AustriaEnergy startet neue Angebotsphase für 8,00%-Green Bond 2023/28 (A3LE0J)

Montag, 27. November 2023

Neuer Anlauf – die AustriaEnergy International GmbH startet eine zweite Angebotsphase für ihre im Sommer aufgelegte 8,00 %-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LE0J4) im Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Bislang konnten von der Anleihe erst 2,6 Mio. Euro platziert werden. Im Rahmen des neuen öffentlichen Angebots können Anleger den besicherten Green Bond nun auch über die Emittentin mittels eines digitalen Zeichnungsformulars zeichnen. Die Mindestzeichnungssumme beträgt dabei 10.000 Euro. Zusätzlich ist der Green Bond auch an der Börse Frankfurt in einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar. Institutionelle Investoren sollen in der zweiten Angebotsphase im Rahmen einer Privatplatzierung ebenfalls angesprochen werden. Mit den zufließenden Mittel aus der Platzierung der Anleihe soll die Weiterentwicklung der Standorte in Chile finanziert werden.

INFO: Als inhabergeführter, international tätiger Technologie-Integrator und Standortentwickler in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik, Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak und Speichertechnologie konzentriert sich die AustriaEnergy-Gruppe erfolgreich auf den Erneuerbare-Energien-Markt in Chile. Mit einem Track-Record von rund 1 GW gehört das Unternehmen dort zu den Pionieren in den Bereichen Windkraft und Photovoltaik (aktiv seit 2013) sowie Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak (aktiv seit 2019).

AustriaEnergy konnte nach eigenen Angaben in Chile alle bisherigen Photovoltaik-Standorte erfolgreich bis zur Baureife entwickeln und veräußern. Im Durchschnitt erzielte AustriaEnergy beim Verkauf der bisherigen Wind- und Photovoltaikstandorte demnach ein Multiple vom 2,7-fachen DEVEX (Entwicklungsaufwendungen exklusive Finanzierungskosten). Aktuell verfügt das Unternehmen über eine auf die Grundstückssicherung bzw. den Abschluss der erforderlichen Pachtverträge bezogene vertraglich gesicherte Pipeline von rund 9,6 GW. Daraus soll bis Ende 2027 ein potenzieller anteiliger Umsatz von 150 Mio. US-Dollar erwirtschaftet werden.

Eckdaten des AustriaEnergy–Green Bonds 2023/28

Emittentin	AustriaEnergy International GmbH
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen	Bis zu 25 Mio. Euro
Platziertes Volumen	2,6 Mio. Euro
Kupon	8,00 % p.a.
Status	Besichert, nicht nachrangig
Besicherung	Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicherheitentreuhänder	Bondholders, S.L.
ISIN/WKN	DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stückelung	1.000 Euro
Ausgabepreis	100 %
Mindestzeichnungssumme bei Zeichnung über die Unternehmenswebseite	10.000 Euro
Angebotsfrist	25. November 2023 bis 23. November 2024 (12 Uhr)
Angebot	Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und Deutschland Privatplatzierung in bestimmten Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz
Valuta	30. Juni 2023
Laufzeit	5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin	30. Juni 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des NennbetragsVom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	DrittverzugNegativverpflichtungTransparenzverpflichtungVerfügungsbeschränkung
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in DeutschlandDie Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrunner	BankM AG