+++ Neuemission +++ AustriaEnergy International GmbH emittiert 8,00%-Green Bond – Zielvolumen von bis zu 25 Mio. Euro

Die AustriaEnergy International GmbH begibt eine besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3LE0J4) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die fünfjährige Anleihe, die laut Gutachten der imug rating als Green Bond eingestuft ist, wird dabei jährlich mit 8,00 % verzinst. Der Anleihe-Erlös soll insbesondere für die Standortentwicklung und Technologie-Integration im Fokusmarkt Chile in den Bereichen Windkraft (40 % der Mittel), Photovoltaik (30 % der Mittel) und Grün-Wasserstoff-/Grün-Ammoniak (30 % der Mittel) verwendet werden. Die Besicherung des Green Bonds sieht vor, dass die Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy S.L.U., welche sämtliche Standorte in Chile hält, an einen Treuhänder zugunsten der Anleihegläubiger erstrangig verpfändet werden.

Die öffentliche Zeichnungsphase des Green Bonds läuft vom 14. bis 26. Juni 2023 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro. Gleichzeitig erfolgt durch die BankM AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger.

INFO: Hier finden Sie den Wertpapierprospekt

Erneuerbare Energien-Standorte in Chile

Die AustriaEnergy-Gruppe konzentriert sich als inhabergeführter, international tätiger Standortentwickler und Technologie-Integrator in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik, Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak und Speichertechnologie auf den Erneuerbare-Energien-Markt in Chile, wo sie über einen Track-Record von rund 800 MW verfügt. Das Unternehmen gehört nach eigenen Angaben dort zu den Pionieren in den Bereichen Windkraft und Photovoltaik (aktiv seit 2013) sowie Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak (aktiv seit 2019). Als entscheidender Erfolgsfaktor gelten die Auswahl und Sicherung geeigneter Standorte, da deren Anzahl begrenzt ist und beispielsweise raumordnerische, natur- bzw. landschaftsschutzrechtliche, luftfahrtrechtliche und sonstige baurechtliche Vorschriften zu beachten sind.

Im Durchschnitt erzielte AustriaEnergy beim Verkauf der bisherigen Wind- und Photovoltaikstandorte ein Multiple vom 2,7-fachen DEVEX (Entwicklungsaufwendungen exklusive Finanzierungskosten). Aktuell verfügt das Unternehmen über eine auf die Grundstückssicherung bzw. den Abschluss der erforderlichen Pachtverträge bezogene vertraglich gesicherte Pipeline von rund 9,6 GW. Daraus soll bis Ende 2027 ein potenzieller anteiliger Umsatz von 150 Mio. US-Dollar erwirtschaftet werden.

„Chile ist ein sehr attraktiver Markt für Erneuerbare Energien. Das Potenzial für erneuerbare Energieträger liegt bei etwa dem Siebzigfachen der heutigen installierten Stromleistung. Zudem soll bis 2040 die Energieerzeugung zu 100 % CO2-frei erfolgen. Gleichzeitig will Chile bis dahin auch zu den drei größten Wasserstoff-Exporteuren der Welt gehören. Mit den zufließenden Mitteln aus unserem besicherten Green Bond wollen wir dieses enorme Marktpotenzial weiter ausschöpfen“, so Helmut Kantner, Geschäftsführer der AustriaEnergy International GmbH.

Webcast am 14. Juni um 10 Uhr

INFO: AustriaEnergy bietet interessierten Anlegern die Möglichkeit, sich am Mittwoch, 14. Juni 2023 um 10 Uhr (CEST) im Rahmen eines Webcasts (ohne begleitende Telefonkonferenz) zu informieren.

Für die Online-Präsentation kann man sich über den folgenden Link registrieren: https://montegaconnect.de/event/7y1gq0l59lduagjl4y5ihugk140vpeju

Eckdaten der AustriaEnergy-Anleihe 2023/28

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: AustriaEnergy International GmbH

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