FCR Immobilien AG sammelt 12 Mio. Euro mit neuer Anleihe 2023/28 (A352AX) ein
Platzierungsergebnis – die FCR Immobilien AG hat während der Zeichnungs- und Umtauschphase ihrer neuen 7,25 %-Anleihe 2023/28 (ISIN DE000A352AX7) lediglich rd. 12 Mio. Euro eingesammelt. Das Gesamtvolumen der neuen FCR-Anleihe beläuft sich auf bis zu 60 Mio. Euro, daher strebt FCR auch eine weitere, kontinuierliche Platzierung der neuen 7,25 %-Anleihe an. Die FCR geht nach eigenen Angaben davon aus, dass bis Jahresende 15 bis 20 Mio. Euro in der neuen Anleihe platziert werden, wodurch die Refinanzierung der Ende April 2024 fälligen FCR-Anleihe 2019/24 durch den Kapitalrückfluss aus Objekt-Verkäufen sowie durch die Platzierung der neuen Anleihe gesichert sei.
Zudem hat die FCR Immobilien AG ein vollvermietetes Fachmarktzentrum in Werdau, Sachsen, erworben. Mit der neu angekauften Immobilie erwirtschaftet FCR jährliche Mieteinnahmen in Höhe von rd. 830 Tsd. Euro. Damit steigt die annualisierte Nettomiete auf über 32 Mio. Euro. Bei dem Zukauf handelt es sich um ein bestens etabliertes Einzelhandelsobjekt mit einer Mietfläche von über 13.000 m². Langfristiger Ankermieter im Objekt ist Kaufland.
Hinweis: Das FCR-Portfolio umfasst rd. 100 Objekte mit einem Marktwert von über 410 Mio. Euro.
Eckdaten zur FCR-Anleihe 2023/28
Emittent | FCR Immobilien AG |
WKN / ISIN | A352AX / DE000A352AX7 |
Emissionsvolumen | Bis zu 60 Mio. Euro |
Zins | 7,25 % p.a. |
Ausgabepreis | 100,00 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung |
Stückelung | 1.000,00 Euro |
Zinszahlung | Halbjährlich nachträglich am 27. Mai und 27. November, erstmalig am 27. Mai 2024 |
Besicherung | Grundbuchschuld (Treuhänder) |
Begebungstag | 27. November 2023 |
Laufzeit | 5 Jahre (bis 26. November 2028) |
Rückzahlung | 27. November 2028 |
Rückzahlungskurs | 100 % des Nennbetrags |
Zeichnung über DirectPlace | 02. November 2023 bis voraussichtlich 21. November 2023 (12.00 Uhr) |
Umtauschfrist mit Mehrerwerbsoption | 02. November 2023 bis voraussichtlich 21. November 2023 (12.00 Uhr) für Anleihe 2019/2024 |
Notierung | Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapier-börse (voraussichtlich am 27. November 2023) |
Zahlstelle | Bankhaus Gebr. Martin AG |
INFO: Hier finden Sie den Wertpapierprospekt zur neuen FCR-Anleihe 2023/28
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: FCR Immobilien AG
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Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2016/21 (getilgt)
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Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2019/24
Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2020/25
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