Zeichnungsstart der neuen 7,25%-Anleihe (A352AX) der FCR Immobilien AG

Donnerstag, 2. November 2023

Zeichnungs- und Umtauschphase startet – die neue 7,25 %-Anleihe 2023/28 (ISIN DE000A352AX7) der FCR Immobilien AG kann ab heute (02.11.23) ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über das Zeichnungstool DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die neue fünfjährige FCR-Anleihe ist die nunmehr sechste Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG, sie hat ein Volumen von bis zu 60 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,25% verzinst (halbjährliche Auszahlung). Sowohl die Zeichnungsfrist für Neuzeichner als auch die Umtauschphase für Anleger der FCR-Anleihe 2019/24 laufen voraussichtlich bis zum 21. November 2023.

Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG zur Refinanzierung der Alt-Anleihe sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums. Die Notierungsaufnahme der neuen FCR-Anleihe 2023/2028 (WKN A352AX) im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 27. November 2023 geplant.

Operative Entwicklung

Die FCR Immobilien AG verzeichnet in 2022 nach IFRS einen Anstieg des operativen Ergebnisses aus der Bestandshaltung, FFO, um 32 % auf 9,4 Mio. Euro, nach 7,1 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, hat sich in 2022 um 16 % auf 17,3 Mio. Euro verbessert.

Auch im 1. Halbjahr 2023 ist die FCR weiterhin profitabel. Die Mieteinnahmen im 1. Halbjahr 2023 konnten um rd. 18 % auf 19,1 Mio. Euro nach 16,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum gesteigert werden. Zusammen mit den erzielten Verkaufserlösen von 11,9 Mio. Euro lag der Umsatz bei insgesamt 31,0 Mio. Euro nach 16,6 Mio. Euro im Vorjahr. Im 1. Halbjahr 2023 hat die FCR Immobilien AG ein Ergebnis vor Steuern, EBT, von 5,8 Mio. Euro erzielt, nach 8,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Vorjahresergebnis war durch einmalige Bewertungseffekte geprägt. Beim operativen Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, FFO, wurde mit 4,7 Mio. Euro nahezu der Vorjahreswert von 5,0 Mio. Euro erreicht.

Die FCR Immobilien AG profitiert nach eigenen Angaben im aktuell herausfordernden Immobilienumfeld von der Bestandshaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren und den daraus resultierenden stabilen Mieteinnahmen. Mit den Zahlen des 1. Halbjahres 2023 bestätigte die FCR Immobilien AG ihren Ausblick für das Gesamtjahr, der von einer weiter profitablen Unternehmensentwicklung ausgeht.

„Werden mit Unterstützung der Anleihe in weitere Immobilien investieren“

„Auch mit unserer neuen, jetzt bereits schon sechsten Anleihe setzen wir unser für Emittent und Anleger gleichermaßen bewährtes Erfolgskonzept weiter konsequent fort. So bieten wir als ein von Anfang an profitables und sehr solide aufgestelltes Unternehmen Anlegern eine attraktive Anleihe mit einem jährlichen Zins von 7,25 %. Für uns ist dieses Instrument ein wichtiger Baustein für die kontinuierliche Umsetzung unserer nachhaltigen Unternehmensstrategie auch im kommenden Geschäftsjahr. So werden wir mit Unterstützung der neuen Anleihe in weitere Immobilien investieren mit dem Ziel, unser Portfolio wertschaffend auszubauen“, sagt Falk Raudies, Vorstandsvorsitzender der FCR Immobilien AG.

Umtauschmodalitäten für Alt-Anleger

Die Inhaber der FCR-Anleihe 2019/24 können ihre Schuldverschreibungen gegen die neu angebotenen 7,25 %-Schuldverschreibung in einem Verhältnis von 1:1 umtauschen. Je umgetauschter Anleihe in Höhe von 1.000 Euro erhält der Inhaber der FCR-Anleihe 2019/24 zudem einen Barausgleichsbetrag von 20 Euro je Teilschuldverschreibung sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen (Stückzinsen). Ergänzend zum Umtausch können die Inhaber auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei der sie weitere neue Schuldverschreibungen erwerben können. Für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption benutzen die Inhaber die entsprechenden Formulare ihrer Depotbanken.

Eckdaten der FCR-Anleihe 2023/28

Emittent	FCR Immobilien AG
WKN / ISIN	A352AX / DE000A352AX7
Emissionsvolumen	Bis zu 60 Mio. Euro
Zins	7,25 % p.a.
Ausgabepreis	100,00 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung
Stückelung	1.000,00 Euro
Zinszahlung	Halbjährlich nachträglich am 27. Mai und 27. November, erstmalig am 27. Mai 2024
Besicherung	Grundbuchschuld (Treuhänder)
Begebungstag	27. November 2023
Laufzeit	5 Jahre (bis 26. November 2028)
Rückzahlung	27. November 2028
Rückzahlungskurs	100 % des Nennbetrags
Zeichnung über DirectPlace	02. November 2023 bis voraussichtlich 21. November 2023 (12.00 Uhr)
Umtauschfrist mit Mehrerwerbsoption	02. November 2023 bis voraussichtlich 21. November 2023 (12.00 Uhr) für Anleihe 2019/2024
Notierung	Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapier-börse (voraussichtlich am 27. November 2023)
Zahlstelle	Bankhaus Gebr. Martin AG