Zeichnungsstart der neuen 7,25%-Anleihe (A352AX) der FCR Immobilien AG

Zeichnungs- und Umtauschphase startet – die neue 7,25 %-Anleihe 2023/28 (ISIN DE000A352AX7) der FCR Immobilien AG kann ab heute (02.11.23) ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über das Zeichnungstool DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die neue fünfjährige FCR-Anleihe ist die nunmehr sechste Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG, sie hat ein Volumen von bis zu 60 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,25% verzinst (halbjährliche Auszahlung). Sowohl die Zeichnungsfrist für Neuzeichner als auch die Umtauschphase für Anleger der FCR-Anleihe 2019/24 laufen voraussichtlich bis zum 21. November 2023.
Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG zur Refinanzierung der Alt-Anleihe sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums. Die Notierungsaufnahme der neuen FCR-Anleihe 2023/2028 (WKN A352AX) im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 27. November 2023 geplant.
Operative Entwicklung
Die FCR Immobilien AG verzeichnet in 2022 nach IFRS einen Anstieg des operativen Ergebnisses aus der Bestandshaltung, FFO, um 32 % auf 9,4 Mio. Euro, nach 7,1 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, hat sich in 2022 um 16 % auf 17,3 Mio. Euro verbessert.
Auch im 1. Halbjahr 2023 ist die FCR weiterhin profitabel. Die Mieteinnahmen im 1. Halbjahr 2023 konnten um rd. 18 % auf 19,1 Mio. Euro nach 16,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum gesteigert werden. Zusammen mit den erzielten Verkaufserlösen von 11,9 Mio. Euro lag der Umsatz bei insgesamt 31,0 Mio. Euro nach 16,6 Mio. Euro im Vorjahr. Im 1. Halbjahr 2023 hat die FCR Immobilien AG ein Ergebnis vor Steuern, EBT, von 5,8 Mio. Euro erzielt, nach 8,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Vorjahresergebnis war durch einmalige Bewertungseffekte geprägt. Beim operativen Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, FFO, wurde mit 4,7 Mio. Euro nahezu der Vorjahreswert von 5,0 Mio. Euro erreicht.
Die FCR Immobilien AG profitiert nach eigenen Angaben im aktuell herausfordernden Immobilienumfeld von der Bestandshaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren und den daraus resultierenden stabilen Mieteinnahmen. Mit den Zahlen des 1. Halbjahres 2023 bestätigte die FCR Immobilien AG ihren Ausblick für das Gesamtjahr, der von einer weiter profitablen Unternehmensentwicklung ausgeht.
„Werden mit Unterstützung der Anleihe in weitere Immobilien investieren“
„Auch mit unserer neuen, jetzt bereits schon sechsten Anleihe setzen wir unser für Emittent und Anleger gleichermaßen bewährtes Erfolgskonzept weiter konsequent fort. So bieten wir als ein von Anfang an profitables und sehr solide aufgestelltes Unternehmen Anlegern eine attraktive Anleihe mit einem jährlichen Zins von 7,25 %. Für uns ist dieses Instrument ein wichtiger Baustein für die kontinuierliche Umsetzung unserer nachhaltigen Unternehmensstrategie auch im kommenden Geschäftsjahr. So werden wir mit Unterstützung der neuen Anleihe in weitere Immobilien investieren mit dem Ziel, unser Portfolio wertschaffend auszubauen“, sagt Falk Raudies, Vorstandsvorsitzender der FCR Immobilien AG.
Umtauschmodalitäten für Alt-Anleger
Die Inhaber der FCR-Anleihe 2019/24 können ihre Schuldverschreibungen gegen die neu angebotenen 7,25 %-Schuldverschreibung in einem Verhältnis von 1:1 umtauschen. Je umgetauschter Anleihe in Höhe von 1.000 Euro erhält der Inhaber der FCR-Anleihe 2019/24 zudem einen Barausgleichsbetrag von 20 Euro je Teilschuldverschreibung sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen (Stückzinsen). Ergänzend zum Umtausch können die Inhaber auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei der sie weitere neue Schuldverschreibungen erwerben können. Für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption benutzen die Inhaber die entsprechenden Formulare ihrer Depotbanken.
Eckdaten der FCR-Anleihe 2023/28
Emittent | FCR Immobilien AG |
WKN / ISIN | A352AX / DE000A352AX7 |
Emissionsvolumen | Bis zu 60 Mio. Euro |
Zins | 7,25 % p.a. |
Ausgabepreis | 100,00 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung |
Stückelung | 1.000,00 Euro |
Zinszahlung | Halbjährlich nachträglich am 27. Mai und 27. November, erstmalig am 27. Mai 2024 |
Besicherung | Grundbuchschuld (Treuhänder) |
Begebungstag | 27. November 2023 |
Laufzeit | 5 Jahre (bis 26. November 2028) |
Rückzahlung | 27. November 2028 |
Rückzahlungskurs | 100 % des Nennbetrags |
Zeichnung über DirectPlace | 02. November 2023 bis voraussichtlich 21. November 2023 (12.00 Uhr) |
Umtauschfrist mit Mehrerwerbsoption | 02. November 2023 bis voraussichtlich 21. November 2023 (12.00 Uhr) für Anleihe 2019/2024 |
Notierung | Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapier-börse (voraussichtlich am 27. November 2023) |
Zahlstelle | Bankhaus Gebr. Martin AG |
INFO: Den Wertpapierprospekt der neuen FCR-Anleihe 2023/28 finden Sie hier
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: FCR Immobilien AG (Symbolbild)
Anleihen Finder Datenbank
Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2014/19 (getilgt)
Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2016/21 (getilgt)
Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2018/23 (getilgt)
Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2019/24
Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2020/25
Zum Thema
FCR Immobilien AG: Mieteinnahmen steigen im ersten Halbjahr 2023 auf 19,1 Mio. Euro
FCR Immobilien AG: 55 % der Aktionäre nehmen neue Aktien anstatt Bardividende
FCR Immobilien AG zahlt Dividende von 0,35 Euro je Aktie für 2022
FCR Immobilien AG: EBITDA steigt auf 28,6 Mio. Euro in 2022
FCR Immobilien AG platziert Schuldscheindarlehen über 10 Mio. Euro
9-Monatszahlen: FCR Immobilien AG steigert EBITDA um rd. 20% auf 17,8 Mio. Euro
FCR Immobilien AG erwirbt zwei vollvermietete Handelsimmobilien
AlsterResearch bestätigt „Kaufsignal“ für FCR Immobilien-Aktie und begrüßt Vorstandserweiterung
FCR Immobilien AG: Christoph Schillmaier in den Vorstand berufen
FCR Immobilien AG: EBITDA steigt auf 12,8 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2022
FCR Immobilien AG: Zwei neue vollvermietete Objekte im Portfolio
FCR Immobilien AG mit starkem Q1-2022 – Immobilienbestand wächst auf über 100 Objekte
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren
