FCR Immobilien AG veräußert Hotelimmobilie in Italien – Kapitalrückfluss von rd. 20 Mio. Euro

Mittwoch, 8. November 2023

Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG veräußert erfolgreich Hotelimmobilie in Italien

– Portfoliobereinigung führt zur deutlichen Verbesserung der finanziellen KPIs
– Verkaufspreis entspricht gutachterlich ermitteltem Wert
– Kapitalrückfluss von rd. 20 Mio. Euro erzielt
– Wertschaffender Ausbau des Portfolios im Fokus
– Zeichnung der neuen 7,25 %-Anleihe bis voraussichtlich 21. November 2023 möglich

Die FCR Immobilien AG („FCR“, ISIN DE000A1YC913) hat strategiegemäß ihre Hotelimmobilie in Italien, Il Pelagone, veräußert. Die Portfoliobereinigung führt dabei zu einer deutlichen Verbesserung der Finanz-Kernkennzahlen. Der Verkaufspreis entspricht dem von Seiten eines externen Gutachters ermittelten Verkehrswert, der nun vollständig realisiert werden konnte. Aus der erfolgreichen Transaktion erzielt FCR einen Kapitalrückfluss von rd. 20 Mio. Euro.

Das Hotelobjekt wurde 2018 aus rein opportunistischen Gründen erworben, um es nach erfolgten Wertsteigerungsmaßnahmen wieder zu veräußern. Der Ankaufspreis lag bei rd. 10 Mio. Euro. Die Hotelimmobilie wurde an ein Joint Venture aus Investorengesellschaften verkauft.

Der klare Fokus der FCR Immobilien AG liegt auf der Bestandshaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland. Mit Blick auf ihren Kernmarkt Nahversorgungsimmobilien möchte FCR die hier zusehends attraktiven Investmentchancen nutzen und damit ihr Immobilienportfolio weiter nachhaltig ausbauen. Die Emission der neuen 7,25 %-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren ist dabei ein wichtiges Instrument zur Finanzierung von Wachstum und Profitabilität. Anleger können die neue Anleihe (WKN A352AX) noch bis voraussichtlich 21. November 2023 zeichnen.

Eckdaten zur Anleihe 2023/2028

Emittent	FCR Immobilien AG
WKN / ISIN	A352AX / DE000A352AX7
Emissionsvolumen	Bis zu 60 Mio. Euro
Zins	7,25 % p.a.
Ausgabepreis	100,00 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung
Stückelung	1.000,00 Euro
Zinszahlung	Halbjährlich nachträglich am 27. Mai und 27. November, erstmalig am 27. Mai 2024
Besicherung	Grundbuchschuld (Treuhänder)
Begebungstag	27. November 2023
Laufzeit	5 Jahre (bis 26. November 2028)
Rückzahlung	27. November 2028
Rückzahlungskurs	100 % des Nennbetrags
Zeichnung über DirectPlace	02. November 2023 bis voraussichtlich 21. November 2023 (12.00 Uhr)
Umtauschfrist mit Mehrerwerbsoption	02. November 2023 bis voraussichtlich 21. November 2023 (12.00 Uhr) für Anleihe 2019/2024
Notierung	Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapier-börse (voraussichtlich am 27. November 2023)
Zahlstelle	Bankhaus Gebr. Martin AG

Der von der Luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist maßgeblich für das Angebot. Er ist auf der Website der Emittentin unter https://fcr-immobilien.de/anleihe2023-2028/ abrufbar.