BDT Media Automation GmbH platziert Anleihe-Volumen von 3,25 Mio. Euro

Mittwoch, 29. November 2023

Platzierungsergebnis – die BDT Media Automation GmbH hat mit ihrem neuen 11,5 %-Green Bond 2023/28 (ISIN: DE000A351YN0) während der Zeichnungsphase ein Volumen von 3,25 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Das entspricht bei einem Gesamtvolumen der Anleihe von bis zu 15 Mio. Euro einer Platzierungsquote von etwas mehr als 20%. BDT plant nach eigenen Angaben, das platzierte Volumen in den nächsten Monaten in Abhängigkeit vom Marktumfeld und Investoreninteresse durch weitere Privatplatzierungen sukzessive zu erhöhen.

Umtauschquote von 57% – Nachplatzierungen angestrebt

Erfreut zeigt sich das Unternehmen von der Umtauschquote der Alt-Anleihegläubiger in Höhe von rund 57%. Von den 3,25 Mio. Euro stammen nämlich 2,167 Mio. Euro aus dem Umtauschangebot an die Inhaber der BDT-Anleihe 2017/24 (ISIN: DE000A2E4A94), während die verbleibenden 1,083 Mio. Euro im Rahmen des öffentlichen Angebots neu gezeichnet wurden. Durch den Umtausch hat sich das ausstehende Volumen der BDT-Anleihe 2017/24 auf 1,633 Mio. Euro reduziert. Die zufließenden Mittel aus der BDT-Anleihe 2023/28 sind u. a. für die Finanzierung des erwarteten langfristigen Wachstums insbesondere im Cloud-Storage-Geschäft und für die Finanzierung der Fertigung in Mexiko vorgesehen.

„Wir bedanken uns bei allen bestehenden sowie neuen Investoren für das entgegengebrachte Vertrauen. Die hohe Umtauschquote von rund 57 % freut uns sehr, da sie ganz klar die Loyalität unserer bisherigen Anleihegläubiger zum Ausdruck bringt. Wir sind davon überzeugt, im Rahmen von Nachplatzierungen in einem verbesserten Umfeld weitere Anleger von einem Investment überzeugen zu können – insbesondere durch unser erwartetes weiteres Wachstum speziell im hochattraktiven Cloud-Storage-Geschäft“, so Dr. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH.

Hinweis: Die Transaktion wurde von der Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: BDT Media Automation GmbH

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