+++ Neuemission +++ BDT Media Automation GmbH begibt neue 11,5%-Anleihe (A351YN) – Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

Donnerstag, 26. Oktober 2023

Neuer Green Bond – die BDT Media Automation GmbH emittiert eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351YN0) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die fünfjährige Anleihe 2023/28 wird jährlich mit 11,5 % verzinst (halbjährliche Auszahlung) und ist laut imug rating gemäß den Green Bond Principles 2021 als Green Bond qualifiziert. Die Anleihe-Emission umfasst ein öffentliches Zeichnungsangebot in Deutschland und in Luxemburg, ein öffentliches Umtauschangebot an Alt-Anleihegläubiger sowie eine Privatplatzierung. Im Fokus der Mittelverwendung stehen nach Angaben der Emittentin der Ausbau der Produktionsanlagen in Mexiko, der Aufbau von Fertigungsanlagen in China und die Vorfinanzierung für laufende Projekte im Bereich Storage Automation.

Öffentliche Zeichnungsphase startet am 13. November 2023

Das öffentliche Zeichnungsangebot zur Neuzeichnung der BDT-Anleihe 2023/28 läuft vom 13. bis zum 28. November 2023 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt. Gleichzeitig wird durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern erfolgen.

Das öffentliche Umtauschangebot an Anleger der BDT-Anleihe 2017/24 (ISIN: DE000A2E4A94) läuft vom 30. Oktober bis zum 22. November 2023 (18 Uhr). Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots erhält jeder Inhaber der mit 3,8 Mio. Euro ausstehenden 8,00%-BDT-Anleihe 2017/24 für jede getauschte Schuldverschreibung 2017/24 eine neue Schuldverschreibung 2023/28, die aufgelaufenen Stückzinsen sowie einen Zusatzbetrag von 20 Euro.

Hinweis: Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.

Eckdaten des BDT-Anleihe 2023/28

Emittentin	BDT Media Automation GmbH
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
Kupon	11,5 % p.a.
ISIN / WKN	DE000A351YN0 / A351YN
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2024
Umtauschfrist	30. Oktober 2023 bis 22. November 2023 (18 Uhr MEZ)
Angebotsfrist	13. November 2023 bis 28. November 2023 (12 Uhr MEZ)
Valuta	30. November 2023
Laufzeit	5 Jahre: 30. November 2023 bis 30. November 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich nachträglich am 30. November und am 31. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin	30. November 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 30. November 2025 zu 103 % des Nennbetrags Ab 30. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags Ab 30. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Kontrollwechsel Drittverzug Negativverpflichtung Ausschüttungsbegrenzung Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in DeutschlandDie Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment	Voraussichtlich ab dem 30. November 2023: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Sole Bookrunner	Quirin Privatbank AG