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BDT Media Automation GmbH platziert Anleihe 2017/24 im Volumen von 3,4 Millionen Euro
Die BDT Media Automation GmbH hat die zweite Umtausch- und Platzierungsrunde für die neue nachrangige Unternehmensanleihe 2017/24 (ISIN: DE000A2E4A94) mit einem Volumen von 500.000 Euro abgeschlossen. Ein Volumen von nominal 373.000 Euro (entspricht rund 75 %) entfiel dabei auf das Umtauschangebot. Das Gesamtvolumen der Anleihe 2017/24 liegt damit nunmehr bei 3,4 Millionen Euro. Die Schuldverschreibungen werden am 29. September 2017 in die bestehende Notierung im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen.
INFO: Die BDT Media Automation GmbH behält sich ausdrücklich vor, auch künftig weitere Unternehmensanleihen 2017/24 im Rahmen von Privatplatzierungen zu begeben.
ANLEIHE CHECK: Die BDT-Anleihe 2017/24 (A2E4A9) wird jährlich mit 8,00% verzinst und hat ein maximales Gesamtvolumen von 5,0 Millionen Euro, von denen 3,4 Millionen Eruo platziert sind. Die Anleihe läuft bis zum 14.07.2024.
Ziel erreicht
Speziell aufgrund des hohen Umtauschanteils habe das Unternehmen nach eigenen Angaben sein Ziel erreicht, mit der neuen, nunmehr deutlich kleineren Anleihe einen entsprechenden Beitrag zur Refinanzierung der Anleihe 2012/17 zu leisten.
„Mit der zweite Umtausch- und Platzierungsrunde konnten wir nochmals zahlreiche unserer bestehenden Investoren aus der Altanleihe für eine Verlängerung ihres Engagements bis 2024 gewinnen. Das Chancen-Risiko-Profil in der neuen Anleihe hat sich nach meiner Einschätzung durch unseren neuen Finanzierungsmix und insbesondere unsere operative Aufstellung mit einer prall gefüllten Neuprodukt-Pipeline signifikant zu Gunsten der Investoren verbessert. Die Tilgung unserer Altanleihe aus Private Debt und Teilen der neuen Anleihe hatten wir bereits frühzeitig gesichert. Wir konnten so unseren mit der DICAMA AG erarbeiteten neuen Finanzierungsmix wie gewünscht umsetzen – inklusive einer weiterhin börsennotierten Unternehmensanleihe. Die neue Anleihe 2017/2024 gibt uns nun noch weiteren Freiraum, um auf der Finanzierungsseite unser weiteres Unternehmenswachstum wirkungsvoll zu unterstützen“, so Dr. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH:
Eckdaten der BDT-Anleihe 2017/24
| Emittentin | BDT Media Automation GmbH |
| Volumen | 3,4 Mio. Euro |
| ISIN / WKN | DE000A2E4A94 / A2E4A9 |
| Kupon | 8 % p.a. |
| Ausgabepreis | 100 % |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Laufzeit | 7 Jahre: 14.07.2017 – 14.07.2024 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Jährlich, nachträglich zum 14.07. eines jeden Jahres (erstmals 2018) |
| Rückzahlungstermin | 14.07.2024 |
| Rückzahlungspreis | 100 % des Nominalbetrags |
| Status | Nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrechte | Emittentin: Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften Vorzeitig ab dem 14. Juli 2019 zu 101 % des Nennbetrags Vorzeitig ab dem 14. Juli 2021 zu 100,5 % des Nennbetrags Anleihegläubiger: Kontrollwechsel Drittverzug Bei weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) |
| Börsensegment | Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG |
| Financial Advisor | DICAMA AG |
| Technischer Koordinator | Quirin Privatbank AG |
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: BDT Media Automation GmbH
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