BDT Media Automation GmbH mit starkem ersten Halbjahr 2023

Dienstag, 31. Oktober 2023

Die BDT Media Automation GmbH verzeichnet eine operativ starke erste Jahreshälfte 2023 und kann ihren Konzernumsatz dabei von 32,1 Mio. Euro auf 56,4 Mio. Euro sowie das EBITDA von 2,0 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro deutlich steigern. Daraus resultiert eine verbesserte EBITDA-Marge von 8,2 % (Vorjahr: 6,3 %). Insgesamt erwirtschaftete die BDT so einen Perioden-Überschuss von 1,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro) in den ersten sechs Monaten des Jahres, was zu einem Anstieg des Eigenkapitals auf 4,2 Mio. Euro führt. Die liquiden Mittel stiegen zum Halbjahr auf 2,2 Mio. Euro.

Die BDT Media Automation GmbH ist ein Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling). Im Geschäftsbereich Print Media Handling kletterte der Umsatz von 3,5 Mio. Euro auf 4,4 Mio. Euro, während der Umsatz im Geschäftsbereich Storage Automation von 28,2 Mio. Euro auf 48,6 Mio. Euro zulegen konnte. In diesem Bereich konzentriert sich BDT seit Anfang 2021 auf Cloud-Lösungen, die angesichts der Entwicklungen im Bereich Big Data, Internet of things und künstlicher Intelligenz aktuell die Wachstumstreiber sind.

Hinweis: Der Konzernzwischenabschluss der BDT zum 30. Juni 2023 kann hier eingesehen werden.

Neue 11,5%-Anleihe zur Wachstumsfinanzierung

Zur Finanzierung des erwarteten langfristigen Wachstums hat BDT eine neue fünfjährige Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351YN0) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro aufgelegt. Die als Green Bond klassifiziere Anleihe wird jährlich mit 11,5% verzinst und kann vom 13. bis zum 28. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Zudem hat gestern ein öffentliches Umtauschangebot begonnen, das sich an die Inhaber der BDT-Anleihe 2017/24 (ISIN: DE000A2E4A94) richtet und bis zum 22. November 2023 (18 Uhr MEZ) andauert. Eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland findet ebenfalls statt und rundet die Emission ab.

Eckdaten des BDT Media-Anleihe 2023/28

Emittentin	BDT Media Automation GmbH
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
Kupon	11,5 % p.a.
ISIN / WKN	DE000A351YN0 / A351YN
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2024
Umtauschfrist	30. Oktober 2023 bis 22. November 2023 (18 Uhr MEZ)
Angebotsfrist	13. November 2023 bis 28. November 2023 (12 Uhr MEZ)
Valuta	30. November 2023
Laufzeit	5 Jahre: 30. November 2023 bis 30. November 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich nachträglich am 30. November und am 31. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin	30. November 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 30. November 2025 zu 103 % des Nennbetrags Ab 30. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags Ab 30. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Kontrollwechsel Drittverzug Negativverpflichtung Ausschüttungsbegrenzung Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in DeutschlandDie Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment	Voraussichtlich ab dem 30. November 2023: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Sole Bookrunner	Quirin Privatbank AG