Jahresendspurt am KMU-Anleihemarkt – in der Kalenderwoche 50 hat die Anleihen Finder Redaktion mit den Geschwistern Prof. Dr. Christine Lang (CSO) und Johannes Lang (COO) von der Belano Medical AG über deren Geschäftstätigkeit im Mikrobiom-Segment sowie deren aktuelle Anleihe-Emission gesprochen. Das Bio Healthcare-Unternehmen begibt derzeit via Privatplatzierung eine fünfjährige Wandelanleihe (ISIN: DE000A3H2UW2) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro, der Zinskupon liegt bei 8,25% pro Jahr. Ab dem 14. Dezember soll die Wandelanleihe zu einer 1.000er Stückelung an der Börse gehandelt werden können.
Die Analysten der GBC AG bewerten den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) zum dritten Mal in Folge mit der Höchstbewertung von 5 GBC-Falken und empfehlen den FONDS aktuell zum Kauf. In dem fünfstufigen GBC-Bewertungsmodell erfüllt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS demnach insgesamt fünf von fünf Kriterien. Durch das sehr erfahrene Fondsmanagement und den bewährten Anlagestil, sollte dem Anleihefonds auch zukünftig eine deutliche Outperformance gegenüber der allgemeinen Entwicklung am Mittelstandsanleihenmarkt gelingen, so die GBC-Experten in ihrem Fazit. Unterdessen hat der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS(EMAF) im Rahmen der Neuemission die 3,375%-Anleihe der LINK Mobility Group Holding ASA (WKN A2851Z) gezeichnet und eine Zuteilung erhalten. Die im Portfolio des EMAFs gehaltene 4,25%-Anleihe 2015/20 der UBM Development AG (WKN A18UQM) wurde indes in dieser Woche planmäßig von der Emittentin zurückgezahlt.
Die Aves One AG hat das Volumen ihrer 5,25%-Anleihe (WKN A289R7) in dieser Woche erneut um ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro aufgestockt. Damit steigt das maximale Gesamtvolumen der Aves-Anleihe 2020/25 nunmehr auf bis zu 60 Mio. Euro. Erst Anfang Oktober hatte die Aves One AG ihre zunächst mit einem Volumen von 30 Mio. Euro begebene Unternehmensanleihe um 20 Mio. Euro aufgestockt. Die Greencells GmbH hat während des Angebotszeitraums ihrer besicherten 6,50%-Debüt-Anleihe (WKN A289YQ) ein Volumen von 15 Mio. Euro am Kapitalmarkt eingesammelt. In den nächsten Monaten sollen in Abhängigkeit vom Marktumfeld weitere Privatplatzierungen bis zur Vollplatzierung der Anleihe im Volumen von 25 Mio. Euro durchgeführt werden. Die Solaranleihe kann seit dem 9. Dezember 2020 über die Börse Frankfurt gehandelt werden. Auch die ACTAQUA GmbH hat die erste Platzierungsrunde ihrer 7,00%-Unternehmensanleihe 2020/25 (WKN A3H2TU) abgeschlossen und bei institutionellen Investoren ein Volumen von rund 6 Mio. Euro platziert. Die eingeworbenen Mittel dienen nach Angaben der Emittentin in erster Linie zur Vorfinanzierung der Angebotspipeline. Seit dem 2. Dezember 2020 ist die Anleihe im Freiverkehr der Börse Frankfurt mit einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar.
Der monatlich ausschüttenden Anleihenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) wird seinen Anlegern im April 2021 eine Sonderzahlung in Höhe von 0,48 Euro je Anteilsschein (Vj. 0,46 Euro) ausschütten. Wie in den Jahren 2019 und 2020 werden die Anleger des Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income zudem im Jahr 2021 die monatliche stabile Basis-Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil jeweils zur Monatsmitte erhalten. Die Ekosem-Agrar AG kommt laut Vorstandsvorsitzendem Stefan Dürr „gut durch das laufende Jahr“ und konnte ihre operative Geschäftstätigkeit in den ersten neun Monaten 2020 weiter ausbauen. So stieg der Umsatz um rund 27 % auf 338,7 Mio. Euro (Vj. 267,6 Mio. Euro) und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs um 55 % auf 171,7 Mio. Euro (Vj. 110,6 Mio. Euro). Automobilzulieferer paragon hat in dieser Woche eine Absichtserklärung mit Schweizer Investoren für einen ersten Teilverkauf des Voltabox-Aktienpakets unterzeichnet. Zudem zeigt sich paragon optimistisch für das Kalenderjahr 2020. Die PANDION AG steuert auf ein erneutes Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2020 zu. Auf Basis vorläufiger Zahlen wird das Konzernergebnis bei 47,3 Mio. Euro liegen und somit knapp 18 Mio. Euro über dem bisherigen Rekordergebnis von 2018.
Die SeniVita Social Estate AG hat sich inmitten ihrer Restrukturierungsphase mit sofortiger Wirkung vom Vorstandsvorsitzenden und Unternehmens-Mitgründer Dr. Horst Wiesent getrennt. Zu den Hintergründen der Absetzung äußerte sich das Unternehmen bislang noch nicht. Die Vorstandsgeschäfte werden bis auf Weiteres von Manfred Vetterl übernommen. Die beiden Unternehmensanleihen der GECCI Investment KG, die mit 6,00 % p.a. und 5,75 % p.a. verzinst werden, können seit dieser Woche an weiteren Börsenplätzen gehandelt werden, so können die Wertpapiere nun an den Börsen in München, Düsseldorf und Hamburg sowie der Handelsplattform Quotrix gekauft werden. Die FCR Immobilien AG hat in dieser Woche ein weiteres vollvermietetes Fachmarktzentrum veräußert. Der Kapitalrückfluss nach Abzug der Objektfinanzierung durch den Immobilienverkauf im thüringischen Pößneck beläuft sich laut FCR auf rd. 2 Mio. Euro. Es ist bereits der siebte Objekt-Verkauf in diesem Kalenderjahr.
Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW50 – 2020 noch einmal im Überblick:
In der Kalenderwoche 3 (#KW3 – 2021) hat die Zeichnungsphase der ersten Anleihe-Emission des Jahres begonnen. Seit dem 22. Januar kann die neue fünfjährige Unternehmensanleihe […]
In der Woche vom 17.05. bis 21.05.2021 (Kalenderwoche 20) hat die Zeichnungsphase für die erste Mittelstandsanleihe des SV Werder Bremen begonnen – und das obwohl […]
In der Woche vom 16.05. bis 20.05.2022 (Kalenderwoche 20) beherrschen zweifelsohne die anstehenden Gläubigerversammlungen der TERRAGON AG, der Ekosem-Agrar AG sowie der Deutsche Lichtmiete AG […]
In der Woche vom 23.05. bis 27.05.2022 (Kalenderwoche 21) hat die Zeichnungsfrist für die neue fünfjährige Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQVL6) der ACTAQUA AG begonnen. Die Anleihe, […]
"In 2024 rechnen wir mit einem weiter ansteigenden Transaktionsvolumen am KMU-Anleihemarkt" - Niklas Rüsch, Director Equity & Debt Capital Markets bei der ICF BANK, im Capital Markets Talk mit Franziska Schimke über die Entwicklung des KMU-Anleihemarktes.
