ANLEIHEN-Woche #KW23 – 2020: publity, Aves, VST Building Technologies, Photon Energy, Nordex, SANHA, Hylea, Euroboden, PREOS, …

Samstag, 6. Juni 2020

Direkt nach dem Pfingstwochenende startet der Juni (Kalenderwoche 23) mit dem öffentlichen Angebot samt Umtauschangebot für die neue Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3) der publity AG. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon in Höhe von 5,50% p.a. ausgestattet und weist ein Gesamtvolumen von bis zu 100 Mio. Euro auf. Gründer und publity-CEO Thomas Olek hat sich in dieser Woche den Fragen der Anleihen Finder-Redaktion gestellt und manch neue Information preisgegeben. Auch für die gegenwärtige Corona-Krise sieht er sein Unternehmen gewappnet: „Wir sind ja mit dem Fokus auf erstklassige Büroimmobilien mit renommierten Mietern und langfristigen Mietverträgen in einem überdurchschnittlich preisstabilen Marktsegment aktiv und sind deshalb trotz der Corona-Krise zuversichtlich und mit unserem 2-Säulen-Geschäftsmodell für unterschiedliche Marktphasen gut aufgestellt. Wir sehen nach wie vor eine starke Nachfrage nach Top-Büroflächen in den Metropolen und sind optimistisch, auch künftig weitere An- und Verkäufe von Immobilien erfolgreich realisieren zu können.“ Unterdessen hat die publity-Tochter PREOS Real Estate AG ihre Fokussierung auf Premium-Büroimmobilien bekräftigt und sich in diesem Zusammenhang an der GORE German Office Real Estate AG beteiligt.

Neuemission – neben der publity AG hat auch die Aves One AG in dieser ersten Juni-Woche des Jahres eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A289R74) aufgelegt. Der fünfjährige Bond hat ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und wird jährlich mit 5,25% verzinst. Die Zinsen werden dabei halbjährlich jeweils am 1. Dezember und am 1. Juni ausgezahlt. Der Emissionserlös der neuen Aves-Anleihe soll innerhalb des Aves-Konzerns zur Finanzierung und Refinanzierung langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Eisenbahn-Güterwaggons eingesetzt werden. Derweil ist die Aves One AG auch weiterhin auf Wachstumskurs und verzeichnet im ersten Quartal 2020 einen gestiegenen Umsatz sowie ein verbessertes EBITDA gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder<<<

Auch bei der VST Building Technologies AG stieg der Umsatz im Geschäftsjahr 2019 wie prognostiziert deutlich von 12,1 auf 41,9 Mio. Euro an, nicht zuletzt durch die Übernahme des langjährigen Baupartners Premiumverbund. Im operativen Bereich liegen die Zahlen der VST allerdings deutlich unter dem Vorjahr, weil zahlreiche nicht liquiditätswirksame Einmaleffekte im Zusammenhang mit dem veränderten Konsolidierungskreis und durch die Berücksichtigung von Covid-19 in die Erstellung des Jahresabschlusses eingeflossen sind.

Die eigentlich am 4. Juni 2020 fällige Zinszahlung für die SANHA-Anleihe 2013/26 (ISIN: DE000A1TNA70) erfolgt in diesem Jahr einmalig erst am 3. Juli 2020. Grund für die Verschiebung sei laut SANHA, dass die kürzlich mit großer Mehrheit gefassten Beschlüsse der Gläubigerversammlung zur Anpassung der Anleihebedingungen bis dahin rechtskräftig werden. Die Beschlüsse sehen für den betreffenden Zeitraum vom 4. Dezember 2019 bis 4. Juni 2020 einen reduzierten Zinssatz von 4,00 % p.a. vor. Erst mit Inkrafttreten der angepassten Anleihebedingungen kann gemäß der Abwicklungs- und Verwahrgesellschaft Clearstream die Zahlung auf Basis des neuen Zinssatzes erfolgen. Die 741.200 Euro für die Zinszahlung stehen bereit. Auch die Hylea Group S.A. verschiebt die ursprünglich am 01.06. vorgesehene Anleihe-Zinszahlung aufgrund von Verzögerungen durch Devisenkonvertierungenum eine Woche. Als global tätiges Unternehmen wickelt die Hylea Group S.A. ihre Geschäfte vor allem in US-Dollar ab.

Die Photon Energy N.V. hat in dieser Woche mit dem Bau von zehn PV-Kraftwerken in Ungarn mit einer Gesamtkapazität von 14,1 MWp begonnen. Nach Fertigstellung soll das ungarische Eigenportfolio von Photon Energy auf 49,1 MWp und das gesamte Eigenportfolio auf 88,6 MWp anwachsen. Die Nordex Group hat unterdessen von ihrem Neukunden COPEL – Companhia Paranaense de Energia einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von 26 Turbinen des Typs AW132/3465 in Brasilien erhalten. Der Auftrag umfasst auch den Service der Anlagen mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Und die Euroboden GmbH verzeichnet Fortschritte bei zwei architektonisch anspruchsvollen Bauvorhaben in München, für die jeweils Baugenehmigungen erteilt wurden.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW23 – 2020 noch einmal im Überblick: