ANLEIHEN-Woche #KW38 – 2020: Coreo, Photon Energy, NZWL, Nordex, PREOS, paragon, MRG, Accentro, …

Samstag, 19. September 2020

Die Coreo AG hat ihre öffentlich Anleihe-Emission in der Kalenderwoche 38 (14.09. bis 18.09.2020) abgeblasen, da sich nach Angaben des Unternehmens im Zuge der Finanzierungsgespräche eine alternative Finanzierungsmöglichkeit eröffnet habe. Das erreichte Platzierungsvolumen der 6,75-%Anleihe von rd. 10 Mio. Euro war dem Unternehmen angesichts des angestrebten Volumens von bis zu 30 Mio. Euro und des begleitenden administrativen Aufwandes für eine öffentliche Anleihe zudem zu gering. Stattdessen sollen die Erlöse in Höhe von bis zu 30 Mio. Euro nun unter veränderten Bedingungen über Investoren eingesammelt werden. Das Coreo-Management befindet sich nach eigenen Angaben diesbezüglich in weitreichenden Gesprächen und ordnet die nun abgebrochene Emission der geplanten Publikumsanleihe keineswegs als Rückschlag ein. Sicherlich ein Beispiel dafür, dass sich im Zuge einer öffentlich geplanten Kapitalmarkt-Transaktion auch neue Wege eröffnen können.

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat im ersten Halbjahr 2020 mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Nach eigenen Angaben erzielte der Leipziger Motoren- und Getriebehersteller in den ersten sechs Monaten 2020 einen Konzernumsatz von 39,2 Mio. Euro (Vorjahr: 57,7 Mio. Euro), ein EBITDA von 2,6 Mio. Euro (Vorjahr: 6,4 Mio. Euro) sowie ein Konzernergebnis von -2,5 Mio. Euro (Vorjahr: 0,9 Mio. Euro).In der zweiten Jahreshälfte sieht das NZWL-Management allerdings eine deutliche Aufhellung der Geschäftsentwicklung – so sei seit Juni eine deutliche Erholung eingetreten – und rechnet für das Gesamtjahr 2020 mit einem Verlust von 1,9 bis 2,2 Mio. Euro bei einem Umsatzrückgang von 15-20%.

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In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 7,75%-Anleihe der Photon Energy N.V. (WKN A19MFH) weiterhin als „attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 4,5 von 5 möglichen Sternen. Die KFM-Analysten heben dabei besonders die kontinuierlich gesteigerten Erträge sowie die aussichtsreiche Projektpipeline von Photon Energy hervor. Die 7,75%-Anleihe des Solarunternehmen wurde im Juli 2020 im Rahmen einer Privatplatzierung auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 43,0 Mio. Euro aufgestockt. Auch die 8,75%-Anleihe der Monaco Resources Group (WKN A2RTQH) wird von den KFM-Analysten weiterhin mit 4,5 von 5 Sternen bewertet. Positiv sei laut KFM-Analysten die weitere Expansion der Geschäftstätigkeit und die zunehmende Stärkung der Marktposition. Die im Oktober 2018 emittierte MRG-Anleihe ist mit einem Zinskupon von 8,75% p.a. ausgestattet und hat ein platziertes Volumen von 50 Mio. Euro.

Die paragon GmbH & Co. KGaA hat in dieser Woche ihre Hauptversammlung virtuell abgehalten, dabei wurden sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat das Vertrauen ausgesprochen. Die Finanzlage habe sich durch striktes Liquiditätsmanagement stabilisiert, zudem seien einige Maßnahmen mit erheblichen Liquiditätspotential in den letzten Monaten initiiert worden, so der Vorstand, der paragon zunehmend als Technologieunternehmen versteht. Die Nordex Group hat unterdessen einen neuen 312-MW-Großauftrag in den USA gewonnen. Für einen Windpark in Texas wird der Hersteller ab Mai 2021 insgesamt 65 Turbinen liefern. Die PREOS Real Estate AG wird künftig als PREOS Global Office Real Estate & Technology AG firmieren und ab 2021 ihren Geschäftssitz von Leipzig nach Frankfurt am Main verlegen. Zudem wird Prof. Dr. Zoltán Ádam Zomotor ab Oktober 2020 neues Aufsichtsratsmitglied. Auch die ACCENTRO Real Estate AG präsentiert eine neue Personalie: mit Wirkung zum 16. November 2020 wird Hans-Peter Kneip neuer CFO des Immobilienunternehmens.

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