ANLEIHEN-Woche #KW32- 2020: SeniVita, Eyemaxx, MGI, Ekosem-Agrar, PREOS, 1. FCK, Nordex, Mynaric, AGRARIUS, …

Samstag, 8. August 2020

In der Kalenderwoche 32 (03. bis 07. August 2020) präsentiert die SeniVita Social Estate AG ihren testierten Jahresabschluss 2019 mit einem Verlust in Höhe von 8,8 Mio. Euro inklusive Sondereffekten (2018: -10,4 Mio. Euro). Bereinigt um diese Effekte lag das Jahresergebnis bei -3,3 Mio. Euro (2018: -4,5 Mio. Euro). Auch in 2020 rechnet SeniVita mit einem negativen Jahresergebnis in der Größenordnung des Jahres 2019, vorbehaltlich weiterer negativer Einflüsse durch die Corona-Pandemie. In 2021 ist dann bei planmäßiger Umsetzung des Restrukturierungsprogramms der Turnaround vorgesehen. Die Restrukturierung beinhaltet auch die in diesem Jahr durchgesetzte fünfjährige Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2015/25 inklusive einer Anpassung der Zinskonditionen.

Die Eyemaxx Real Estate AG spürt im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/20 (Ende 30. April 2020) deutlich die Auswirkungen der Coronakrise. Das IFRS-Konzernergebnis lag in den ersten sechs Monaten bei -19,6 Mio. Euro, nach 4,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das EBIT lag im 1. Halbjahr 2019/20 bei -18,1 Mio. Euro nach 8,3 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Das Periodenergebnis wurde laut Eyemaxx maßgeblich durch nicht-liquiditätswirksame Bewertungseffekte geprägt, die sich u.a. durch Projektverzögerungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ergeben haben. Für das zweite Halbjahr ist Eyemaxx vor dem Hintergrund einer merklichen Belebung der Geschäftstätigkeit in den vergangenen Wochen deutlich optimistischer und rechnet mit einer Verbesserung aller Ergebniskennzahlen.

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Positive Aussichten im Gaming-Sektor – die Media and Games Invest plc (MGI) hebt auf Basis der vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2020 die Umsatz- und Ertragsprognose für das gesamte Geschäftsjahr 2020 an.MGI erwartet nunmehr im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz in der Bandbreite von 115 bis 125 Mio. Euro. Dies entspricht einem Wachstum von +37% bis +49% gegenüber 2019. Ursprünglich hatte MGI für 2020 lediglich ein Umsatzwachstum von 110 Mio. Euro und damit rund 30% prognostiziert. Zugleich erwartet MGI in 2020 ein EBITDA zwischen 20 Mio. und 23 Mio. Euro. Dies entspräche einem Zuwachs von 29% bis 48% gegenüber 2019. Die Ekosem-Agrar AG kommt ebenfalls gut durch die Corona-Pandemie und wird von der russischen Ratingagentur Expert RA mit der Bonitätsstufe „ruBBB+“ (Ausblick stabil) bewertet. Die positive Ratingeinschätzung der Expert RA basiert unter anderem auf aussichtsreichen Perspektiven für die Entwicklung der Milchindustrie in Russland für die nächsten Jahre. Die Ekosem-Agrar AG ist aktuell mit drei Euro-Unternehmensanleihen – der 8,75 %-Anleihe 2012/2021 (WKN: A1MLSJ), der 8,50 %-Anleihe 2012/22 (WKN: A1R0RZ) sowie der neuen 7,50 %-Anleihe 2019/24 (WKN: A2YNR0) – am deutschen Kapitalmarkt vertreten. Alle Anleihen notieren an der 100%-Marke.

Die PREOS Real Estate AG plant eine Dividenden-Zahlung für 2020 und definiert darüber hinaus eine langfristige Dividendenpolitik.Demnach soll sich die Gesamtausschüttungssumme auf bis zu 100 Mio. Euro belaufen. Je Aktie wird eine Dividende in Höhe von 5% des gewichteten durchschnittlichen PREOS-Aktienkurses in den drei Monaten vor der Hauptversammlung angestrebt. Diese Dividendenzahlung soll den Auftakt für kontinuierliche Ausschüttungen an die Aktionäre bilden. Der 1. FC Kaiserslautern hat die am 01. August 2020 fällige Zinszahlung für die Betze-Anleihe 2019/22 vorerst ausgesetzt und bittet die Anleihegläubiger um Geduld und Verständnis. Die Betze-Anleihe II (WKN: A2TSDG) wurde im Mai 2019 vom 1. FC Kaiserslautern e.V. aufgelegt und hat eine Laufzeit bis zum 31. Juli 2022. Der Zinskupon beträgt 5% p.a. Die Anleihe hat ein platziertes Volumen von 837.500 Euro. Die Vereinsvertreter seien derzeit in Gesprächen mit Gläubigern und Investoren, um die insolvente Tochtergesellschaft 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA finanziell zu stabilisieren.

Die Mynaric AG hat eine Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von 5,0 Mio. Euro begeben. Die Wandelschuldverschreibung wurde von einem qualifizierten Investor gezeichnet. Sie hat eine Laufzeit bis 31.12.2020 und einen festgesetzten Wandlungspreis je neuer Aktie von 56,00 Euro. Zusätzlich wurde ein Darlehen in Höhe von 2,5 Mio. Euro aufgenommen, sodass der Mynaric AG in Summe 7,5 Mio. Euro an Fremdkapital zufließen. Die Nordex Group gibt in dieser Woche den möglichen Verkauf ihres europäischen Projektentwicklungs-Portfolios von 2,7 GW an RWE bekannt. Damit fließen Nordex Barmittel in Höhe von 402,5 Mio. Euro vor Abzug üblicher Gebühren, Steuern etc. zu. Zudem erhält die Nordex Group einen revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von 350 Mio. Euro im Rahmen des Bürgschaftsprogramms der Bundesregierung und unter Beteiligung der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Der revolvierende Konsortialkredit läuft bis zum 30. April 2022. Und die AGRARIUS AG hat die Ernte der Winterkulturen aufgrund von Spätfröste und Trockenheit unter Plan abgeschlossen und geht nicht mehr von einem positiven Jahresergebnis 2020 aus.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW32 – 2020 noch einmal im Überblick: