ANLEIHEN-Woche #KW48 – 2019: UniDevice, PREOS, SeniVita, FCR Immobilien, GRENKE, Hörmann Industries, JDC, Hylea Group, Eyemaxx, Euroboden, Behrens, gamigo, …

Samstag, 30. November 2019

In der letzten November-Woche des Jahres, der Kalenderwoche 48, betritt die Berliner UniDevice AG als neue Emittentin den KMU-Anleihen-Markt. Der Berliner Elektronikhändler begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A254PV7) im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro, die einen jährlichen Zinskupon von 6,50% p.a. bietet. Die Zeichnungsphase für das öffentliche Anleihen-Angebot läuft vom 27.11. bis zum 12.12.2019. Die Anleihen Finder Redaktion hat auf dem in dieser Woche stattfindenden Eigenkapitalforum der Börse Frankfurt mit dem Vorstand des Unternehmens, Dr. Christian Pahl, über die Erst-Emission gesprochen.

„UniDevice wird davon profitieren, dass Mobiltelefone und weitere mobile Geräte, sogenannte Wearables, stetig steigenden Nutzen bringen werden, sowohl für private als auch für berufliche Zwecke. Die Erhöhung der Übertragungsgeschwindigkeit um den Faktor 100 mit der 5G-Technologie wird vielfache neue Anwendungen erlauben, welche jedoch nur genutzt werden können, wenn man sich ein neues Gerät kauft. Da wir vorher 3G und 4G (auch LTE genannt) hatten, dürfen wir erwarten, dass nach 5G ein 6G kommen wird, der Fortschritt bahnt sich seinen Weg und damit die Potentiale für Umsatzsteigerungen von UniDevice“, so der Chef der UniDevice AG im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion.

Unterdessen hat sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) in dieser Woche an der Neuemission der 7,50%-Wandelanleihe der PREOS Real Estate AG (WKN A254NA) mit einer Zeichnung beteiligt hat und zudem die Zuteilung für die neue 5,375%-Hybridanleihe der GRENKE AG (WKN A255D1) erhalten. Die aktuell emittierte nicht nachrangige und unbesicherte Wandelanleihe der PREOS Real Estate AG ist mit einem Zinskupon von 7,50% p.a. ausgestattet und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 300 Mio. Euro. Die PREOS-Wandelanleihe kann noch bis zum 04.12.2019 gezeichnet werden. Die im November 2019 begebene GRENKE-Hybridanleihe verfügt über einen Zinskupon von 5,375% p.a. Im Rahmen der ausschließlich institutionellen Investoren angebotenen Emission wurden 75 Mio. Euro mit einer Stückelung von 200.000 Euro platziert.

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Vollplatzierung – die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH hat ihre neue Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN1M1) mit dem maximalen Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Die 5,50%-Anleihe traf auf großes Interesse bei institutionellen Investoren und Privatanlegern und war zum Zeitpunkt der vorzeitigen Schließung mehrfach überzeichnet. Die SeniVita Social Estate AG (SSE) hat ihre Anleger im Zuge des neuen Anleihen-Angebots über den Sicherheitenbestand für die Wandelanleihe 2015/20 (WKN A13SHL) informiert. Demnach haben die Vermögensgegenstände zum 27.11.2019, die als Sicherheit für die Wandelanleihe vom Sicherheiten-Treuhänder verwaltet werden, einen auf Basis von externen Gutachten und im Grundbuch eingetragenen Grundpfandrechten berechneten Gesamtwert von rund 47,4 Mio. Euro. Derzeit bietet die SSE Inhabern ihrer Wandelanleihe 2015/20 einen Umtausch bis zum 7. Februar 2020 in zwei neue SSE-Anleihen an. Zudem können interessierte Anleger die beiden neuen SSE-Anleihen mit Zinskupons von 7,00% p.a. und 9,00% p.a. bis zum 12. Februar 2020 zeichnen.

Für die Münchner FCR Immobilien AG wird das Geschäftsjahr 2019 ein Rekordjahr. Der Immobilienentwickler rechnet für das Gesamtjahr 2019 mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 17,6 Mio. Euro. Ein Plus von 74% gegenüber dem Vorjahreswert von 10,1 Mio. Euro. Die dritte Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG (WKN A2TSB1), die jährlich mit 5,25% p.a. verzinst wird und fünf Jahre läuft, hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro, von denen bislang rd. 21 Mio. Euro gezeichnet wurden. Anleger haben weiter die Möglichkeit, die Anleihe per Zeichnungsschein, der auf der Website der FCR Immobilien AG hinterlegt ist, zu erwerben. Die Finanzkennzahlen der Hörmann Industries GmbH liegen in den ersten neun Monate 2019 über dem Vorjahresniveau, aber unter den Erwartungen des Unternehmens. Die Entwicklung der HÖRMANN Gruppe sei in den ersten neun Monaten 2019 zufriedenstellend, allerdings könne sich das Unternehmen der zunehmenden Konjunkturabkühlung, die sich insbesondere auf die Geschäftsbereiche Automotive und Services auswirke, nicht entziehen, so Johann Schmid-Davis, CFO der Hörmann Industries GmbH. Auch bei der Joh. Friedrich Behrens AG liegen die 9-Monatszahlen unter den Erwartungen. Das Management passt die Prognose für das Gesamtjahr 2019 daher an und rechnet mit einem Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres sowie einer EBIT-Marge zwischen 2,0% und 2,5%.

Die Eyemaxx Real Estate AG hat in dieser Woche durch Verkauf des Wohnprojekts „Grasbergergasse“ in Wien signifikante Kapitalrückflüsse erzielt und gleichzeitig auch das erste Büroimmobilienprojekt in Wien gestartet. Die Euroboden GmbH hat zwei innerstädtische Grundstücke in München erworben, die laut Management großes Entwicklungspotenzial aufweisen. Die gamigo AG liefert sehr gute 9-Monatszahlen und übertrifft beim EBITDA bereits jetzt das Gesamtjahr 2018. Und die Hylea Group hat ihre Anleger über die aktuelle politische Situation in Bolivien informiert, die auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens aber keinen Einfluss habe. Ungeachtet der politischen Verhältnisse, die durch angekündigte Neuwahlen stabilisiert werden dürften, laufen bei der Hylea Group die Vorbereitungen zur neuen Erntesaison 2019/20 auf Hochtouren. Die Geschäftsführung der Hylea blickt dabei äußerst optimistisch auf die im Dezember beginnende neue Erntephase der Paranüsse.

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