ANLEIHEN-Woche #KW15 – 2019: Ferratum, FCR Immobilien, Katjes Int., NWI Group, VST Building, Huber, Hörmann Industries, ETERNA, publity, Deutsche Rohstoff, …

Samstag, 13. April 2019


Eine ereignisreiche Woche am KMU-Anleihen-Markt (Kalenderwoche 15): Die Katjes International GmbH & Co. KG kann ihre neue Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) am Montag, dem ersten Tag der Zeichnungsfrist, mit einem aufgestockten Gesamtvolumen von 110 Millionen Euro vorzeitig am Kapitalmarkt platziert. Der finale Zinssatz der neuen Katjes-Anleihe wurde auf 4,25% p.a. und damit am unteren Ende der angebotenen Spanne festgelegt. Zudem wird Katjes International die Anleihe 2015/20 Prozent vorzeitig kündigen. Die Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 95 Millionen Euro wird zu einem Kurs von 101% zum 15. Mai 2019 vollständig zurückgezahlt.

Hinweis: In dieser Woche erschien auch der aktuelle Anleihen Finder-April-01-Newsletter.

Der finnische Fintech-Konzern Ferratum Oyj platziert in dieser Woche über seine deutsche Tochtergesellschaft Ferratum Capital Germany GmbH eine neue Unternehmensanleihe im Volumen von 80 Millionen Euro (anvisiertes Gesamtvolumen von 100 Mio. Euro) bei europäischen Investoren. Die unbesicherte Ferratum-Anleihe 2019/23 (ISIN: SE0012453835) wird in Höhe von 5,50 % p.a. über dem 3-Monate EURIBOR verzinst und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Zudem kann die Nordwest Industrie Group GmbH ihre Debüt-Anleihe (4,5% p.a.) in einem Volumen von 15 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platzieren. Die Anleihe kann an den Börsen Frankfurt und Berlin gehandelt werden.

Noch ein weiteres öffentliches Angebot hat in dieser Woche, genauer gesagt am 11. April, begonnen: die FCR Immobilien AG bietet eine neue Unternehmensanleihe (WKN A2TSB1) mit einem Zinskupon von 5,25% p.a. und einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Millionen Euro bei einer Stückelung von 1.000 Euro an. Der Emissionserlös dient dem weiteren Ausbau des Portfolios der FCR Immobilien AG. Auch die VST Building Technologies AG plant nach eigenen Angaben die Begebung einer weiteren Unternehmensanleihe im zweiten Quartal 2019 mit einem Volumen von bis zu 15 Millionen Euro. Die Anleihe soll eine Laufzeit von vier bis sechs Jahren haben.

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Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS, der in dieser Woche in die Top-Preis Fonds Liste bei der comdirect Bank aufgenommen wurde, hat sich reichlich mit neuen Anleihen eingedeckt. So hat sich der FONDS nach eigenen Angaben an den Anleihen-Neuemissionen von Katjes International (4,25% p.a.), Huber Automotive AG (6,00% p.a.), FCR Immobilien AG (5,25% p.a.), Ferratum (5,50% p.a.) und der Nordwest Industrie Group (4,5% p.a.) mit einer Zeichnung beteiligt. In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die neue 5,25%-Anleihe 2019/24 der FCR Immobilien AG als auch die 6,00%-Huber Automotive-Anleihe übrigens als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Die Hörmann Industries GmbH hat in dieser ereignisreichen Woche die Betriebsstilllegung ihres zum Geschäftsbereich Automotive gehörenden Werks Penzberg beschlossen. Die ETERNA Mode Holding GmbH hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 vorgelegt und zwei Tochtergesellschaften der Deutsche Rohstoff AG haben Investitionen in Höhe von 70 Mio. USD für neue Bohrungen in Colorado beschlossen. Zudem hat die publity AG ihre vorläufigen Geschäftszahlen mit Umsatz- und EBIT-Steigerungen von rund 50% zum Vorjahr bestätigt und den Aktionären eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie in Aussicht gestellt.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW15 2019 im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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