ANLEIHEN-Woche #KW33: Air Berlin, BDT Media, Deutsche Rohstoff, Joh. Friedrich Behrens, paragon, Ferratum, Timberland, publity, Zinc Capital, Laurèl, …

Freitag, 18. August 2017

Die Kalenderwoche 33 (KW33) vom 14. bis 18. August 2017 steht vornehmlich unter dem Eindruck der Air Berlin-Insolvenz. Die offenkundig klamme Fluggesellschaft hatte am Montag verkündet, dass nach eingehender Prüfung keine positive Fortbestehens-Prognose des Konzerns mehr bestehe und daher einen Insolvenzantrag gestellt. Grund ist, dass der Hauptaktionär Etihad Airways PJSC keine weitere finanzielle Unterstützung zur Verfügung stellt. Aktuell führt Air Berlin Verhandlungen mit Lufthansa und weiteren Beteiligten zur Veräußerung von Betriebsteilen. Was Anleihegläubiger nun tun können, erfahren Sie auf www.anleihen-finder.de.

Erneute Zeichnung sowie Anleihen-Tausch möglich – die BDT Media Automation GmbH bietet sowohl Neuanlegern als auch den Investoren der Alt-Anleihe 2012/17 ab Montag, dem 21. August 2017, nochmals die Möglichkeit zu einer Neuzeichnung bzw. zum Umtausch in die neue nachrangige 8,00% Anleihe 2017/24. Das teilte die Emittentin am Freitag mit. Neue Interessenten können die Anleihe 2017/24 bis zum 8. September 2017 zeichnen, das Umtauschangebot an Alt-Anleger läuft bis zum 29. September. Das Volumen der neuen, nachrangingen Unternehmensanleihe ist auf 5,0 Millionen Euro begrenzt, wovon im Juli 2017 bereits 2,9 Millionen Euro erfolgreich platziert wurden. Auch die „E7 Timberland-Finance Jubilee Anleihen“ werden derzeit weiterhin in drei Tranchen zu jährlichen Zinskupons von 6,75%, 6,85% und 6,95% und einem Volumen von jeweils 20 Millionen Euro angeboten. Mit den Anleihen kann indirekt in Elektromobilität und Speicherlösungen investiert werden.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick – „Anleihen Finder“

Halbjahreszahlen – die Joh. Friedrich Behrens AG kann im ersten Halbjahr 2017 ein leichtes Umsatzwachstum verbuchen, muss aber bei den operativen Kennzahlen Verluste gegenüber dem Vorjahr hinnehmen. Die Verluste seien laut Unternehmen auf erhöhte Investitionen zurückzuführen. Weiterhin steht eine vorzeitige Refinanzierung der Behrens-Unternehmensanleihe 2015/20 im Raum, die laut Anleihebedingungen ab dem 11. November 2017 zu 102 Prozent des Nennbetrags möglich wäre. Die paragon AG hat im ersten Halbjahr 2017 ein Konzernergebnis von 1,6 Millionen Euro (Vorjahr: 0,7 Millionen Euro) erzielt und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Auch Ferratum verzeichnet in der ersten Jahreshälfte starke Umsätze und einen hohen Gewinnwachstum. Die publity AG hat das Volumen des verwalteten Asset-Management-Portfolio auf nunmehr 4,0 Milliarden Euro erweitert und zudem den Nettogewinn im ersten Halbjahr 2017 deutlich gesteigert. Der Deutsche Rohstoff Konzern kann im ersten Halbjahr 2017 ein Konzernergebnis von 5,0 Millionen Euro erzielen, muss aber deutliche Währungsverluste hinnehmen.

In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer stuft die KFM Deutsche Mittelstand AG die 8,875%-Anleihe der Zinc Capital S.A. (WKN A1GQ95) als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen ein. Die im Mai 2011 begebene Anleihe verfügt über einen Zinskupon von 8,875% p.a. und hat eine Laufzeit bis zum 15.05.2018.Im Rahmen der Emission wurden 300 Millionen Euro platziert. Die kleinste handelbare Stückelung an der Börse beträgt 100.000 Euro. Der Insolvenzplan im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Laurèl GmbH ist seit dieser Woche rechtskräftig, so kann nun der sogenannten Debt-Equity-Swap, bei dem die Anleihegläubiger der Anleihe 2012/17 ihre Forderungen wirtschaftlich betrachtet in Eigenkapital umwandeln, erfolgen.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der #KW33 im Überblick:

Air Berlin PLC: Insolvenzantrag! – Flugbetrieb wird fortgeführt – Verhandlungen mit Lufthansa

Neuemission: BDT Media Automation GmbH startet neues Angebot für Anleihe 2017/24 (Zinskupon von 8,00% p.a.)

Neue E7-Anleihen: Von der Dieselkrise profitieren?

Joh. Friedrich Behrens AG mit operativen Einbußen im ersten Halbjahr 2017 – Vorzeitige Anleihen-Tilgung zu 102%?

Deutsche Rohstoff AG: Konzernergebnis von 5,0 Millionen Euro im 1. Halbjahr 2017 – Währungsverluste aufgrund des schwachen US-Dollars – Anleihen notieren bei 104 Prozent