ANLEIHEN-Woche #KW14 – 2019: Katjes International, NWI Group, paragon, Hylea, SANHA, Karlsberg, PCC, Encavis, Deutsche Konsum REIT, ADLER Real Estate, …

Samstag, 6. April 2019


In der ersten Aprilwoche 2019 (Kalenderwoche 14) gibt die Katjes International GmbH & Co. KG neue Details zur geplanten Anleihen-Emission bekannt. Der neue Katjes-Bond (ISIN DE000A2TST99) hat ein Zielvolumen von 100 Mio. Euro an und eine jährliche Zinsspanne zwischen 4,25% und 4,50%. Die neue Anleihe richtet sich mit einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren gleichermaßen an private und institutionelle Investoren. Das endgültige Volumen der Anleihe und ihr jährlicher Zinssatz werden nach Ende des Angebotszeitraums vom 8. April bis 10. April 2019, bekanntgegeben. Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 12. April 2019 im Quotation Board der Börse Frankfurt gehandelt werden.

Die Nordwest Industrie Group GmbH hat den finalen Zinskupon für die kommende sechsjährige Anleihe 2019/25 (WKN: A2TSDK) in dieser Woche auf 4,5% p.a. festgelegt. Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 20 Millionen Euro wird bei institutionellen Investoren platziert, das Orderbuch wurde geöffnet. Der Kupon wurde laut Angaben des Unternehmens in Gesprächen mit Investoren in der vergangenen Roadshow-Woche fixiert. Die paragon GmbH & Co. KGaA hat eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Zinskupon von 4,00% p.a. in der Schweiz platziert. Das Emissionsvolumen  beträgt 35 Mio. CHF.

Die Hylea Group S.A. hat ihre Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19S801) um das maximale Volumen von 5 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro aufgestockt. Die im Dezember 2017 emittierte Hylea-Anleihe verfügt über eine fünfjährige Laufzeit bis zum 01.12.2022 und einen Zinskupon von 7,25 Prozent p.a. Die neuen Schuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert. Die Deutschen Lichtmiete Unternehmensgruppe hat unterdessen Anfang der Woche ihre EnergieEffizienzAnleihe 2023 vollständig mit einem Volumen von 30 Millionen Euro platziert. Ein Großteil des Emissionsvolumens sei dabei von institutionellen Investoren gezeichnet worden, teilte die Emittentin mit. Die im November 2018 emittierte besicherte Anleihe 2018/23 (A2G9JL) der Deutschen Lichtmiete besitzt einen Zinskupon in Höhe von 5,75% p.a. und läuft bis zum 01.12.2023.

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Geschäftszahlen – die SANHA GmbH & Co. KG hat auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2018 einen Gewinn von 1,5 Millionen Euro (Vj. -0,1 Mio. Euro) erzielt. Wesentlich dazu beigetragen habe die erstmalige Anwendung geänderter Bilanzierungsvorschriften, berichtet der Essener Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die operative Entwicklung in 2018 liegt mit einer vorläufigen EBITDA-Marge von 9,2% leicht unter dem avisierten Ziel einer EBITDA-Marge von 10% Die Karlsberg Brauerei GmbH kann im Geschäftsjahr 2018 einen Gewinn von 4,0 Millionen Euro erwirtschaften und damit den Überschuss von 0,8 Millionen Euro aus dem „Übergangsjahr 2017“ deutlich übertreffen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnte auf 19,6 Millionen Euro (VJ: 14,8 Mio. Euro), das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 9,5 Millionen Euro (VJ: 5,4 Mio. Euro) gesteigert werden.

In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,25%-Hybrid-Wandel-Anleihe der Encavis Finance B.V. (WKN A19NPE) weiterhin als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ und vergeben 3,5 KFM-Sterne. Zudem bewerten die KFM-Analysten die Duisburger Anleihe-Emittentin PCC SE, die bislang bereits 68 Anleihen emittiert hat, weiterhin als „attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 4,5 von 5 möglichen Sternen.

Die Deutsche Konsum REIT-AG hat in dieser Woche eine unbesicherte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 50 Mio. Euro ausgegeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 5. April 2024 und wird mit einem Kupon von 2,35% p.a. verzinst. Die Anleihe wurde im Wege einer Privatplatzierung von einer deutschen Pensionskasse gezeichnet. Die ADLER Real Estate AG hat in dieser Woche ebenfalls erfolgreich eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 400 Millionen Euro platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren und ist mit einem festen Zinskupon von 1,5% p.a. ausgestattet.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW14 2019 im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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