Ferratum platziert neue Anleihe im Volumen von 80 Mio. Euro

Freitag, 12. April 2019


Der finnische Fintech-Konzern Ferratum Oyj hat über seine deutsche Tochtergesellschaft Ferratum Capital Germany GmbH eine neue Unternehmensanleihe im Volumen von 80 Millionen Euro (anvisiertes Gesamtvolumen von 100 Mio. Euro) bei europäischen Investoren platziert. Die unbesicherte Anleihe 2019/23 (ISIN: SE0012453835) wird in Höhe von 5,50 % p.a. über dem 3-Monate EURIBOR verzinst und hat eine Laufzeit von vier Jahren.

Der Erlös aus der Anleihen-Emission wird für die Refinanzierung der im Juni auslaufenden Ferratum-Anleihe 2016/19 mit einem Volumen von 25 Millionen Euro (WKN: A2AAR2) sowie generell für das weitere Konzern-Wachstum verwendet.

Hinweis: Die Abwicklung Schuldverschreibungen soll am 24. April 2019 erfolgen, zudem sollen die Anleihen zu einem Nennbetrag von 97% ausgegeben werden. Die neue Ferratum-Anleihe wird an der Nasdaq Stockholm und im Open Market der Börse Frankfurt notieren.

INFO: Als Sole Bookrunner der Emission fungierte die Pareto Securities AB.

TIPP: Lesen Sie hier das Interview mit Ferratum-CFO Clemens Krause aus dem März 2019.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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Unternhemensanleihe der Ferratum Capital Germany GmbH 2016/2019

Unternehmensanleihe der Ferratum Capital Germany GmbH 2013/2018

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