ANLEIHEN-Woche #KW21 – 2019: Metalcorp, Hörmann Industries, VST Building, SOWITEC, Timeless, SeniVita Sozial, DEAG, BayWa, SLEEPZ, …

Samstag, 25. Mai 2019

Kalenderwoche 21 am KMU-Anleihen-Markt: Aufgrund der hohen Nachfrage institutioneller und privater Investoren wird der Angebotszeitraum für die neue Unternehmensanleihe 2019/24 der Hörmann Industries GmbH (WKN: A2TSCH) verkürzt. Eine Neuzeichnung der Anleihe über die Deutsche Börse ist nur noch bis Montag, 27. Mai 2019, 8:30 Uhr möglich. Die Zeichnungsfrist sollte ursprünglich bis zum 28. Mai 2019 laufen. Zudem wurde der jährliche Zinskupon der neuen Hörmann-Industries-Anleihe final auf 4,50% festgelegt. Im Rahmen der Emission sollen bis zu 50 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro ausgegeben werden.

Die Metalcorp Group S.A. hat in dieser Woche die Pläne für eine Aufstockung ihrer 7,00%-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) um bis zu 40 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von bis zu 120 Millionen Euro bekanntgegeben und bereits mit der Privatplatzierung begonnen. Die neuen Inhaberschuldverschreibungen sollen vom 24. Mai 2019 bis zum 28. Mai 2019 bei institutionellen Investoren platziert werden. Die Emissionserlöse aus der Anleihen-Aufstockung sollen u.a. in die zukünftige Finanzierung eines neugegründeten Joint Ventures mit dem langjährigen Geschäftspartner Portnex International in Großbritannien fließen. Die Anleihen Finder Redaktion hat in dieser Woche mit Metalcorp-CFO Mark Nunes über die Fremdkapital-Transaktion gesprochen.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder<<<

Zeichnungsfenster nach hinten verschoben – die VST Building Technologies AG hat den Zeitplan für die Emission der neuen geplanten 7,00%-Unternehmensanleihe 2019/24 leicht angepasst. Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospektes soll das öffentliche Angebot ebenso wie die Umtauschfrist für Alt-Anleger in Deutschland und Österreich nun vom 11. bis 25. Juni 2019 erfolgen. Zuvor war das öffentliche Angebot vom 27. Mai bis 6. Juni 2019 vorgesehen. Die Zeichnung wird über die Zeichnungsfunktionalität „Direct Place“ der Deutschen Börse möglich sein. Die SOWITEC Group GmbH, ein Projekt-Entwickler in den Bereichen Wind und Solar, hat unterdessen ihr maximales Anleihe-Volumen in Höhe von 15 Millionen Euro ihrer 6,75%-Anleihe 2018/23 erfolgreich und vollständig platziert. Die Emissionserlöse werden für den Ausbau der Geschäftstätigkeit verwendet, u. a. für die Beschleunigung der Projektpipeline-Entwicklung und der Besicherung von Avalen zur Teilnahme an Auktionen.

Die BayWa AG plant die Begebung eines Green Bonds. Die Erlöse dieser Unternehmensanleihe dürfen ausschließlich für die Finanzierung von Projekten mit ökologischem Nutzen verwendet werden. Die BayWa AG plant, die durch die Begebung generierten Mittel unter anderem zur (Re-)Finanzierung von Projekten zur Steigerung der Produktion, der Anbindung und Verteilung von erneuerbaren Energien zu verwenden. Die geplanten vorzeitigen Anleihen-Rückzahlungen der Timeless Hideaways GmbH und der Timeless Homes GmbH sind unterdessen erstmal vom Tisch, wie die beiden Unternehmen in dieser Woche mitteilten. Zudem schließt die Timeless Group ihre Restrukturierung ab und startet ein Digital Security Offering in den USA. Im einzigen Anleihen-Barometer der Woche 21 wird die 6,00%-Anleihe der DEAG Deutsche Entertainment AG (WKN A2NBF2) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG weiterhin als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen eingestuft.

Die SeniVita Sozial gGmbH wird nach eigenen Angaben Ende Juni 2019 sowohl die Rückzahlungen der gekündigten Genussrechte/Genussscheine als auch eine erste Teilzahlung der nachzuholenden Genussscheinvergütung (für 2017) leisten. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2018 hat die gemeinnützige Gesellschaft nach dem verlustträchtigen Vorjahr die Ergebniswende geschafft und wieder einen Überschuss erzielt. Damit kann auch die 2017 zu verbuchende Verlustteilnahme für Genussrechts- und Genussscheininhaber der SVS wieder weitestgehend ausgeglichen werden.

Die Geschäftsführung der Sam Stil-Art-Möbel GmbH, an der die SLEEPZ AG, eine Beteiligung in Höhe von 75,1% hält, hat in dieser Woche einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens für die Sam Stil-Art-Möbel GmbH aufgrund von Zahlungsunfähigkeit gestellt hat. Hintergrund des Insolvenzantrags der Sam Stil-Art-Möbel GmbH ist weiterer Finanzierungsbedarf, der aufgrund der angespannten Liquiditätslage der SLEEPZ AG von dieser nicht gedeckt werden kann.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW21 im Überblick: