Die Plattform für Anleihen im Mittelstand
ANLEIHEN-Woche #KW22 + #KW23 – 2019: VST Building, Euroboden, Joh. F. Behrens, Hörmann Industries, Metalcorp, ERWE, SeniVita, Ekosem-Agrar, EYEMAXX, publity, …
Wir fassen heute aufgrund des Feier- und Brückentages in der vergangenen Woche die Geschehnisse der beiden Kalenderwochen 22 und 23 am KMU-Anleihen-Markt zusammen. Sowohl der Technologiespezialist Hörmann als auch die Joh. Friedrich Behrens AG können ihre neuen Anleihen vollständig und unter verkürzter Zeichnungsdauer am Kapitalmarkt unterbringen. Zunächst konnte die Hörmann Industries GmbH Anfang letzter Woche ihre neue 4,50%-Unternehmensanleihe 2019/24 (WKN: A2TSCH) mit einem Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro vollständig ausreichen ehe am Ende der Woche auch die Joh. Friedrich Behrens AG ihre neue 6,25%-Unternehmensanleihe 2019/24 (WKN: A2TSEB) aufgrund der hohen Nachfrage mit einem aufgestockten Volumen von 20 Mio. Euro am Kapitalmarkt vorzeitig platzieren konnte.
Die VST Building Technologies AG hat in dieser Woche die Billigung des Prospekts für die Emission ihrer anvisierten neuen 7,00%-Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro durch die BaFin erhalten. Das öffentliche Angebot sowie das Umtauschangebot für Inhaber der VST-Anleihe 2013/19 beginnt am Dienstag, den 11. Juni 2019 und endet am 25. Juni 2019. Die Zeichnung der neuen fünfjährigen VST-Anleihe 2019/24 ist dabei auch über die Zeichnungsfunktionalität „Direct Place“ der Deutschen Börse möglich. Auch die ERWE Immobilien AG plant die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 40 Mio. Euro, allerdings nicht öffentlich, sondern via Privatplatzierung. Eine Aufstockungs-Möglichkeit um weitere bis zu 20 Mio. Euro ist ebenfalls im Gespräch. Die Anleihe soll vornehmlich der Finanzierung von Immobilien-Akquisitionen dienen.
TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder<<<
Die Metalcorp Group S.A. hat ihre 7,00%-Anleihe 2017/22 (WKN: A19MDV) in der vergangenen erfolgreich um ein Volumen von 40 Mio. Euro auf ein neues Gesamtvolumen von nunmehr 120 Mio. Euro aufgestockt. Die Platzierung erfolgte laut Emittentin überwiegend bei internationalen institutionellen Investoren. Die im Oktober 2017 emittierte Anleihe der Metalcorp Group S.A. ist mit einem Zinskupon von 7,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 02.10.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 02.10.2022. Anleihen-Emission in der Prüfung – die Euroboden GmbH prüft aktuell aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung und der sich bietenden Chancen auf dem Immobilienmarkt die Begebung einer weiteren Unternehmensanleihe. Das teilte der auf architektonisch hochwertige Projekte spezialisierte Münchner Immobilienentwickler in dieser Woche mit. Derzeit ist die Euroboden GmbH zudem noch mit einer bis zum 10. November 2022 laufende 6,00%-Anleihe am Kapitalmarkt vertreten.
Rating herabgesetzt – die Ratingagentur Euler Hermes hat in dieser Woche sowohl das Unternehmens- als auch das Anleihen-Rating der SeniVita Social Estate AG aufgrund eines „stark erhöhten Finanzrisikos“ und schwacher Finanzkennzahlen in 2018 herabgesetzt. Das Unternehmens-Rating wurde dabei von „B+“ auf „CCC+“, das Rating der Wandelanleihe wurde von „BB-“ auf „B-“ herabgestuft. Die Bonität der Schwestergesellschaft SeniVita Sozial gGmbH wurde von den Ratinganalysten indes weiterhin mit der Note „B-“ bewertet. Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand haben in dieser Woche weitere Anleihen-Barometer veröffentlicht. Dabei wurden sowohl die 6,00%-Anleihe der Diok RealEstate AG mit Laufzeit bis 2023 (WKN A2NBY2), die 6,00%-Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH mit Laufzeit bis 2020 (WKN A14J9D) als auch die 5,50%-Anleihe 2018/23 der EYEMAXX Real Estate AG (WKN A2GSSP) als „attraktiv“ mit jeweils 4 von 5 möglichen Sternen eingestuft.
Die Ekosem-Agrar AG wächst in 2018 dynamisch weiter und präsentiert in dieser Woche vorläufige Finanzkennzahlen. Demnach erwirtschaftete die Gruppe im vergangenen Jahr Umsatzerlöse von rund 240 Mio. Euro, ein Plus von ca. 37 % im Vergleich zu 2017. Wachstumstreiber ist der enorme Ausbau der Rohmilchproduktion, der in 2019 nochmals deutlich gesteigert werden soll. Die publity AG erwartet indes für 2019 nach IFRS eine Verdoppelung des Konzerngewinns auf rund 50 Mio. Euro gegenüber dem Geschäftsjahr 2018. Die positive Entwicklung des Asset-Management-Bereichs sowie des eigenen Immobilienbestands, der durch Zukäufe weiter ausgebaut werden soll, soll der Treiber des Gewinnsprungs sein.
Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW22 und KW23 im Überblick:
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
Zum Thema
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren
Anzeige
Anzeige
