Metalcorp stockt Anleihe 2017/22 auf ein Gesamtvolumen von 120 Mio. Euro auf

Montag, 3. Juni 2019

Die Metalcorp Group S.A. hat die 7,00%-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) um ein Volumen von 40 Mio. Euro auf ein neues Gesamtvolumen von nunmehr 120 Mio. Euro aufgestockt. Die Platzierung erfolgte laut Emittentin überwiegend bei internationalen institutionellen Investoren.

ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2017 emittierte Anleihe der Metalcorp Group S.A. ist mit einem Zinskupon von 7,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 02.10.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 02.10.2022. Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin sind in den Anleihebedingungen ab 02.10.2020 zu 104% und ab 02.10.2021 zu 102% des Nennwertes vorgesehen.

Interims-ISIN DE000A2R14C

Die neuen Inhaberschuldverschreibungen notieren unter der Interims-ISIN DE000A2R14C im Open Markt (Freiverkehr) der Börse Frankfurt und werden nach einer Übergangszeit (TEFRA D) voraussichtlich Mitte Juli in die bestehende Notierung der 7%-Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) überführt werden.

INFO: Die Transaktion wurde von der BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG als Bookrunner sowie von der GBR Financial Services GmbH und der STX Fixed Income B.V. als Selling Agents begleitet.

Anleihen Finder Redaktion.

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Unternehmensanleihe der Metalcorp Group B.V. 2017/2022