+++AUSPLATZIERT+++Joh. Friedrich Behrens AG platziert 6,25%-Anleihe im Volumen von 20 Mio. Euro

Montag, 3. Juni 2019


Aufgestockte Vollplatzierung – die Joh. Friedrich Behrens AG hat ihre neue Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000A2TSEB6) aufgrund der hohen Nachfrage um 5,0 Mio. Euro aufgestockt und somit insgesamt ein Volumen von 20 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert.

Die neue Behrens-Anleihe 2019/24 war laut Emittentin sowohl bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland als auch bei Privatanlegern stark nachgefragt, daher wurde die Zeichnungsphase auch vorzeitig beendet. Zudem wurde laut Behrens AG auch eine hohe Umtauschquote im Rahmen der Umtauschfrist 1 erzielt. Aufgrund der Überzeichnung konnten nicht alle Orders vollständig zugeteilt werden.

ANLEIHE CHECK: Die Behrens-Anleihe 2019/24 bietet bei einer Laufzeit von fünf Jahren eine jährliche Verzinsung von 6,25%, die halbjährlich jeweils zum 18. Juni und 18. Dezember ausgezahlt wird. Sie wird im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar sein. Der Handelsstart (Handel per Erscheinen) ist für den 03. Juni 2019 vorgesehen, Ausgabetag ist der 10. Juni 2019 und Valutatag der 18. Juni 2019.

Der erzielte Nettoerlös der Emission soll wie angekündigt für die teilweise Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2015/20 verwendet werden, soweit diese nicht bereits in die neue Unternehmensanleihe 2019/24 umgetauscht wurde.

Umtauschfrist 2

Der Umtausch für die Anleihegläubiger der Anleihe 2015/20 wird im Rahmen der Umtauschfrist 2 (bis 30. April 2020, Barausgleich je Schuldverschreibung 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihe 2015/2020) auch weiterhin möglich sein

INFO: Die Emission wurde von der FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH als Emissionsbegleiter, HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK als Rechtsberater und der EULE Corporate Capital GmbH als Strukturierungs- und Kommunikationsberater begleitet.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Joh. Friedrich Behrens AG

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Unternehmensanleihe Joh. Friedrich Behrens AG 2015/2020

Unternehmensanleihe Joh. Friedrich Behrens AG 2011/2016 (getilgt)

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