ANLEIHEN-Woche #KW16 – 2019: TERRAGON, FCR Immobilien, Huber Automotive, GEWA, publity, Singulus Technologies, Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, AGRARIUS, Monaco Resources Group, …

Samstag, 20. April 2019


In der Karwoche ist am KMU-Anleihen-Markt von vorosterliche Gemächlichkeit wenig zu spüren.  Im Gegenteil: mit der TERRAGON AG, ein auf „Betreutes Wohnen“ spezialisierter Projektentwickler, kündigt sich eine neue Emittentin am Minibond-Markt an. Zur weiteren Finanzierung ihrer Projekte erwägt das Unternehmen im laufenden Jahr die Emission einer Unternehmensanleihe. Eckdaten zum möglichen Bond nannte die TERRAGON AG allerdings noch nicht. Da ist die auf den Erwerb von Einkaufs- und Fachmarktzentren spezialisierte FCR Immobilien AG schon deutlich weiter. Für die nächsten Wachstumsschritte bietet die FCR Immobilien AG aktuell eine 5,25%-Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro an. Das öffentliche Zeichnungsangebot über die Börse Frankfurt läuft noch bis Ende nächster Woche.

Frohe Kunde zu Ostern für die Anleihegläubiger im Fall „GEWA“. Laut dem gemeinsamen Vertreter der Gläubiger, Gustav Meyer zu Schwabedissen (mzs Rechtsanwälte), wurde am Gründonnerstag eine Teilzahlung von 10 Millionen Euro von Seiten der CG-Gruppe, dem Käufer des GEWA-Towers, auf das Konto des Treuhänders überwiesen worden. Das Geld wird in den kommenden Tagen an die Anleihegläubiger ausgezahlt. Die Restzahlung des Käufers für den GEWA-Tower in Höhe von über 5,3 Mio. Euro erfolgt dann am 10.05.2019.

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Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat in dieser Woche die 8,75%-Anleihe der MRG Finance UK plc („Monaco Resources“; WKN A2RTQH) neu in das Portfolio aufgenommen. Gleichzeitig hat sich der FONDS im Rahmen der Portfolio-Optimierung von der 5,625%-Anleihe der SCHMOLZ + BICKENBACH Finance Luxembourg S.A. (WKN A19FW9) getrennt. Zudem bestätigte das Fondsmanagement,  bei allen Neu-Zeichnungen aus der Vorwoche eine Zuteilung bekommen zu haben. Bei zwei dieser Zuteilungen vergaben die KFM-Analysten in dieser Woche 4 Sterne vergeben, so erhalten sowohl die 8,95%-Kurzläufer-Anleihe der AOC Weyhausen An der Klanze GmbH mit Laufzeit bis 2020 (WKN A2TR45) als auch die 9,00%-Anleihe der CG Gruppe AG mit Laufzeit bis 2021 (WKN A2NBMJ) jeweils 4 von 5 möglichen Sternen.

Kapitalmarkt-Debüt – die Huber Automotive AG, ein Spezialist für die Herstellung von Electronic Control Units in der Automobilelektronik, hat ihre erste Unternehmensanleihe (WKN A2TR43) via Privatplatzierung in einem Volumen von 12,5 Millionen Euro platziert. Das maximale Gesamtvolumen des Minibonds liegt bei 25 Millionen Euro. Die unbesicherte Mittelstandsanleihe der Huber Automotive AG ist mit einem Zinskupon von 6,00% p.a. ausgestattet und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 12.04.2024. Der Huber-Minibond wird seit dem 16. April 2019 im Open Market der Frankfurter Börse gehandelt.

Der CEO der publity AG, Thomas Olek, hat seinen Anteil an publity in dieser Woche auf rund 70 Prozent erhöht. Aktuell hält Thomas Olek, mittelbar durch die TO-Holding GmbH und TO Holding 2 GmbH, publity-Aktien im Wert von über 190 Mio. Euro, basierend auf der aktuellen Marktkapitalisierung. Die AGRARIUS AG hat die Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu 375.000 Euro unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen einer Privatplatzierung beschlossen. Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt 5 Jahre bei einem Zinskupon von 2,5 % p.a. Zudem hat die Singulus Technologies AG mit ihrem CFO Markus Ehret um fünf Jahre verlängert und einen weiteren Auftrag für Vakuum-Beschichtungsanlagen zur Veredelung von 3D-Bauteilen erhalten.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der Voroster-Woche (KW16) im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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