ANLEIHEN-Woche #KW20 – 2019: VST Building, Hörmann Industries, TERRAGON, BioEnergie Taufkirchen, UBM, Agri Resources, FCR Immobilien, SeniVita Social Estate, Photon Energy, …

Samstag, 18. Mai 2019


In der Kalenderwoche 20 vom 13. bis 17. Mai 2019 konkretisiert die VST Building Technologies AG ihre zuvor bereits angedeuteten Emissionspläne. Das österreichische Unternehmen wird eine 7,00%-Anleihe (ISIN DE000A2R1SR7) mit einem Volumen von bis zu 15 Millionen Euro begeben. Es ist die zweite Anleihe des Unternehmens, das damit u.a. seine in diesem Jahr auslaufende Erst-Anleihe refinanzieren wird. Die Zeichnung der neuen VST-Anleihe wird über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse möglich sein. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Österreich wird wie auch das Umtauschangebot an die Altgläubiger vom 27. Mai bis 6. Juni 2019 erfolgen.

Die Hörmann Industries GmbH ist ebenfalls derzeit am KMU-Anleihen-Markt aktiv und begibt eine weitere Unternehmensanleihe (WKN: A2TSCH), dieses Mal mit einem Volumen von bis zu 50 Millionen Euro. Seit dem 09. Mai läuft ein Umtauschangebot an Gläubiger des Hörmann-Bonds 2016/21, zwischen dem 22. Mai und 28. Mai 2019 folgt dann das öffentliche Zeichnungsnagebot für die neue Anleihe, die mindestens einen jährlichen Zinssatz von 4,5% haben wird. Die Anleihen Finder Redaktion hat in dieser Woche ausführlich mit dem Hörmann Industries-Finanzchef, Johann Schmid-Davis, gesprochen.

Hinweis: In dieser Woche erschien auch der aktuelle Anleihen Finder-Mai-02-Newsletter.

In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG besagte neue Anleihe der Hörmann Industries GmbH mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Auch die Unternehmensanleihe der Agri Resources S.A. (WKN A183JV) wird von den Düsseldorfer Analysten weiterhin als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ auf 3,5 Sterne eingestuft.

Die TERRAGON AG hat Anfang dieser Woche eine äußerst erfolgreiche Emissions-Premiere aufs Parkett gelegt und ihre Debüt-Anleihe (WKN A2GSWY) mit dem maximalen Volumen von 25 Millionen Euro vollständig platziert. Die 6,50%-TERRAGON-Anleihe war sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf große Nachfrage gestoßen und deshalb von 20 auf 25 Millionen Euro aufgestockt worden.

Vorzeitige Rückzahlung – die Anleihe der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG (WKN A1TNHC) wurde in dieser Woche vorzeitig zu 101% des Nennbetrags zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen an die Anleihegläubiger zurückgezahlt.Das BioEnergie-Unternehmen aus der Nähe von München verlässt damit den KMU-Anleihen-Markt. Die UBM Development AG beabsichtigt hingegen, ihre 3,125%-Anleihe aus dem Jahr 2018 (ISIN: AT0000A23ST9) im Rahmen einer Privatplatzierung um bis zu 45 Mio. Euro auf ein Gesamtanleihevolumen von bis zu 120 Mio. Euro aufzustocken.

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Die umtriebige FCR Immobilien AG hat in der Kalenderwoche 20 den nächsten Fachmarkt erworben, dieses Mal in Brandenburg an der Havel. Das Portfolio des Immobilienentwicklers steigt damit auf 61 Objekte an. Zudem teilte das Unternehmen mit, dass von der neuen 5,25%-FCR-Anleihe 2019/24 (WKN A2TSB1) derzeit ein Volumen von rund 13 Mio. Euro gezeichnet sei. Das maximale Gesamtvolumen der Anleihe beläuft sich auf 30 Mio. Euro.

Die SeniVita Social Estate AG hat in 2018 einen Verlust in Höhe von 10, 4 Mio. Euro vorzuweisen, der vor allem auf Wertberichtigungen, außerordentliche Abschreibungen sowie auf gegenüber dem Vorjahr stark gewachsene Aufwendungen für Bauwerke auf Verkaufsgrundstücke zurückzuführen sei, so das Unternehmen. Erste Verkaufserlöse aus dem Q1 2019 haben aber die Zinszahlung für die Wandelanleihe in dieser Woche abgesichert. Zudem startet Anleiheemittentin Photon Energy N.V. mit einem ordentlich Umsatzplus von 13% im Q1 2019 ins neue Jahr.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW20 im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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