ANLEIHEN-Woche #KW32 – 2019: R-LOGITECH, Photon Energy, MOREH, DEAG, CIPP Technology, PNE, …

Samstag, 10. August 2019

In der Kalenderwoche 32 (#KW32) zu Anfang August hat die Photon Energy N.V. ihre 7,75%-Anleihe aus dem Jahr 2017 (ISIN: DE000A19MFH4) mit einem Volumen von 7,5 Mio. Euro am KMU-Anleihen-Markt aufgestockt. Die neuen Schuldverschreibungen wurden zu 102% zuzüglich Stückzinsen im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert. Das Gesamtvolumen der Photon Energy-Unternehmensanleihe, deren Laufzeit am 26.10.2022 endet, beläuft sich damit auf 37,5 Mio. Euro. Zudem meldete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 17,6 % sowie positive Ergebnisse im zweiten Quartal 2019, was hauptsächlich auf die Steigerung des Stromerzeugungsumsatzes und die Erweiterung des eigenen Portfolios an PV-Kraftwerken zurückzuführen sei.

Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH) kann bereits kurz nach dem Ende der Zeichnungsphase ihrer 6,00%-Debüt-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YNRD5) ein Volumen in Höhe von 1,8 Mio. Euro bei institutionellen Investoren nachplatzieren. Das ausgegebene Gesamtvolumen der an der Börse München gelisteten MOREH-Anleihe beläuft sich damit auf 10,08 Mio. Euro. Die R-LOGITECH S.A.M. blickt nach eigenen Angaben auf ein „zufriedenstellendes erstes Halbjahr 2019“ zurück. Der Konzernumsatz konnte auf vergleichbarer Basis um 54,1% von 56,4 Mio. Euro auf 86,9 Mio. Euro gesteigert werden. Das operative Ergebnis (EBITDA) erhöhte sich um 30,7% von 8,8 Mio. Euro auf 11,5 Mio. Euro. Durch die erfolgte Übernahme der Euroports Holdings S.à.r.l. erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr 2019 eine deutliche Steigerung von Umsatz und EBITDA. In der Woche notierte die 8,50%-Anleihe der R-LOGITECH (ISIN: DE000A19WVN8) mit ihrem aufgestocktem Gesamtvolumen von 125 Mio. Euro nach einigen Schwankungen in den letzten Wochen an der Börse Frankfurt wieder stabil um die 98%.

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In einem aktuellen Anleihen-Barometer stufen die Analysten derKFM Deutsche Mittelstand AGdie iMPREG-Anleihe der CIPP Technology Solutions A/S (WKN: A19YND) weiterhin als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen ein. Die im März 2018 emittierte besicherte Mittelstandsanleihe der CIPP Technology Solutions A/S ist mit einer variablen Verzinsung (3 Monats-Euribor + 800 Basispunkte, Euribor floor at 0%) ausgestattet und hat ein platziertes Gesamtvolumen von 30 Mio. Euro. Die 1999 gegründete iMPREG Group (CIPP Technology Solutions A/S) mit Sitz in Dänemark und Produktionsstätten in Deutschland, China und den USA ist ein führender Hersteller von Glasfaserauskleidungen für die Kanalsanierung. Die aufgestockte 7,75%-Anleihe der Photon Energy N.V. wurde von den Analysten ebenfalls unter die Lupe genommen und dabei weiterhin mit 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Die PNE AG hat ihr Betriebsergebnis (EBIT) im ersten Halbjahr 2019 bei einer Gesamtleistung von 85,6 Mio. Euro. auf 12,9 Mio. Euro verdreifachen können (Vorjahr: 4,1 Mio. Euro). Zudem hat der Aufsichtsrat der PNE AG in dieser Woche beschlossen, den Vorstandsvorsitzenden Markus Lesser und den Finanzvorstand Jörg Klowat für jeweils weitere vier Jahre zum Vorstand zu bestellen. Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft hat mit 51% die Mehrheit an der MEWES Entertainment Group GmbH erworben. MEWES Entertainment ist seit mehr als 20 Jahren in den Bereichen Künstlermanagement und -vermittlung sowie im Veranstaltungsbusiness tätig.

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