ANLEIHEN-Woche #KW25 – 2019: MOREH, gamigo, UBM, BayWa, Euroboden, Hylea Group, DEAG, VST Building Technologies, …

Freitag, 21. Juni 2019

Eine insgesamt ruhige Woche (Kalenderwoche 25 vom 17. bis 21. Juni 2019) am KMU-Anleihen-Markt bringt dennoch spannende Nachrichten hervor, so kündigt sich mit der M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (kurz: MOREH) eine neue Anleihe-Emittentin an. MOREH ist ein familiengeführter Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien und ein Tochterunternehmen der in Saarbrücken ansässigen Munitor Gruppe. Mit der geplanten Anleiheemission wolle sich die Unternehmensgruppe dem Kapitalmarkt öffnen, so der Geschäftsführer Patrick Müller. Details zum geplanten Bond gab das Unternehmen noch nicht bekannt. Die BayWa AG hat ihren ersten Green Bond in dieser Woche mit einem Volumen von 500 Mio. Euro bei nationalen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Der jährliche Zinskupon beträgt 3,125%, der Green Bond hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird im regulierten Markt der Börse Luxemburg gehandelt. Der Emissionserlös dient der Finanzierung von neuen und bestehenden Wind- und Solarenergieanlagen weltweit.

Anleihen erfolgreich aufgestockt – zunächst konnte die UBM Development AG ihre 3,125%-Anleihe 2018/23 (ISIN: AT0000A23ST9) im Rahmen einer Privatplatzierung um 45 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 120 Mio. Euro aufstocken. Der Nettoemissionserlös soll laut UBM für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Und auch die gamigo AG, ein führender Publisher von Online-Spielen in Nordamerika und Europa, hat ihre vorrangig besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: SE0011614445) in dieser Woche mit einem Volumen von 8 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 50 Millionen Euro aufgestockt. Die gamigo-Anleihe 2018/22 hat eine variable Verzinsung in Höhe von 7,75 % p.a. (über dem 3-Monats EURIBOR, mindestens 0,00 Prozent) und eine Laufzeit bis zum 11. Oktober 2022. Der Nettoerlös aus der erneuten Platzierung soll laut gamigo ebenfalls für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Investitionen und Akquisitionen, sowie für weiteres Wachstum verwendet werden. Weiterhin in der Zeichnungsphase befindet sich zudem noch die neue 7,00%-Anleihe der VST Building Technologies AG, die noch bis kommenden Dienstag gezeichnet werden kann. Das Gesamtvolumen des Minibonds beläuft sich auf bis zu 15 Mio. Euro.

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Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft beteiligt sich über ihre 100-prozentige Schweizer Tochtergesellschaft AIO Group AG mehrheitlich an den beiden Gesellschaften Live Music Production LMP S.A. und Live Music Entertainment S.A. – der Unternehmensgruppe des Promoters und Veranstalters Michael Drieberg. Damit weitet die DEAG ihre geschäftlichen Aktivitäten in der Schweiz aus. Paranussproduzent und Anleihe-Emittent Hylea hat mit Geschäftspartnern und Investoren das 100-jährige Jubiläum als Paranussproduzent in Bolivien gefeiert. Dazu hat die Hylea Group zahlreiche Personen aus dem unternehmerischen Umfeld aus In- und Ausland ins bolivianische Fortaleza eingeladen, um dort die neue in diesem Jahr in Betrieb genommene Paranussfabrik sowie die nachhaltige und infrastrukturelle Entwicklung des Regenwald-Ortes aufzuzeigen. Die Euroboden-Gruppe hat ihre Gesamtleistung im Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 31. März 2019 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Die Gesamtleistung des Konzerns, die neben den Umsatzerlösen die Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen umfasst, betrug rund 62,5 Mio. Euro.

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