ANLEIHEN-Woche #KW24 – 2020: R-LOGITECH, publity, Pentracor, SANHA, Underberg, Schalke 04, Hylea, ABO Wind, Media & Games, …

Samstag, 13. Juni 2020

Kalenderwoche 24 (08. bis 12.06.20) am KMU-Anleihemarkt – die neue 5,50%-Anleihe der publity AG befindet sich weiterhin in der Zeichnungsphase. Die neue Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3) des Asset Managers gehört zu den ersten öffentlich angebotenen Anleihe-Neuemissionen nach dem „Corona-Lockdown“. Mehrheitsaktionär und publity-CEO Thomas Olek stellte sich in dieser Woche im neuen Live-Video-Format „IR-Call – Anleger trifft Vorstand“ den Fragen interessierter Investoren und erklärte die Hintergründe der Emission.

Die R-LOGITECH S.A.M., Logistikdienstleister im Hafen- und Terminalgeschäft, hat ihre bestehende 8,50%-Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A19WVN8) um 35 Millionen Euro auf ein Gesamt-Volumen von nunmehr 160 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihe-Aufstockung soll laut Unternehmen u.a. der Finanzierung bestehender Projekte dienen. Die Emission wurde vollständig bei internationalen institutionellen Investoren platziert.Die neuen Anleihen aus der Aufstockung werden unter einer Interims-ISIN in den Open Market an der Börse Frankfurt einbezogen.

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Die SANHA GmbH & Co. KG hat die am 4. Juni 2020 fällige und verschobene Zinszahlung für die Anleihe 2013/26 (ISIN: DE000A1TNA70) nun doch bereits am 10. Juni durchgeführt – und nicht erst im Juli wie zunächst angekündigt.Es handelt sich dabei um die Auszahlung eines 4,00%-Kupons für den Zeitraum vom 4. Dezember 2019 bis 4. Juni 2020 in Höhe von rd. 741.200 Euro. Die SANHA-Anleihe 2013/26 (WKN: A1TNA7) weist ein platziertes Anleihe-Volumen von insgesamt 37,5 Millionen Euro auf. Nach einer ersten Laufzeit-Verlängerung im Jahr 2017, wurde die Anleihe aufgrund der Corona-Pandemie kürzlich um weitere drei Jahre bis 2026 bei einem erneut angepassten Zinsmodell verlängert. Die Hylea Group S.A. hat ihre verspätete Zinszahlung für die 7,25%-Anleihe 2018/23 (ISIN DE000A19S801) ebenfalls in dieser Woche nachgereicht. Die Zins-Gutschriften werden spätestens Anfang nächster Woche auf den Depots der Investoren sein. Zu der Verzögerung bei der Auszahlung der Zinsen ist es aufgrund eines Valuta-Fehlers bei der Devisenkonvertierung gekommen.

Ein erfolgreiches Kapitalmarkt-Debüt feiert indes die Pentracor GmbH, die ihre erste Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289XB9) mit einem Emissionsvolumen von 15 Mio. Euro nahezu vollständig am Markt platzieren konnte. Die Privatplatzierung richtete sich mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro an qualifizierte Investoren. Der Zinssatz der ersten Pentracor-Anleihe liegt bei 8,50 % p.a., die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Der Bond ist seit dem 29. Mai 2020 im Open Market der Börse Frankfurt notiert und mit einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar.

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Die ABO Wind AG hat im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss von 11,4 Millionen Euro erzielt. Damit übersteigt das Ergebnis zum vierten Mal in Folge die Marke von zehn Millionen Euro. Vor allem im internationalen Geschäft konnte der Windenergie-Konzern dabei deutlich zulegen. Die Media and Games Invest plc freut sich über eine steigende Zahl an Online-Gamern während des Lockdowns im Zuge der Corona-Krise. Die Entwicklung der Spielerzahlen habe sich dabei weltweit nahezu im Gleichschritt mit den verschiedenen Phasen der sozialen Distanzierung vollzogen. Der Wunsch nach digitaler Nähe sei während COVID-19 dabei besonders ausgeprägt gewesen, daher waren sogenannte Multiplayer Online Games besonders gefragt. Die Semper Idem Underberg AG bekommt einen neuen Finanzvorstand. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat Michael Söhlke mit Wirkung zum 1. Juli 2020 als neuen Chief Financial Officer berufen. Er folgt auf Ralf Brinkhoff, der das Unternehmen nach langjähriger Tätigkeit verlassen wird. Auch Finanzchef Peter Peters scheidet etwas überraschend nach 27-jähriger Tätigkeit beim FC Schalke 04 zum 30.06.2020 aus. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW24 – 2020 noch einmal im Überblick: