ANLEIHEN-Woche #KW8 – 2020: VERIANOS, SeniVita Social Estate, FCR Immobilien, Schlote, Photon Energy, Veganz, VST, Aves One, PNE, Media and Games, SoWiTec, …

Samstag, 22. Februar 2020

Viel los am KMU-Anleihen-Markt in der Kalenderwoche 8 des Jahres 2020: Die VERIANOS Real Estate AG gibt die Neuemission einer fünfjährigen Unternehmensanleihe (WKN: A254Y1) bekannt, deren Zinskupon bei 6,00% p.a. liegt. Das Emissionsvolumen der nunmehr dritten VERIANOS-Anleihe beträgt bis zu 30 Mio. Euro und wird in mehreren Tranchen via Privatplatzierung begeben. Die erste Tranche der aktuellen Emission umfasst ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Auch der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat sich an der Neuemission der VERIANOS-Anleihe mit einer Zeichnung beteiligt.

Prolongation geplant – die SeniVita Social Estate AG schlägt den Gläubigern ihrer Wandelanleihe 2015/20 (WKN A13SHL) eine Laufzeit-Verlängerung um fünf Jahre bis zum 11. Mai 2025 vor. Als Ausgleich soll der Zinssatz der Anleihe von derzeit 6,50% p.a. auf 8,50% p.a. im Verlängerungszeitraum erhöht werden. Der am 31. Januar 2020 abgelaufene Wandlungszeitraum der Wandelanleihe soll indes nicht angepasst werden, d.h. die Anleihe besteht zukünftig ohne Wandlungsrecht fort. Zur Umsetzung der Vorhaben lädt die SeniVita Social Estate AG ihre Gläubiger zu einer Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum vom 7. bis 10. März 2020 ein. Die Wandelanleihe 2015/20 hat ein ausstehendes Volumen von 44,6 Mio. Euro.

Die FCR Immobilien AG hat in dieser Woche die vorläufigen Finanzkennzahlen für das äußerst erfolgreiche Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht, so steigt das Ergebnis vor Steuern (EBT) um 282 % auf 10,7 Mio. Euro an. Das FCR-Management geht auch für 2020 von einer Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung aus und stellt zugleich die Begebung einer weiteren Unternehmensanleihe in Aussicht. Auch die Photon Energy N.V. hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Rekord-Konzernumsatz beendet und dabei erstmal die 30 Mio. Euro-Marke übertroffen.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder<<<

In einem aktuellen Anleihen-Doppelbarometer werden die beiden 2017er Anleihen der Metalcorp Group S.A. (A19MDV und A19JEV) von den Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG jeweils als „äußerst attraktiv“ auf die Maximal-Bewertung von 5 Sternen heraufgestuft.Im August vergangenen Jahres lag die Bewertung noch bei 4,5 Sternen. Grund für die bessere Bewertung seien laut Analysten die kontinuierlichen Ergebnissteigerungen in den letzten Jahren sowie das risikoaverse Geschäftsmodell des Unternehmens, durch welches die Ertragsqualität unabhängig von der Entwicklung der Rohstoffpreise auch in Zukunft gesteigert werden könne.

Am letzten Tag der Woche endete derweil das öffentliche und verlängerte Anleihen-Angebot der Veganz Group AG. In den kommenden Tagen ist mit einem Platzierungsergebnis der Premieren-Anleihe des Vegan-Anbieters zu rechnen. Die fünfjährige Veganz-Anleihe 2020/25 (WKN A254NF) wird jährlich mit 7,50% verzinst und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die Schlote Holding GmbH startet indes ihrerseits mit neuen Aufträgen ins Jahr 2020. So konnte der Automobil-Zulieferer trotz des weiterhin schwierigen Branchenumfelds in den ersten Wochen des Jahres mehrere Neuaufträge im Hybridbereich gewinnen, die bis 2026 einen Umsatz von 52 Mio. Euro generieren.Des Weiteren sei es der Anleihen-Emittentin nach eigenen Angaben gelungen, bei einzelnen bestehenden Aufträgen deutliche Volumensteigerungen zu vereinbaren. Die international in der Entwicklung von Wind- und Photovoltaikprojekten tätige PNE-Gruppe ist ebenfalls schwungvoll ins neue Jahr gestartet. So konnten zu Jahresbeginn bereits zwei neue Windparks in Betrieb genommen werden.

Die Aves One AG baut ihr Rail-Portfolio durch Zukäufe weiter aus. Das Gesamtvolumen im Segment Rail steigt nach Angaben des Unternehmens dadurch auf rund 750 Mio. Euro. Die SoWiTec group GmbH verkauft sechs Windprojekte mit insgesamt 552 MW in Brasilien und unterzeichnet einen Vertrag für ein neues Projekt in Kolumbien. Die VST Building Technologies AG hat einen Vertrag über den Verkauf ihrer gesamten Anteile an der VST Engineering GmbH (95 Prozent) in dieser Woche abgeschlossen. Der Kaufpreis liegt bei 0,8 Mio. Euro. Die Media and Games Invest plc hat unterdessen 1,05 Millionen gamigo-Aktien erworben und damit seine Beteiligung an der gamigo AG von 53% auf 98% erhöht.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW8 – 2020 noch einmal im Überblick.