ANLEIHEN-Woche #KW5 – 2020: VEDES, publity, Hylea Group, Veganz, Insofinance, FCR Immobilien, Ekosem-Agrar, Real Equity, Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, …

Samstag, 1. Februar 2020

In der letzten Januar-Woche des Jahres (Kalenderwoche 5 in 2020) wird die geplante Begebung einer weiteren KMU-Anleihe publik, so erwägt die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte publity AG die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Neben einem öffentlichen Angebot, welches es im März/April 2020 sattfinden soll, ist demnach auch ein Umtauschangebot für die in 2020 auslaufende publity-Wandelanleihe vorgesehen. Die Höhe des Zinskupons steht derweil noch nicht fest. Des Weiteren hat die publity AG in dieser Woche von ihrem Finanzierungspartner Meritz Financial Group weitere 56 Mio. Euro erhalten. Das Geld soll für den Ankauf des Westend Carrees in Frankfurt am Main verwendet werden. Damit wurde das im Rahmen der bestehenden Kooperation von Meritz bislang investierte Kapital auf nunmehr insgesamt 141 Mio. Euro ausgebaut.

Weiterhin kann derzeit die erste Unternehmsanleihe der Veganz Group AG gezeichnet werden, deren Angebotsfrist bis zum 21. Feburar 2020 verlängert wurde. Die Anleihe des Anbieters von veganen Lebensmitteln bietet eine Zinskupon von 7,50% jährlich. Anleihen-Aufstockung – der bolivianische Paranussproduzent Hylea hat die Aufstockung seiner bestehenden 7,25%-Unternehmensanleihe 2017/22 (WKN: A19S80) um bis zu 10 Mio. Euro auf ein Volumen von bis zu 35 Mio. Euro beschlossen. Die neuen Schuldverschreibungen sollen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zum Ausgabepreis von 100% bei institutionellen Investoren platziert werden. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat sich nach eigenen Angaben bereits an der Aufstockung der Unternehmensanleihe der Hylea Group S.A. mit einer Zeichnung beteiligt und dafür schon eine Zuteilung erhalten. Zudem hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in dieser Woche die neue 6,00%-Anleihe der Real Equity GmbH (WKN A2YN1S) in sein Portfolio aufgenommen. Das Gesamtvolumen dieser Anleihe beläuft sich auf bis zu 10 Mio. Euro.

Hinweis: In dieser Woche erschien auch der aktuelle Anleihen Finder Newsletter-Januar-01-2020

Die VEDES AG blickt indes auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück. Mit einem positiven Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von 1,0 Mio. Euro wird das Unternehmen seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln. Der Konzernumsatz lag nach vorläufigen Zahlen mit 136,0 Mio. Euro rund 2,8 % über dem Vorjahr. Anleihe-Emittentin Insofinance hat einen langfristigen Mietvertrag mit der HOERBIGER Flow Control GmbH am Standort Altenstadt abgeschlossen. Eigentümerin der Immobilie ist die AOG Altenstadt Objekt GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH.

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Die FCR Immobilien AG hat in dieser Woche eine strategische Beteiligung an der Immoware24 GmbH erworben. Die Kompetenz der Immoware24 soll die technologische Basis der FCR Immobilien AG ergänzen. FCR und Immoware24 wollen zukünftig durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz gemeinsam neue Tools entwickeln und ihre Expertise im Immobilienbereich gebündelt nutzen. Die Ekosem-Agrar AG verzeichnet ihren ersten großen Erfolg in der Züchtung von eigenem Saatgut. So wurde die Winterweizensorte „Cepheus“ in das staatliche Register von zur Nutzung zugelassenen Züchtungen in Russland aufgenommen und darf künftig exklusiv von der Unternehmensgruppe vermehrt und verkauft werden. Bei der Saatgutzüchtung kooperiert die Anleihe-Emittentin Ekosem-Agrar übrigens auch mit der in Bayern angesiedelten Saatzucht Bauer GmbH & Co. KG.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW5 – 2020 noch einmal im Überblick.