ANLEIHEN-Woche #KW10 – 2020: FCR Immobilien, Deutsche Lichtmiete, VERIANOS, SeniVita, DIOK, Ekosem-Agrar, Eyemaxx, AOC, paragon, ERWE, Photon Energy, …

Samstag, 7. März 2020

In der ersten März-Woche (Kalenderwoche 10) gibt die FCR Immobilien AG die Emission einer neuen Unternehmensanleihe (ISIN DE000A254TQ9) bekannt. Der nunmehr fünfte FCR-Minibond wird jährlich mit 4,25% bei vierteljährlicher Auszahlung verzinst und weist ein Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro auf. Die öffentliche Zeichnungsphase startet am 11. März 2020. Schon an diesem Wochenende sind die Anleihegläubiger der SeniVita Social Estate AG (SSE AG) gefragt, denn vom 7. März bis 10. März 2020 findet die Abstimmung ohne Versammlung zur Änderung der Anleihebedingungen der SSE-Wandelanleihe 2015/20 (ISIN: DE000A13SHL2) statt. Die SSE AG möchte die Wandelanleihe um fünf Jahre verlängern und den Zinskupon in dieser Zeit auf 8,50% p.a. erhöhen.

Die dritte Anleihe der Deutsche Lichtmiete-Unternehmensgruppe, die sechsjährige EnergieEffizienzAnleihe 2025 (ISIN: DE000A2TSCP0), wurde mit einem Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro in dieser Woche vollständig am Kapitalmarkt platziert. Die im September 2019 emittierte Mittelstandsanleihe der Deutsche Lichtmiete ist mit einem Zinskupon von 5,25% p.a. ausgestattet und läuft bis zum 01.09.2025. Der überwiegende Teil des Emissionsvolumens sei dabei von institutionellen Investoren gezeichnet worden, so die Emittentin, die für das zweite Halbjahr 2020 eine weitere Anleihe-Emission plant.

Die DIOK RealEstate AG erwägt die Emission einer weiteren Tranche unter der bestehenden 6,00%-Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2NBY22). Es wäre die dritte Anleihen-Tranche unter der Anleihe 2018/23. Bereits im letzten Jahr war die Begebung einer dritten Tranche vorgesehen, wurde aber aufgrund von aufschiebenden Bedingungen bei Immobilien-Transaktionen verschoben. Sofern es nun zur Begebung einer weiteren Tranche der bestehenden Unternehmensanleihe kommt, soll der weitaus überwiegende Teil des Nettoemissionserlöses laut DIOK für Neuakquisitionen auf dem deutschen Büroimmobilienmarkt eingesetzt werden.

Die VERIANOS Real Estate AG beendet die Emission der ersten Tranche ihrer neuen Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254Y19) in dieser Woche mit einem Platzierungsvolumen von 4,25 Mio. Euro. Das Gesamtvolumen der ersten Tranche liegt bei bis zu 10 Mio. Euro. Die Privatplatzierung richtete sich mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro an einen definierten Investorenkreis. Die Platzierung weiterer Anleihen-Tranchen soll folgen. Der Zinssatz der neuen VERIANOS-Anleihe 2020/25 liegt bei 6,00 % p.a., die Laufzeit beträgt fünf Jahre.

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Die paragon GmbH & Co. KGaA hat in dieser Woche beschlossen, ihre Beteiligung an der Tochtergesellschaft Voltabox AG zu verkaufen. Demnach werden die Schnittmengen zwischen den Geschäftsmodellen von paragon und Voltabox zunehmend kleiner, daher prüft paragon derzeit verschiedene Verkaufsoptionen. Derzeit hält paragon 60% des Aktienkapitals der Voltabox AG, die übrigen 40% sind in Streubesitz. Die Ekosem-Agrar AG baut unterdessen ihren Geschäftsbereich Ökologische Landwirtschaft aus. So sollen neben dem Öko-Betrieb Savinskaya Niva (Region Kaluga) drei weitere konventionelle Betriebe der Unternehmensgruppe in den Oblasten Orenburg, Nowosibirsk und Moskau auf ökologische Landwirtschaft umgestellt werden.

Die vom Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS im Portfolio gehaltene 8,95%-Anleihe der AOC Weyhausen An der Klanze GmbH (WKN A2TR45) wird um zwei Monate bis zum 08.06.2020 verlängert. Die Emittentin nutzt damit die in den Anleihebedingungen verankerte Verlängerungsoption. Für den Zeitraum der Fälligkeitsverlängerung erhöht sich der Zinssatz zwischen dem ursprünglichen Fälligkeitstag (08.04.2020) und dem letzten Tag der Fälligkeitsverlängerung (maximal 08.06.2020) auf 15,00% p.a. bezogen auf den ausstehenden Nennbetrag der Schuldverschreibungen.

Die Eyemaxx Real Estate AG hat ihre Bezugsrechts-Kapitalerhöhung vollständig platziert. Dabei wurden sämtliche 880.000 neue Aktien zu je 9,00 Euro emittiert und somit das Grundkapital auf 6.230.568 Euro erhöht. Der Mittelzufluss aus der Transaktion beläuft sich brutto auf insgesamt 7,92 Mio. Euro und soll für die Umsetzung von Immobilienprojekten und den Ausbau des Bestandsportfolios genutzt werden. Die ERWE Immobilien AG hat ihr Ergebnis im Geschäftsjahr 2019 deutlich verbessert. Nach vorläufigen Berechnungen hat sich ein Konzernergebnis von 8,863 Mio. Euro ergeben, das deutlich über dem Ergebnis von 4,913 Mio. Euro im allerdings kürzeren Rumpfjahr 2018 liegt. Und die Photon Energy N.V. hat in dieser Woche mit der Inbetriebnahme von acht PV-Kraftwerken in Ungarn ihr globales Portfolio auf 57,1 MWp erweitert.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW10 – 2020 noch einmal im Überblick.