ANLEIHEN-Woche #KW9 – 2020: SeniVita, VERIANOS, Eyemaxx, NZWL, Aves, Mutares, Media and Games, FCR Immobilien, Deutsche Rohstoff, …

Samstag, 29. Februar 2020


Die Kapitalmärkte sind vom Corona-Virus getrieben. Am KMU-Anleihen-Markt zeigen sich diesbezüglich auch in der Kalenderwoche 9 (24.02 bis 28.02.20) keinerlei Auswirkungen. Hier geht es „normal“ weiter, so die neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254Y19) der VERIANOS Real Estate AG, die jährlich mit 6,00% p.a. verzinst wird, die aktuell einzige Neuemission am Markt. Die Anleihen Finder Redaktion hat daher in dieser Woche mit VERIANOS-Vorstand Tobias Bodamer über die Anleihe-Emission gesprochen.

Vollplatzierungen – die Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG, eine mittelbare Tochtergesellschaft der Aves One AG, konnte in dieser Woche ihre Unternehmensanleihe 2019/24 (WKN A2YN2H) mit einem Volumen von 40 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platzieren. Die Anleihe wird jährlich mit 5,25% verzinst, die Zinszahlungen finden dabei jeweils halbjährlich am 15.03. und 15.09. eines Jahres statt. Auch die Eyemaxx Real Estate AG konnte Anfang der Woche ihre im September 2019 begebene Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YPEZ1) mit einem Volumen von 50 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt ausplatzieren. Zudem wurde die im April 2018 begebene Eyemaxx-Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2GSSP3) von zuletzt 43,5 Mio. Euro auf ein platziertes Volumen von insgesamt 55 Mio. Euro aufgestockt. Die Eyemaxx Real Estate AG hat im Geschäftsjahr 2018/19 (1.11.2018 bis 31.10.2019) einen Gewinn von 6,6 Mio. Euro erzielt. Für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 erwartet Eyemaxx eine positive Geschäftsentwicklung und eine moderate Steigerung des Nettogewinns im Vergleich zu 2018/19.

Hinweis: In dieser Woche erschien der aktuelle Anleihen Finder Newsletter-Februar-2020-1.

Die SeniVita Social Estate AG schlägt den Gläubigern ihrer Wandelanleihe 2015/20 (WKN A13SHL) ja bekanntlich eine Laufzeit-Verlängerung um fünf Jahre bis zum 11. Mai 2025 sowie als Ausgleich eine Zinserhöhung auf 8,50% p.a. vor. Die Anleihen Finder Redaktion hat hinsichtlich der Situation bei der SeniVita Social Estate AG exklusiv bei Gustav Meyer zu Schwabedissen (mzs Rechtsanwälte) nachgefragt, der für das Amt des gemeinsamen Vertreters der SeniVita-Anleihegläubiger kandidiert. „Der aktuelle Stand ist, dass die SeniVita Social Estate AG die Anleihe am Fälligkeitstag 12. Mai 2020 nicht wird zurückzahlen können. Eine Insolvenz kann nach Lage der Dinge nur vermieden werden, wenn die Gläubiger das Sanierungskonzept mittragen“, so der Düsseldorfer Rechtsanwalt im Gespräch mit dem Anleihen Finder. Zur Umsetzung der Sanierungs-Vorhaben lädt die SeniVita Social Estate AG ihre Gläubiger zu einer Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum vom 7. bis 10. März 2020 ein.

Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG bewerten die neue 6,00%-Anleihe der VERIANOS Real Estate AG (WKN A254Y1) in einem aktuellen Anleihen-Barometer als „attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 4,5 von 5 möglichen Sternen. Die Emittentin habe mit der Zulassung zur „großen“ Kapitalverwaltungsgesellschaft einen bedeutsamen Schritt für ein nachhaltiges Wachstum erreicht, so die KFM-Analysten. In einem weiteren Mittelstandsanleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die unlängst begebene vierjährige Anleihe der Mutares SE & Co. KGaA (WKN A254QY) als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Die im Januar 2020 begebene Anleihe der Mutares SE & Co. KGaA verfügt über einen variablen Zinssatz (aktuelle 6,00% p.a.) und hat eine Laufzeit bis zum 14.02.2024. Im Rahmen der Emission wurden 50 Mio. Euro mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro platziert.

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Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat ihre 6,50%-Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A255DF3) in dieser Woche um 4,0 Mio. Euro auf 12,209 Mio. Euro aufgestockt. Die neuen Schuldverschreibungen wurden zum Nennbetrag zuzüglich Stückzinsen im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert. Die zufließenden Mittel dienen vor allem der Finanzierung weiterer Investitionen im Segment Hybrid- und Elektroantriebe sowie auch zur Stärkung des Working Capital. Die FCR Immobilien AG hat ein weiteres Fachmarktzentrum in Landau a.d. Isar. Langfristige Mieter sind mit Dänischem Bettenlager und Deichmann zwei führende Einzelhandels-Adressen. Die gamigo AG, Tochtergesellschaft der Media and Games plc., konnte im Geschäftsjahr 2019 alle wesentlichen Geschäftszahlen deutlich verbessern und die Unternehmen der Deutsche Rohstoff-Gruppe haben ihre erwartete Ölproduktion für das erste Quartal 2020 zu rund 80% abgesichert.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW9 – 2020 noch einmal im Überblick.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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