ANLEIHEN-Woche #KW14 – 2021: Schalke 04, Behrens, Eyemaxx, Euroboden, RAMFORT, Katjes International, Dürr, Mutares, Nordex, AGRARIUS, FCR Immobilien, …

Samstag, 10. April 2021

In der Woche nach Ostern (Kalenderwoche 14 vom 06.04. bis 09.04.2021) gibt der sportlich kriselnde FC Schalke 04 die Emission einer neuen Unternehmensanleihe bekannt. Die neue Schalke-Anleihe soll ein Zielvolumen von 15,893 Mio. Euro haben und der Refinanzierung der Schalke-Anleihe 2016/21 (ISIN: DE000A2AA030) mit exakt demselben ausstehenden Betrag dienen. Den Gläubigern der Anleihe 2016/21 soll daher auch zeitnah ein Umtauschangebot unterbreitet werden. Zudem gab der Tabellenletzte der Fußballbundesliga bekannt, im Pandemie-Geschäftsjahr 2020 einen Konzernverlust von 52,6 Millionen Euro erwirtschaftet zu haben. Des Weiteren hat Marketing-Vorstand Alexander Jobst seinen Rückzug von S04 im Sommer angekündigt.

Die Anleihegläubiger der Joh. Friedrich Behrens AG haben dem Kaufvertrag des Unternehmens mit einem Investor, einer Tochtergesellschaft der GreatStar Europe AG, zugestimmt. Somit steht die Veräußerung des Geschäftsbetriebs der Joh. Friedrich Behrens AG unmittelbar bevor. Der Kaufvertrag sieht einen vorläufigen Kaufpreis von 27,9 Mio. Euro für den Asset-Deal vor. Die genaue Höhe ist von der abschließenden Unternehmensbewertung nach vereinbarten Parametern zum Closing-Stichtag abhängig. Aus aktueller Sicht gehen die Beteiligten von einer endgültigen Insolvenzquote zwischen 40% und 65% und einer ersten Vorabausschüttung an die Anleihegläubiger Ende 2021 aus. Die Anleihegläubiger der Eyemaxx Real Estate AG haben in dieser Woche über die Änderungen der Anleihebedingungen der drei Eyemaxx-Anleihen 2018/23, 2019/24 und 2020/25 abgestimmt. Ein Ergebnis von Seiten der Emittentin wurde indes noch nicht mitgeteilt.

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Die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte RAMFORT GmbH hat unlängst ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H2T47) begeben. Die fünfjährige RAMFORT-Anleihe 2021/26 wird jährlich mit 6,75% p.a. verzinst und notiert im Freiverkehr der Börse Frankfurt. „Mit dem Ergebnis dieser ersten Phase und der ersten Nachzeichnungsrunde bin ich sehr zufrieden. In Anbetracht der allgemeinen Markstimmung und der verhaltenen Sicht auf das Thema Gewerbeimmobilien kann man mit dem Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot in Höhe von 3,17 Mio. Euro, der durch eine Nachplatzierung an qualifizierten Anleger aktuell bei ca. 40% (4 Mio. Euro) liegt, und den noch vorliegenden Interessensbekundungen wirklich zufrieden sein“, so der geschäftsführende Gesellschafter Björn Wittke im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche.

Der Münchner Immobilien-Entwickler Euroboden GmbH ist trotz Corona-Pandemie erfolgreich ins neue Geschäftsjahr gestartet. Das Verkaufsvolumen vom Start des neuen Geschäftsjahres am 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021 beläuft sich nach Angaben des Unternehmens auf rund 48 Mio. Euro. Allein im ersten Quartal 2021 konnten die Münchner Einheiten im Wert von rund 36 Mio. Euro veräußern. Fünf Projekte befinden sich aktuell in der Vermarktungs- und Verkaufsphase. Die Mutares SE & Co. KGaA hat im Geschäftsjahr 2020 einen neuen Rekordumsatz im Konzern von 1.583,9 Mio. Euro. Erwirtschaftet. Mutares hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Expansion der Gruppe mit acht abgeschlossenen Plattform-Akquisitionen und drei weiteren Add-on-Zukäufen gestärkt. In dieser Woche hat die Beteiligungsgesellschaft zudem die Mehrheitsbeteiligung von 80 % an der Carglass Maison Group (CGM) von Belron erfolgreich abgeschlossen. Auch die Katjes International GmbH & Co. KG kann sowohl Umsatz als auch Ertrag im Pandemie-Jahr 2020 steigern. Laut Konzernabschluss steigt der Umsatz der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr von 209,6 Mio. auf 218,1 Mio. Euro und das EBITDA von 17,1 Mio. Euro im Vorjahr auf 24,7 Mio. Euro in 2020.

Die AGRARIUS AG wird sowohl die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000A2BPL90) als auch die Einbeziehung der Unternehmensanleihe 2020/26 (ISIN: DE000A255D70) im Freiverkehr der Börse Frankfurt kündigen. Als Grund für das Delisting nennt das Agrar-Unternehmen die „nicht im Verhältnis zur Unternehmensgröße stehenden Kosten“. Die Dürr AG hat ihre Unternehmensanleihe 2014/21 (WKN A1YC44) plangemäß am 03.04.2021 zurückgezahlt. Die 2,875%-Anleihe befand sich auch im Portfolio des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P). Die FCR Immobilien AG hat in dieser Woche ein Fachmarktzentrum in Görlitz gekauft. Die Vermietungsquote des Fachmarktzentrums mit Mietern wie Möbel Roller, toom Baumarkt, Dänisches Bettenlager, Deichmann, McDonald’s oder TÜV SÜD beläuft sich auf 97 %. Die Nordex Group hat zahlreiche neue Aufträge in der Oster-Woche an Land gezogen. So konnte Nordex Aufträge in Höhe von 187 MW in der Türkei, in Höhe von 72 MW in Deutschland sowie in Höhe von 68 MW in Finnland generieren.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW14 – 2021 noch einmal im Überblick: