ANLEIHEN-Woche #KW13: R-LOGITECH, paragon, Neue ZWL, Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS, EYEMAXX, Nordex, PNE Wind, FCR Immobilien, eno energy, …

Freitag, 30. März 2018

In der letzten März-Woche (#KW13), der Karwoche vor dem Osterfest, feiert die R-LOGITECH S.A.R.L ein erfolgreiches Debüt am KMU-Anleihen-Markt. Die Metalcorp-Schwester kann ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A19WVN8) erfolgreich mit dem maximalen Emissionsvolumen von 25 Millionen Euro bei institutionellen Investoren und Privatanlegern platzieren. Zudem wurde das Wertpapierprospekt der neuen EYEMAXX-Anleihe in dieser Woche gebilligt. Die EYEMAXX Real Estate AG startet die Emission ihrer neuen 5,50%-Unternehmensanleihe 2018/23 mit einem Umtauschangebot an die Anleihe-Inhaber des EYEMAXX-Bonds 2013/19 vom 3. bis 16. April 2018. Im Anschluss folgt ein öffentliches Angebot für interessierte Anleger zwischen dem 19. und 24. April 2018.

Zahltag für Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS – der FONDS hat Anfang der Woche an seine Anleger 2,25 Euro je Anteilsschein für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 ausgeschüttet – bezogen auf den Anteilspreis von 49,65 Euro zu Jahresbeginn 2017 entspricht dies einer Rendite von 4,53%. Im exklusiven Interview mit dem Anleihen Finder erklärt Christoph Grote die Erfolgsgeheimnisse und weitere Ausrichtung des FONDS, der einen Tag nach seiner vierten Ausschüttung im Übrigen mit dem 8,00%-Bond (A19YND) der CIPP Technology Solutions A/S (iMPREG Group) eine neue Anleihe in sein Portfolio aufgenommen hat. Zuvor konnte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die 4,25%-Anleihe der BayWa AG (WKN A2GSM1) gewinnbringend veräußern.

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Die paragon AG wird ihren Aktionären auf der ordentlichen Hauptversammlung am 8. Mai 2018 einen Rechtsformwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) vorschlagen. Das Unternehmen erwartet, dass der Rechtsformwechsel den Zugang der paragon AG zum Eigenkapitalmarkt stärken und die Fortsetzung der bisherigen Wachstumsstrategie gewährleisten wird. „paragon ist im Kern immer ein Familienunternehmen geblieben“, sagt Vorstandsvorsitzender Klaus Dieter Frers. „Der Zugang zum Kapitalmarkt ist und bleibt für uns aber eine wichtige Finanzierungsoption für zukünftiges Wachstum. Die KGaA vereint das Beste aus beiden Welten. Der Formwechsel soll sicherstellen, dass wir langfristig ein Familienunternehmen bleiben, aber zukünftiges Wachstum nicht an der Bereitschaft meiner Familie scheitert, Kapitalmaßnahmen zur Finanzierung von Wachstum zu begleiten.“

Planung übertroffen – die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH wird auf Basis vorläufiger Zahlen ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017 übertreffen. Demnach geht die Gesellschaft davon aus, dass der Konzernumsatz um ca. 18% gesteigert wurde und der operative Konzernjahresüberschuss bei 1,7 bis 2,0 Millionen Euro liegt. In der letzten Prognose waren eine Erhöhung des Konzernumsatzes (2016: 82,5 Mio. Euro) um 10 bis 13% sowie eine Steigerung des Konzernjahresüberschusses (2016: 1,2 Mio. Euro) auf 1,3 bis 1,5 Millionen Euro erwartet worden.

Die eno energy GmbH zahlt ihre prolongierte Unternehmensanleihe 2011/18 mit kurzer technisch bedingter Verzögerung Anfang April 2018 zurück. Nach Angaben des Unternehmens wurden Anleihen in einem Gesamtwert von 10,3 Millionen Euro gezeichnet. Die FCR Immobilien AG konnte bislang ein Volumen in Höhe von 12,5 Millionen Euro ihrer neuen Anleihe 2018/23 (A2G9G6) am Kapitalmarkt platzieren. Zudem hat der Münchner Immobilieninvestor in dieser Woche ein Einkaufszentrum in Wismar verkauft. Die Nordex Group hat einen neuen Auftrag von der PNE Wind AG erhalten. Beide Unternehmen haben zudem die Zahlen für 2017 veröffentlicht und erste Prognosen für das laufende Jahr 2018 abgegeben.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der Karwoche noch einmal im Überblick: