ANLEIHEN-Woche #KW6 – 2021: Homann Holzwerkstoffe, Dt. Lichtmiete, Ranft, blueplanet, Mutares, FCR Immobilien, SUNfarming, Eyemaxx, JDC, Bonds Monthly, ACTAQUA, Photon Energy, Agri Resources, Aves, …

Samstag, 13. Februar 2021


In der sechsten Kalenderwoche des Jahres (08.02. bis 12.02.2021) kündigt die Homann Holzwerkstoffe GmbH eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 60 Mio. Euro an. Die Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3H2V19) hat eine fünfeinhalbjährige Laufzeit, die jährliche Zinsspanne soll zwischen 4,50 % und 5,00 % liegen. Neben einem öffentlichen Angebot bietet die Emittentin den Inhabern der Homann Holzwerkstoffe-Anleihe 2017/22 ein Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption an. Das freiwillige Umtauschangebot hat bereits am 10. Februar 2021 begonnen und dauert bis zum 25. Februar 2021. Im Anschluss findet die öffentliche Zeichnungsphase zwischen dem 01. und 04. März 2021 statt. Der Emissionserlös soll primär zur vorzeitigen Rückzahlung der bestehende Anleihe 2017/22 eingesetzt werden.

Die Ranft Invest GmbH bietet derzeit eine neue Tranche ihrer im Jahr 2018 aufgelegten Solar-Anleihe (ISIN: DE000A2LQLH9) mit einem gestaffelten Zins von 4,75% bis 5,25% an. Die Anleihe hat ein maximales Gesamtvolumen von 5 Mio. Euro, die aktuelle Tranche hat ein Volumen von 990.000 Euro. Die Ranft Invest Solar-Anleihe kann ab einer Mindestinvestitionssumme von 3.000 Euro gezeichnet werden und dient dem Aufbau eines Portfolios an Solaranlagen. Auch die blueplanet Investments AG hat die Begebung eines Green Bonds beschlossen, das Unternehmen begibt eine Wandelanleihe (ISIN: DE000A3H3F75) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung. Die blueplanet Wandelanleihe 2021/26 hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ist mit einem Zinssatz von 5,50 % p.a. ausgestattet. Die Zeichnungsfrist mit einer Mindestzeichnungssumme je Anleger von 100.000 Euro beginnt am 15. Februar 2021 und läuft bis zum 24. Februar 2021. Im Anschluss soll die Wandelanleihe im Open Market der Börse Frankfurt notieren.

Die Deutsche Lichtmiete AG hat zum 01. Februar 2021 eine neue sechsjährige Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3H2UH3) aufgelegt, die jährlich mit 5,25% verzinst wird. Mit der „Deutsche Lichtmiete EnergieeffizienzAnleihe 2027“ sollen bis zu 30 Mio. Euro eingesammelt werden. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die sechsjährige Anleihe der Deutsche Lichtmiete AG im Rahmen der aktuellen Neuemission in dieser Woche gezeichnet und die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG haben die Deutsche Lichtmiete AG aufgrund des „zukunftsträchtigen Geschäftsmodells“, der „stabilen Marktstellung“ und der „profitablen Wachstumsraten“ als „attraktiv“ eingestuft und das Unternehmen mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die Anleihen Finder Redaktion hat unterdessen in dieser Woche ausführlich mit Roman Teufl, Vorstandsmitglied der Deutsche Lichtmiete AG, über die Unternehmensentwicklung und die Hintergründe der neuen Anleihe-Emission gesprochen.

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Die FCR Immobilien AG hat im Rahmen ihrer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht insgesamt 616.593 neue Aktien zu 10,80 Euro je Aktie platziert. Damit konnte der Münchner Immobilieninvestor knapp die Hälfte der angebotenen rd. 1,3 Mio. Aktien platzieren. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf rd. 6,7 Mio. Euro, der für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios genutzt werden soll. Die SUNfarming GmbH hat mittlerweile ein Volumen von 8,25 Mio. ihrer ersten Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254UP9) platzieren können. Damit ist das maximale Platzierungs-Volumen der 5,50%-Anleihe in Höhe von 10 Mio. Euro fast erreicht. Die Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA hat ihre im vergangenen Jahr begebene Anleihe 2020/24 (ISIN: NO0010872864) um ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro aufgestockt. Die Mutares-Anleihe hat nun das maximale Gesamtvolumen von 80 Mio. Euro erreicht.

Die Agri Resources Group S.A., ein internationaler Spezialist für die Verarbeitung von Agrarprodukten in Afrika und Europa, blickt trotz COVID-19-Pandemie auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Der Konzernumsatz verbesserte sich laut der testierten Zahlen gegenüber dem Vorjahr deutlich von 9,8 Mio. Euro auf 20,3 Mio. Euro. Das Konzern-Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 2,1 Mio. Euro auf 2,8 Mio. Euro. Die Eyemaxx Real Estate AG kann die ursprüngliche Erwartung eines positiven Ergebnisses im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/20 indes nicht erreichen. Demnach wird das Immobilienunternehmen das Geschäftsjahr 2019/20 mit einem Verlust beenden. Die Photon Energy N.V. kann ihrerseits das Geschäftsjahr 2020 trotz eines Umsatzrückganges wohl mit einem leichten EBITDA-Anstieg beenden.

Die ACTAQUA GmbH hat im Anschluss an die Ende 2020 erfolgte Platzierung einer ersten Anleihetranche (ISIN: DE000A3H2TU8) auch ihre Darlehensfinanzierung neu geordnet. Zwei Privatdarlehen zur Projektfinanzierung aus der Gründungszeit der Gesellschaft sowie ein KfW-Schnellkredit in Summe von insgesamt 2,3 Mio. Euro wurden vollständig getilgt und durch langjähriges Senior Debt der Sparkasse Vorderpfalz ersetzt. Die JDC Group AG und der Provinzial Konzern gehen eine Kooperation zur Abwicklung von ausgewählten Versicherungsprodukten über die Sparkassen im Geschäftsgebiet der Provinzial für Privatkunden ein. Der FU Fonds – Bonds Monthly Income (HAFX9M) hat erstmals die Fondsvolumen-Marke von 10 Mio. Euro überschritten und der Rail-Konzern Aves One hat in dieser Woche einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW6 – 2021 noch einmal im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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