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ANLEIHEN-Woche #KW10 – 2021: Metalcorp, Behrens, Heroes, Dt. Rohstoff, DMAF, Euroboden, FCR Immobilien, The Grounds, Bonds Monthly, LR Global, RAMFORT, SLM Solutions, PREOS, Nordex, …
In der Kalenderwoche 10 (08.03. bis 12.03.2021) enden die Zeichnungsfristen für die neue 8,00%-Agri Resources-Anleihe (ISIN: DE000A287088) und der 6,75%-Debüt-Anleihe (ISIN: DE000A3H2T47)
der RAMFORT GmbH. Beide Emittenten haben bislang noch keine Platzierungsergebnisse veröffentlicht, die Agri Resources-Anleihe hat ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro, RAMFORT möchte bis zu 10 Mio. Euro einsammeln. Die im Insolvenzverfahren befindliche Joh. Friedrich Behrens AG hat von einem ausländischen Investor ein bindendes Kauf-Angebot erhalten. Dieses wird derzeit unternehmensintern in Abstimmung mit dem Sachwalter und dem Gläubigerausschuss besprochen. Ziel sei dabei eine Übertragung des Geschäftsbetriebs der Behrens AG zum 01.05.2021 an den potentiellen Käufer.
Die Metalcorp Group S.A. hat in dieser Woche ihre 7,00%-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) um 20 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 140 Mio. Euro bei internationalen Investoren aufgestockt. Die zufließenden Mittel dienen nach Angaben von Metalcorp dazu, eine Expansionsgelegenheit zu finanzieren. Der Merchandising- und Technologieentwickler Heroes AG plant die Emission einer fünfjährigen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro via Privatplatzierung. Der Zinskupon soll bei 6,00% p.a. liegen, die Mindestzeichnungssumme beträgt 100.000 Euro. Mit dem Nettoemissionserlös beabsichtigt die Emittentin, erste Lizenzen abzuschließen und Merchandising-Projekte im Discounter, Einzelhandel und Online-Shop umzusetzen. Die SLM Solutions Group AG beabsichtigt die Ausgabe einer zweiten Tranche von Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 15 Mio. Euro. Dazu müssen die Gläubiger der im Juli 2020 begebenen SLM Solutions-Wandelanleihe 2020/26 allerdings in einer Abstimmung ohne Versammlung dem Prozedere noch zustimmen.
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Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) berücksichtigt nach eigenen Angaben beim Auswahlprozess seiner Investments bereits seit 2018 einschlägige Nachhaltigkeitsrisiken. Bevor ein Investment von den Fondsmanagern der DMAF eingegangen wird, erfolgt eine vereinfachte Nachhaltigkeitsprüfung. Wenn diese vereinfachte Prüfung seitens der Nachhaltigkeitsrating-Agentur imug positiv abschließt, ist ein Investment möglich. Zudem wird das Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS selbst jährlich von imug | rating geprüft. Aktuell wird der DMAF als neutral bis positiv und als nahezu frei von ESG-Risiken klassifiziert. Seit Januar 2021 befindet sich die im Nordic-Bond-Format begebene Anleihe (WKN A3H3FM) der LR Global Holding GmbH im Portfolio des DMAF. In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die LR Global-Anleihe 2021/25 als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von möglichen 5 Sternen.
Vorläufige Finanzkennzahlen – die FCR Immobilien AG hat nach vorläufigen IFRS-Zahlen das Geschäftsjahr 2020 mit einem Ergebnis vor Steuern (EBT) von 11,5 Mio. Euro und somit über der Prognose von 11,1 Mio. Euro abgeschlossen. Damit hat die FCR Immobilien AG im Corona-Jahr das Vorjahresergebnis vor Steuern von 11,9 Mio. Euro nahezu erreicht. Des Weiteren hat ein institutioneller Investor ein Volumen in Höhe von 10 Mio. Euro der 4,25%-FCR-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254TQ9) in dieser Woche gezeichnet. Der Deutsche Rohstoff Konzern muss im Geschäftsjahr 2020 indes einen Verlust in Höhe von 16,2 Mio. Euro (Prognose: Konzernverlust 15 bis 18 Mio. Euro; Vorjahr: Konzerngewinn 0,2 Mio. Euro) verkraften. Das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) lag bei 23,9 Mio. Euro (Prognose 23 bis 26 Mio. Euro; Vorjahr: 22,7 Mio. Euro) und der Umsatz bei 38,7 Mio. Euro (Prognose 37 bis 40 Mio. Euro; Vorjahr: 41,2 Mio. Euro). Somit liegen alle Kennzahlen im Rahmen der Prognose. Für das laufenden Jahr erwartet der Deutsche Rohstoff-Vorstand auch aufgrund des Anstiegs des Ölpreises eine deutliche Verbesserung des Geschäfts. Die Euroboden GmbH bestätigt indes ihre vorläufigen Kennzahlen und erwirtschaftet im Geschäftsjahr 2019/20 einen Gewinn von 15,14 Mio. Euro. Zudem wächst das Eigenkapital der Immobiliengesellschaft um 30% auf nunmehr 58 Mio. Euro.
Der monatlich ausschüttende Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) ist seit dieser Woche auch im Versicherungsmantel der Helvetia erhältlich. Vor der Aufnahme des Bonds Monthly Income in das Fondsuniversum der Helvetia wurden sowohl das Fondskonzept als auch das Fondsmanagement eingehend geprüft. Zudem wurde die größte Einzelposition des Bonds Monthly Income, das Logistik- und Container-Unternehmen CMA CGM, von der Ratingagentur Standard & Poor’s von „B+“ auf „BB-“ hochgestuft. Die Aufdeckung stiller Reserven der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG im HGB Einzelabschluss zum 31.12.2020 liegt voraussichtlich zwischen 80 Mio. und 125 Mio. Euro und damit voraussichtlich deutlich unterhalb der erwarteten Summe von 179,8 Mio. Euro. Die The Grounds Real Estate Development AG hat in dieser Woche weitere Wohnimmobilien im Umland von Berlin von einem privaten Verkäufer erworben. Dabei handelt es sich um drei nahe der Stadt Eberswalde errichtete Wohnanlagen mit 38 Wohnungen und insgesamt rund 2.066 Quadratmetern vermietbarer Fläche. Und die Nordex Group hat neue Aufträge aus Frankreich erhalten. Die französische RWE-Tochter, RWE Renouvelables France, hat zehn Turbinen des Typs N117 für zwei Windparks mit insgesamt 33 MW bestellt.
Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW10 – 2021 noch einmal im Überblick:
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
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