Die Plattform für Anleihen im Mittelstand
SLM Solutions plant Begebung einer zweiten Wandelanleihe-Tranche im Volumen von 15 Mio. Euro
Adhoc-Mitteilung der SLM Solutions Group AG:
SLM Solutions lädt Gläubiger der Wandelanleihe 20/26 zu einer Abstimmung ohne Versammlung über das Angebot und die Ausgabe einer 2. Tranche von Wandelschuldverschreibungen im Volumen von € 15 Mio. ein
Der Vorstand der SLM Solutions Group AG (nachfolgend „SLM Solutions“ oder die „Gesellschaft“; ISIN DE000A111338 (Aktie), DE000A2GSF58 (Wandelanleihe 2017/2022) und DE000A289N86 (Wandelanleihe 2020/2026)) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Gläubiger der im Juli 2020 von der Gesellschaft begebenen EUR 15 Mio. 2,00% Wandelanleihe 2020/2026 („Wandelanleihe 2020/2026“) zu einer Abstimmung ohne Versammlung einzuladen, in der diese einen Verzicht auf die aufschiebende Bedingung für das Angebot und die Ausgabe einer 2. Tranche von Wandelschuldverschreibungen im Volumen von EUR 15 Mio. beschließen sollen.
Der Hauptgläubiger der Wandelanleihe 2020/2026, die Cornwall GmbH & Co. KG („Cornwall“), eine von Elliott Advisors (UK) Limited beratene Gesellschaft, die zugleich größte Aktionärin von SLM Solutions ist, hat sich bereit erklärt, einem solchen Vorschlag zuzustimmen. Die Gesellschaft geht daher davon aus, dass der Beschluss von den Anleihegläubigern mit der erforderlichen Mehrheit gefasst werden wird, so dass die 2. Tranche von Wandelschuldverschreibungen den Inhabern der Wandelanleihe 2020/2026 voraussichtlich im April 2021 zum Bezug angeboten und ausgegeben werden kann.
Die vollständige Platzierung der angebotenen Wandelschuldverschreibungen wird durch Cornwall nach Maßgabe der im März 2020 mit der Gesellschaft abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung abgesichert. Der Gesellschaft werden somit weitere Mittel in Höhe von EUR 15 Mio. brutto zufließen, die zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs verwendet werden sollen, insbesondere auch um weiterhin in wichtige strategische Bereiche wie die SLM-Maschine der nächsten Generation sowie den weiteren Ausbau des internationalen Vertriebs- und Servicenetzwerks zu investieren.
SLM Solutions Group AG
Foto: pixabay.com
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren
