ANLEIHEN-Woche #KW29 – 2020: Eyemaxx, Aves, EMAF, Euroboden, VERIANOS, paragon, PREOS, Nordex, Media & Games, Mutares, ARENDAR, Axpo, …

Samstag, 18. Juli 2020

Kalenderwoche 29 am KMU-Anleihemarkt – der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS hat die neue 5,50%-Eyemaxx-Anleihe 2020/25 (WKN: A289PZ) und zugleich die neue 5,25%-Anleihe 2020/25 der Aves One AG (WKN: A289PZ) in sein Kernportfolio aufgenommen. Zudem werden in aktuellen Anleihen-Barometern die letzten drei begebenen Unternehmensanleihen der Eyemaxx Real Estate AG, darunter auch der neue noch bis zum 20.07.2020 in der Zeichnung befindliche Bond 2020/25, von den Analysten KFM Deutsche Mittelstand AG mit 4 von 5 möglichen Sternen und somit als „attraktiv“ bewertet.

Eyemaxx-CEO Dr. Michael Müller sagte unterdessen in dieser Woche im „IR-Call“, dem neuen Live-Video-Format für Anleger, dass der Immobilienbestand des Unternehmens in den kommenden Jahren von derzeit rund 56 Mio. Euro auf etwa 200 Mio. Euro ausgebaut werden soll. Dabei will sich das Unternehmen auf eine Develop-and-hold-Strategie fokussieren und durch Immobilien im Bestand nachhaltig Mieterträge erwirtschaften. Im Projektgeschäft der Eyemaxx beläuft sich die derzeitige Projektpipeline im Übrigen auf über 1 Mrd. Euro. Bis Ende 2023 sollen die Projekte sukzessive fertiggestellt und abgeschlossen werden. Bereits in dieser Woche hat Eyemaxx ein neues Immobilienprojekt in Schönefeld bei Berlin mit einem Gesamtvolumen von 135 Mio. Euro gestartet. Das Projekt wird im Rahmen eines Joint Ventures erstellt, an dem sich Eyemaxx zu 50 Prozent beteiligt.

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Die Euroboden-Gruppe hat sich im Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 31. März 2020 nach eigenen Angaben planmäßig entwickelt. Demnach hat der Konzern im ersten Halbjahr 2019/20 einen Jahresüberschuss von 1,87 Mio. Euro erwirtschaftet. Die beiden gegenwärtig laufenden und ausplatzierten Unternehmensanleihen der Euroboden GmbH notieren nach einer kurzen „Corona-Delle“ wieder über pari. Die paragon GmbH & Co. KGaA meldet ein starkes Automobil-Geschäft in 2019, aber zugleich deutliche Corona-Einbußen in 2020. Für sein Automobilgeschäft erwartet das Unternehmen in 2020 einen Umsatzrückgang auf 105 bis 115 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 8 bis 12 Prozent. „Nach dem starken Jahr 2019 wird uns die Corona-Pandemie nur kurzzeitig ausbremsen. Die vorliegenden Kundenabrufe für das dritte und das vierte Quartal zeigen, dass die Folgen für paragon weitaus weniger dramatisch als zunächst angenommen sind. Die Corona-Pandemie hat vielmehr unterstrichen, dass paragon mit seinen Produkten ein extrem wichtiger Partner für seine Kunden ist“, so paragon-Chef Klaus-Dieter Frers.

Die VERIANOS Real Estate AG rechnet mit einem Verlust im Konzernergebnis 2019 und beziffert den Korridor für das Jahresergebnis 2019 auf -0,7 Mio. bis -0,9 Mio. Euro. Zuvor war das Management von einem Ergebnis in einer Bandbreite von 0,8 Mio. bis 1,2 Mio. Euro ausgegangen. Hintergrund der Anpassung seien durch die COVID-19 Pandemie entstandene Verzögerungen bei der Abwicklung einzelner Transaktionen, die zu einer veränderten Einschätzung der Bewertung einzelner Vermögenswerte im Jahresabschluss 2019 und damit einer Verschiebung der entsprechenden Erträge geführt hätten, berichtet das Immobilienunternehmen. Die PREOS Real Estate AG hat unterdessen wie angekündigt ein Immobilienportfolio in die GORE German Office Real Estate AG eingebracht. Übertragen wurden 12 Objekte in einem Gesamtvolumen von rund 200 Mio. Euro.

Die ARENDAR IT-Security GmbH hat unlängst ein dreijähriges Nachrangdarlehen mit einem jährlichen Zinskupon von 6,10% aufgelegt. Via Crowdfinanzierung möchte das IT-Unternehmen bis zu 750.000 Euro zur weiteren Markteinführung ihres Sicherheits-Gateways ARENDAR einsammeln. Der fertiggestellte Jahresabschluss des Rumpfgeschäftsjahrs 2019 weist laut der ARENDAR IT-Security GmbH ein Eigenkapital von 1,144 Mio. Euro aus, was einer Eigenkapitalquote von 74,1% entspricht. Als erste Emittentin hat die Axpo Holding AG eine digitale Unternehmensanleihe über die unabhängige Fremdkapitalmarkt-Plattform Loanboox emittiert. Die grüne Anleihe über 133 Millionen Franken läuft 7 Jahre, der Energiekonzern finanziert mit dem eingenommen Kapital Projekte in den Bereichen Photovoltaik und Windenergie. Die Mutares SE & Co. KGaA hat ein transaktionsreiches erstes Halbjahr hinter sich. Der Private-Equity-Investor hat trotz COVID-19-Pandemie 5 Transaktionen getätigt und befindet sich damit nach eigenen Angaben im europäischen Spitzenfeld der Private-Equity-Liga. Im weiteren Jahresverlauf erwartet Mutares anhaltend rege Transaktionsaktivitäten auf Kauf- und Verkaufsseite.

Die Media and Games Invest plc. notiert seit dieser Woche im Scale-Segment der Frankfurter Börse. Bisher war die Aktie im Basic Board gelistet. Mit dem Wechsel in das Segment Scale sind höhere Informations- und Transparenzverpflichtungen verbunden, die MGI bisher schon auf freiwilliger Basis erfüllt hatte. Unter anderem veröffentlicht MGI seit Q1 2020 Quartalsberichte und erfüllt damit bereits jetzt die Einbeziehungsfolgepflichten des Prime Standard. Die Nordex Group hat unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal 2020 Windenergieanlagen für Projekte mit einer Leistung von zusammen 888 Megawatt (Q2 2019: 2.003,3 MW) abgeschlossen und liegt damit deutlich unter dem Vorjahresniveau.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW29 – 2020 noch einmal im Überblick: