ANLEIHEN-Woche #KW26 – 2020: Aves One, R-LOGITECH, Silberlake, Katjes International, publity, ARENDAR, reconcept, ETERNA, Nordex, VST Building, …

Samstag, 27. Juni 2020

In der Kalenderwoche 26 (22. bis 26.06.20) hat sich Aves One-Vorstand Jürgen Bauer den Fragen der Anleihen Finder Redaktion gestellt. Anlass ist die Emission der neuen 5,25%-Unternehmensanleihe des Rail-Konzerns, die Anfang Juni neu aufgelegt wurde. Die nicht nachrangige und unbesicherte Anleihe der Aves One AG hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro bei einer Stückelung von 1.000 Euro und eine Laufzeit bis zum 31.05.2025. Der Emissionserlös soll zur Finanzierung des Geschäftsmodells des Aves-Konzerns eingesetzt werden. Aves One ist ein stark wachsender Bestandshalter von werthaltigen Logistik-Assets, wobei das Portfolio zu rund 70% aus Güterwaggons besteht. Auch der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat die neue Aves-Anleihe 2020/25 in dieser Woche (WKN A289R7) in sein Portfolio aufgenommen.

Die R-LOGITECH S.A.M. hat unlängst ihre bestehende 8,50%-Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000A19WVN8) um 35 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 160 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihen Finder Redaktion sprach in dieser Woche mit Frédéric Platini, CEO der R-LOGITECH S.A.M., über die Hintergründe der Aufstockung. „Mit den zufließenden Mitteln werden wir einerseits laufende Projekte noch konsequenter vorantreiben. Das betrifft insbesondere ein Schüttgut-Terminal und ein Multi-Purpose-Terminal sowie den Ausbau unserer bestehenden Logistikdienstleistungen inklusive der Übernahme einer Rohstofflogistikgesellschaft in Westafrika, die sehr gut zu uns passt. In Bezug auf Marktchancen denken wir an unsere Aktivitäten im Mittelmeer-Raum, wo wir zwei Hafenprojekte weit vorangetrieben haben, sowie an eine interessante Opportunität in China“, so Platini.

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Neue Anleihe aus dem Immobilienbereich – die Silberlake Real Estate Group hat ihr Debüt am KMU-Anleihenmarkt gegeben und über die Silberlake Finance GmbH ihre erste festverzinste Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 2 Millionen Euro begeben. Der Minibond wird jährlich mit 5,00% verzinst und hat eine Laufzeit von 3 Jahren bis zum 14.05.2023. Die Zinszahlungen erfolgen vierteljährlich. Die ARENDAR IT-Security GmbH hatte bereits in der vorherigen Woche eine Crowdfunding-Kampagne in Höhe von bis zu 750.000 Euro zur Markteinführung des IT-Sicherheitsproduktes ARENDAR gestartet. Das IT-Unternehmen aus Wittlich hat dazu ein dreijähriges Nachrangdarlehen 2020/23 mit einem jährlichen Zinskupon von 6,1% aufgelegt. Die Anleihen Finder Redaktion hat in dieser Woche mit dem Geschäftsführer derArendar IT-Security GmbH, Rudolf Preuß, über den ARENDAR und die Crowdfinanzierung gesprochen.

In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe 2019/24 der Katjes International GmbH & Co. KG (WKN A2TST9) weiterhin als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Die im April 2019 emittierte unbesicherte Katjes International-Anleihe ist mit einem Zinskupon von 4,25% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 12.04.2024. Im Rahmen der Anleiheemission wurde ein Volumen in Höhe von 110 Mio. Euro platziert. Die publity AG hat derweil in dieser Wocheihre internationale institutionelle Investorenbasis erweitert. Ein Investorenkonsortium und ein institutioneller Einzelinvestor haben direkt und mittelbar Aktien aus dem Besitz von publity-Großaktionär und CEO Thomas Olek erworben. Die neuen Investoren seien laut publity langfristig orientiert und hätten entsprechend, ebenso wie Olek, Lock-up-Vereinbarungen unterzeichnet.

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Hemdenhersteller ETERNA spürt seit März 2020 deutlich die Folgen des Corona-Lockdowns. Die Umsatzerlöse beliefen sich im ersten Quartal auf 23,9 Mio. Euro und lagen damit um 9,5% unter dem Vorjahreswert (26,4 Mio. Euro). Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzumildern, hat die ETERNA Mode Holding GmbH eine Vielzahl an Initiativen umgesetzt. Neben Kurzarbeit in einzelnen Unternehmensbereichen und Optimierungen bspw. im Logistikbereich, wurde die Produktion an den europäischen Standorten im April auf Mund-Nasen-Masken umgestellt und trägt seither zur Kompensation von Umsatzausfällen im stationären Einzelhandel bei.

Die reconcept GmbH, die derzeit eine 6,75%-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A289R82) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro öffentlich anbietet, ist mit ihrem neuartigen Gezeitenkraft-Projekt „FORCE 1“ für den „German Renewables Award“ in der Kategorie „Produktinnovation des Jahres“ nominiert worden. Den Preis verleiht das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH), um damit herausragende Innovationen im Bereich der Erneuerbaren Energien zu würdigen. Die Nordex Group hat unterdessen in Spanien auf einem zwölf Hektar großen Gelände mit den Bauarbeiten für ein Werk für die Herstellung von Betontürmen für seine Turbinen begonnen. Und die Aktionäre der VST Building Technologies AG haben auf der ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens einer Kapitalerhöhung zugestimmt, so wird das Grundkapital der VST aus Gesellschaftsmitteln von 510.000 Euro um 2.040.000 Euro auf 2.550.000 Euro erhöht.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW26 – 2020 noch einmal im Überblick: