Anleihen-Woche #KW44 – 2020: Noratis, NZWL, Henri Broen, ETERNA, ABO Wind, EMAF, Schlote, HYLEA, Behrens, SANHA, indesto, UniDevice, VERIANOS, …

Samstag, 31. Oktober 2020

In der letzten Oktober-Woche (Kalenderwoche 44) startet das öffentliche Zeichnungsangebot der neuen 5,50%-Anleihe der Noratis AG. Die fünfjährige Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TV6) hat ein Gesamtvolumen von bis zu 50 Mio. Euro und kann bis zum 09.11.2020 gezeichnet werden. Die Anleihen Finder Redaktion hat in dieser Woche mit André Speth, dem Finanzvorstand der Noratis AG, über die Geschäftstätigkeit der Emittentin und die Anleihe-Emission gesprochen. Von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG wurde die Noratis-Anleihe als „attraktiv (positiver Ausblick)“ mit starken 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertet und zugleich vom Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) gezeichnet. Zudem wurde in dieser Woche auch die neue 6,00%-Anleihe der indesto GC Wind GmbH mit Laufzeit bis 2025 (WKN A3E46Z) in das Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS aufgenommen. Dessen Initiator, KFM-Vorstand Hans Jürgen Friedrich, wurde unterdessen eine große Ehre zu Teil, in dem er als einziger Repräsentant Deutschlands in ein EU-Beratungsgremium für die weitere Entwicklung des kapitalmarktorientierten Mittelstandes aufgenommen wurde.

Die zweijährige Kurzläufer-Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) kann ab der kommenden Woche gezeichnet werden. NZWL-CEO Dr. Hubertus Bartsch hat der Anleihen Finder Redaktion im Gespräch geschildert, warum der Wandel in der Automobilindustrie hin zu Elektromobilität dem Leipziger Unternehmen in die Karten spielt. Ein weiteres spannendes und aufschlussreiches Interview hat die Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche mit dem Geschäftsführer der HYLEA Group, Aimé Hecker, geführt. Der bolivianische Paranussproduzent, dessen Anleihe jährlich mit 7,25% verzinst wird und noch bis zum 01.12.2022 läuft, hat im Zuge der aktuellen Pandemie-Lage bemerkenswerte Herausforderungen zu meistern.

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Die niederländische Finanz- und Management-Holding Henri Broen Holding B.V. hat ihre erste Unternehmensanleihe (DE000A283WQ2) aufgelegt und bietet die Anleihe qualifizierten Anlegern via Privatplatzierung ab einer Mindestzeichnungssumme von 100.000 Euro bis zum 6. November 2020 an. Die fünfjährige Anleihe wird dabei jährlich mit 7,50% p.a. verzinst und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Mit den Anleihemitteln soll u.a. ein Kloster in ein Wellness-Hotel umgebaut werden. Die ABO Wind AG plant die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro (inkl. Aufstockungs-Option auf bis zu 50 Mio. Euro) im ersten Quartal 2021. Das teilte der Windpark-Projektierer in dieser Woche mit. Die nachrangige Anleihe soll voraussichtlich eine Laufzeit von neun Jahren haben und jährlich mit 3,50% verzinst werden. Die Anleihe-Erlöse sollen vornehmlich zur Finanzierung der Entwicklung und Errichtung neuer internationaler Wind- und Solarparks dienen.

Hemdenhersteller ETERNA möchte die Laufzeit seine Unternehmensanleihe 2017/22 (ISIN DE000A2E4XE4) aufgrund der Auswirkungen der Coronakrise verlängern und ruft zur Abstimmung ohne Versammlung vom 16. bis 18. November 2020 auf. Die ETERNA Mode Holding GmbH strebt eine Laufzeit-Verlängerung ihrer im März 2022 fälligen Anleihe 2017/22 bis 3. Juni 2024 bei unverändertem Zinssatz von 7,75% p.a. an.Im Oktober hatte ETERNA sich bereits mit seinen Schuldschein-Gläubigern über eine Verlängerung der Laufzeit eines im März 2021 fälligen Schuldscheindarlehens mit einem ausstehenden Volumen von 25 Mio. Euro verständigt. Unterdessen hat die Joh. F. Behrens AG, die aktuell auch eine neue 7,25%-Anleihe anbietet, den nächsten Finanzierungs-Baustein mit Hilfe eines Debt-Fonds zur Rückführung ihrer im November fälligen Anleihe 2015/20 sichern können.

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Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P), der zum 01. April 2020 von der KFM Deutsche Mittelstand AG aufgelegt wurde, hat am 28.10.2020 die erste Ausschüttung an Anleger vorgenommen. Aus dem aufgelaufenen ordentlichen Nettoertrag wurde dabei ein Betrag in Höhe von 0,62 Euro je Anteilsschein an die Besitzer der Anteilsscheine überwiesen. Neben der jetzt durchgeführten Zwischenausschüttung wird Ende Mai 2021 eine weitere Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020/21 erfolgen. Die FCR Immobilien AG hat das Börsensegment „Scale“ verlassen und findet sich seit Freitag im regulierten Markt, General Standard, der Börse Frankfurt wieder. Zudem hat der Münchner Handelsimmobilieninvestor angesichts der verschärften Corona-Lage und der daraus resultierenden Verunsicherung der Anleger entschieden, seine für kommende Woche geplante Kapitalerhöhung zu verschieben.

Erholungseffekte – die SANHA GmbH & Co. KG kann sich im dritten Quartal deutlich von dem Corona-bedingten starken Umsatzeinbruch im zweiten Quartal erholen, dennoch bleibt es auf Neunmonats-Sicht erwartungsgemäß bei einem umsatzbedingten Rohertragsrückgang gegenüber dem Vorjahr. Im Gesamtjahr 2020 erwartet SANHA nach wie vor einen Umsatz von bis zu 10 % unter dem Vorjahr. Auch bei der Schlote-Gruppe ist die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2020 deutlich von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt. Die Geschäftsführung erwartet trotz deutlich besserer Zahlen im dritten Quartal für das Gesamtjahr 2020 einen erheblichen Umsatz- und Ergebnisrückgang. Auch die VERIANOS SE hat die Prognose für das Konzernjahresergebnis angepasst und rechnet aufgrund der andauernden COVID-19 Pandemie und damit einhergehender Verzögerungen von Verkaufsaktivitäten für das Gesamtjahr 2020 mit einem Verlustergebnis. Die UniDevice AG kann hingegen im dritten Quartal 2020 erneut ihr Umsatz und Ergebnis steigern. In den ersten neun Monaten 2020 weist der B2B-Smarthphone-Broker einen Umsatz von 305 Mio. Euro (+16%) sowie einen Periodenüberschuss von 2,9 Mio. Euro (+53%) aus.

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