In der Kalenderwoche 41 (05.10. bis 09.10.2020) kündigen sich die nächsten Neuemissionen am KMU-Anleihemarkt an. So begibtdie Joh. Friedrich Behrens AG eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H2SM7) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 15,0 Mio. Euro. Die nunmehr vierte Behrens-Anleihe soll jährlich mit 7,25% verzinst werden und der Refinanzierung der im November fälligen Behrens-Anleihe 2015/20 dienen. Sowohl das öffentliche Zeichnungsangebot als auch das Umtauschangebot für die Anleihe 2015/20 haben bereits am 08. Oktober 2020 begonnen und laufen gut vier Wochen. Zudem hat die Joh. Friedrich Behrens AG vom Land Schleswig-Holstein in dieser Woche eine Zusage für ein Darlehen und eine stille Beteiligung in Höhe von 2 Mio. Euro erhalten, die ebenfalls zur Anleihe-Refinanzierung verwendet werden sollen.
Auch die Noratis AG plant die Emission einer neuen fünfjährigen Anleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der jährliche Zinskupon der Noratis-Anleihe 2020/25 soll zwischen 5,00% und 5,50% liegen. Mit den Emissions-Mitteln möchte das Unternehmen sein Geschäftsmodell als Bestandsentwickler von bezahlbarem Wohnraum in Deutschland ausweiten. Die Noratis AG plant voraussichtlich ab Ende Oktober 2020 ein öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Die Aves One AG stockt indes ihre 5,25%-Anleihe (ISIN DE000A289R74) um ein Volumen von bis zu 20 Mio. Euro auf. Damit steigt das maximale Gesamtvolumen der Aves-Anleihe 2020/25 auf bis zu 50 Mio. Euro. Die Konditionen der im Juni 2020 begebenen Anleihe bleiben von der Aufstockung unberührt. Die Zinsen werden halbjährlich jeweils am 1. Dezember und am 1. Juni ausgezahlt, die Laufzeit der Anleihe endet am 31. Mai 2025. Der Emissionserlös dient einerseits der Finanzierung von Akquisitionen und andererseits zur Refinanzierung bestehender Assets.
Die PREOS Real Estate AG hat eine weitere Tranche ihrer 7,50%-Wandelanleihe (ISIN DE000A254NA6) platziert. Demnach wurden Teilschuldverschreibungen im Nominalwert von 40 Mio. Euro von der der publity AG, die mit 86% an PREOS beteiligt ist, gezeichnet. Das platzierte Volumen der PREOS-Wandelanleihe erhöht sich damit auf nominal 179,4 Mio. Euro (maximales Gesamtvolumen 300 Mio. Euro). In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Anleihen-Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 8,00%-Anleihe der Agri Resources Group S.A. (WKN A183JV) in dieser Woche weiterhin als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Aufgrund des vorteilhaften Umfeldes mit einer zu erwartenden weiter ansteigenden Nachfrage nach nachhaltig produzierten Agrarrohstoffen in den nächsten Jahren sei laut KFM-Analysten von einer anhaltend guten Umsatz- und Ergebnisentwicklung beim Unternehmen auszugehen.
Der B2B-Smartphone-Broker UniDevice AG kann sowohl Umsatz als auch Gewinn im dritten Quartal des Jahres steigern und liegt nach neun Monaten in 2020 deutlich über Vorjahresniveau. Die UniDevice-Anleihe 2019/24 notiert derweil knapp unter pari. Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, die derzeit die Begebung einer weiteren Unternehmensanleihe prüft, blickt ebenfalls auf ein sehr erfreuliches drittes Quartal 2020 zurück, in dem das operative Geschäft wieder deutlich ausgebaut werden konnte. Nachdem im ersten Halbjahr 2020 COVID-19-bedingt ein Rückgang auf ein Umsatzniveau von rund 68 % des Vorjahreswertes verzeichnet wurde, konnte der NZWL-Konzernumsatz im dritten Quartal 2020 bereits wieder auf rund 93 % des Vorjahresquartals gesteigert werden. Des Weiteren hat die Nordex Group in dieser Woche vielversprechende Aufträge erhalten, die ERWE Immobilien AG eine neue Investment-Tochtergesellschaft gegründet und die VST Building Technologies AG drei neue Immobilienprojekte in Dänemark mit einem Projektvolumen von insgesamt 3,8 Mio. Euro gestartet.
Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW41 – 2020 noch einmal im Überblick:
Das Jahr 2019 neigt sich mit großen Schritten dem Ende zu. In der Kalenderwoche 51 resümiert Thomas Mühlberger, Anleihen-Experte von der BankM, das Börsenjahr 2019 […]
Direkt nach dem Pfingstwochenende startet der Juni (Kalenderwoche 23) mit dem öffentlichen Angebot samt Umtauschangebot für die neue Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3) der publity AG. […]
In der Kalenderwoche 46 (15. bis 19. November 2021) kann die Photon Energy N.V. ihre neue sechsjährige 6,50%-Unternehmensanleihe 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) im maximalen Volumen von […]
In der Kalenderwoche 4 (#KW4 – 2021) ist die Nachrichtenlage am KMU-Anleihenmarkt groß – von Neuemission bis hin zu Insolvenz ist alles dabei. Beginnen wir […]
"In 2024 rechnen wir mit einem weiter ansteigenden Transaktionsvolumen am KMU-Anleihemarkt" - Niklas Rüsch, Director Equity & Debt Capital Markets bei der ICF BANK, im Capital Markets Talk mit Franziska Schimke über die Entwicklung des KMU-Anleihemarktes.
