+++ Neuemission +++ SUNfarming GmbH begibt neue Anleihe (A3MQM7) – Zinskupon von 5,00% p.a. – Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

Montag, 10. Januar 2022


Neue KMU-Anleihe aus dem Solarbereich – die SUNfarming GmbH hat die Emission einer neuen fünfjährigen Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQM78) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro beschlossen. Die Anleihe soll bis zum Laufzeitende im März 2027 jährlich mit 5,00% (halbjährliche Auszahlung) verzinst werden. Voraussichtlich am 14. März 2022 soll die nunmehr zweite SUNfarming-Anleihe in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden.

INFO: Die erste SUNfarming-Unternehmensanleihe 2020/25 (WKN A254UP) wird jährlich mit 5,50% verzinst und hat ein platziertes Gesamtvolumen von 10 Mio. Euro. Die Anleihe aus dem Jahr 2020 läuft bis zum 16. November 2025.

Emissionserlös dient deutschen Solarprojekten

Der Emissionserlös ist für die Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte vorgesehen. Die Beauftragung und Abnahme dieser in der Regel bankenfinanzierten Projekte erfolgt nahezu ausschließlich durch deutsche Investoren und innerhalb der Schrum-Tauschke-Unternehmensgruppe. Die zufließenden Mittel werden laut SUNfarming überwiegend für die Projektentwicklungskosten deutscher Projekte eingesetzt. Die Umsetzung der Projekte soll in den nächsten zwei bis drei Jahren erfolgen. Ausgehend von aktuell ca. 690 MW im Aufstellungsbeschluss des Plangenehmigungsverfahrens befindliche Projekte werden mit der beabsichtigten Anleihe die weiteren Planungskosten bis zur Baureife abgesichert. Bei den Projekten mit Aufstellungsbeschluss handelt es sich um rund 20 Einzelprojekte, welche in den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein lokalisiert sind.

Vielfältige Zeichnungsmöglichkeiten

Interessierte Anleger können im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg ihre Kauforders über mehrere Wege abgeben. So kann die Anleihe

Eckdaten der SUNfarming-Anleihe 2022/27

EmittentinSUNfarming GmbH
VolumenBis zu 15 Mio. Euro
ISIN/WKNDE000A3MQM78/A3MQM7
Kupon5 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Stückelung1.000 Euro
Angebotsfrist7. Januar 2022 bis 6. Januar 2023 Zeichnungen vom 21. Februar 2022 bis 10. März 2022, 12 Uhr über „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG möglich Zeichnungen vom 11. Januar 2022 bis 12. März 2022 über www.econeers.de/investmentchancen und www.econeers.de/sunfarminganleihe2 möglichZeichnungen während der gesamten Angebotsfrist bzw. bis zur Vollplatzierung über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027) oder über die Emittentin möglich
Valuta14. März 2022
Laufzeit5 Jahre: 14. März 2022 bis 13. März 2027 (einschließlich)
ZinszahlungHalbjährlich, nachträglich am 14. März und 14. September eines jeden Jahres (erstmals am 14. September 2022)
Rückzahlungstermin14. März 2027
Rückzahlungsbetrag100 %
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der EmittentinMit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende eines Quartals infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften der Bundesrepublik DeutschlandMit einer Frist von 3 Monaten, wenn nur noch 20 % der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen nicht beendet oder zurückgezahlt worden sindNach Ablauf von drei Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 102 % des NennbetragsNach Ablauf von vier Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der AnleihegläubigerKontrollwechselDrittverzug („cross-default“)Negativverpflichtung auf FinanzverbindlichkeitenAusschüttungsbegrenzungTransparenzverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
BörsensegmentOpen Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial AdvisorLewisfield Deutschland GmbH

INFO: Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: SUNfarming GmbH

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