Platzierungsergebnis: SUNfarming GmbH sammelt 5,75 Mio. Euro mit Debüt-Anleihe (A254UP) ein

Donnerstag, 19. November 2020


Die SUNfarming GmbH hat während der Zeichnungsphase ihrer ersten Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254UP9) ein Volumen 5,75 Mio. Euro einsammeln können. Das entspricht einem Platzierungsergebnis von 57,5% für die 10 Mio. Euro-Anleihe, die jährlich mit 5,50% verzinst wird. Die zugeflossenen Mittel sind für die zusätzliche Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte vorgesehen.

Handelsstart an der Börse Frankfurt

Die SUNfarming-Anleihe ist seit dem 16. November 2020 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen. Interessierte private und institutionelle Anleger können die Anleihe weiterhin bis zur Vollplatzierung im Volumen von 10 Mio. Euro über die Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH zeichnen.

Hinweis: Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

„Auftaktergebnis spricht für uns“

„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das die Anleger uns entgegenbringen. Vor allem in Anbetracht des aktuellen Kapitalmarktumfelds sind wir äußerst zufrieden damit, dass wir in den ersten zwei Monaten des Angebotszeitraums bereits rund 60 % des Gesamtvolumens erfolgreich platzieren konnten. Dieses Auftaktergebnis spricht ganz klar für unser Unternehmen, unsere Strategie und den unbestrittenen Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien“, sagt Martin Tauschke, geschäftsführender Gesellschafter der SUNfarming GmbH.

Realisierte Projekte mit 40MWp in 2020

Trotz der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erwartet SUNfarming ein gutes Geschäftsjahr 2020 mit ca. 40 MWp realisierter Projekte im In- und Ausland. Für das erste Halbjahr 2021 umfasst die Projektpipeline bislang mehr als 30 MW. „Wir sehen uns gut aufgestellt für unser weiteres Wachstum. Besonders stolz sind wir auf die Gebotszuschläge für über 13 MW im Rahmen der Ausschreibung der Bundesnetzagentur. Dies zeigt, dass wir auch im Markt der größeren Freiflächenprojekte erfolgreich sind. Viele weitere Projekte befinden sich bereits in der intensiven Projektentwicklung“, erklärt Martin Tauschke.

Eckdaten der SUNfarming-Anleihe 2020/25

EmittentinSUNfarming GmbH
EmissionsvolumenBis zu 10 Mio. Euro
Platziertes Volumen (per 18. November 2020)5,75 Mio. Euro
ISIN/WKNDE000A254UP9/A254UP
Kupon5,5 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Stückelung1.000 Euro
Angebotsfrist14. September 2020 bis 9. September 2021: Zeichnungen während der gesamten Angebotsfrist bzw. bis zur Vollplatzierung über ausgesuchte Finanzintermediäre (z. B. Umweltfinanz) möglich
Valuta16. November 2020
Laufzeit5 Jahre: 16. November 2020 bis 15. November 2025 (einschließlich)
ZinszahlungHalbjährlich, nachträglich am 16. Mai und 16. November eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungs-termin16. November 2025
Rückzahlungs-betrag100 %
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungs-rechte der Emittentin– Mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Quartals infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften der Bundesrepublik Deutschland
– Mit einer Frist von drei Monaten, wenn nur noch 20 % der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen nicht beendet oder zurückgezahlt worden sind
– Nach Ablauf von drei Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 103 % des Nennbetrags
– Nach Ablauf von vier Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 102 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihe-gläubiger und Covenants– Kontrollwechsel
– Drittverzug
– Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
– Ausschüttungsbegrenzung
– Transparenzverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
Prospekt– Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“)
– Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
BörsensegmentOpen Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse), seit 16. November 2020
Financial AdvisorLewisfield Deutschland GmbH

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: SUNfarming GmbH

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