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Platzierungsergebnis: SUNfarming GmbH sammelt 5,75 Mio. Euro mit Debüt-Anleihe (A254UP) ein
Die SUNfarming GmbH hat während der Zeichnungsphase ihrer ersten Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254UP9) ein Volumen 5,75 Mio. Euro einsammeln können. Das entspricht einem Platzierungsergebnis von 57,5% für die 10 Mio. Euro-Anleihe, die jährlich mit 5,50% verzinst wird. Die zugeflossenen Mittel sind für die zusätzliche Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte vorgesehen.
Handelsstart an der Börse Frankfurt
Die SUNfarming-Anleihe ist seit dem 16. November 2020 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen. Interessierte private und institutionelle Anleger können die Anleihe weiterhin bis zur Vollplatzierung im Volumen von 10 Mio. Euro über die Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH zeichnen.
Hinweis: Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
„Auftaktergebnis spricht für uns“
„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das die Anleger uns entgegenbringen. Vor allem in Anbetracht des aktuellen Kapitalmarktumfelds sind wir äußerst zufrieden damit, dass wir in den ersten zwei Monaten des Angebotszeitraums bereits rund 60 % des Gesamtvolumens erfolgreich platzieren konnten. Dieses Auftaktergebnis spricht ganz klar für unser Unternehmen, unsere Strategie und den unbestrittenen Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien“, sagt Martin Tauschke, geschäftsführender Gesellschafter der SUNfarming GmbH.
Realisierte Projekte mit 40MWp in 2020
Trotz der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erwartet SUNfarming ein gutes Geschäftsjahr 2020 mit ca. 40 MWp realisierter Projekte im In- und Ausland. Für das erste Halbjahr 2021 umfasst die Projektpipeline bislang mehr als 30 MW. „Wir sehen uns gut aufgestellt für unser weiteres Wachstum. Besonders stolz sind wir auf die Gebotszuschläge für über 13 MW im Rahmen der Ausschreibung der Bundesnetzagentur. Dies zeigt, dass wir auch im Markt der größeren Freiflächenprojekte erfolgreich sind. Viele weitere Projekte befinden sich bereits in der intensiven Projektentwicklung“, erklärt Martin Tauschke.
Eckdaten der SUNfarming-Anleihe 2020/25
| Emittentin | SUNfarming GmbH |
| Emissionsvolumen | Bis zu 10 Mio. Euro |
| Platziertes Volumen (per 18. November 2020) | 5,75 Mio. Euro |
| ISIN/WKN | DE000A254UP9/A254UP |
| Kupon | 5,5 % p.a. |
| Ausgabepreis | 100 % |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Angebotsfrist | 14. September 2020 bis 9. September 2021: Zeichnungen während der gesamten Angebotsfrist bzw. bis zur Vollplatzierung über ausgesuchte Finanzintermediäre (z. B. Umweltfinanz) möglich |
| Valuta | 16. November 2020 |
| Laufzeit | 5 Jahre: 16. November 2020 bis 15. November 2025 (einschließlich) |
| Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 16. Mai und 16. November eines jeden Jahres (erstmals 2021) |
| Rückzahlungs-termin | 16. November 2025 |
| Rückzahlungs-betrag | 100 % |
| Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungs-rechte der Emittentin | – Mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Quartals infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften der Bundesrepublik Deutschland – Mit einer Frist von drei Monaten, wenn nur noch 20 % der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen nicht beendet oder zurückgezahlt worden sind – Nach Ablauf von drei Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 103 % des Nennbetrags – Nach Ablauf von vier Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 102 % des Nennbetrags |
| Kündigungsrechte der Anleihe-gläubiger und Covenants | – Kontrollwechsel – Drittverzug – Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten – Ausschüttungsbegrenzung – Transparenzverpflichtung |
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Prospekt | – Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) – Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. |
| Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse), seit 16. November 2020 |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: SUNfarming GmbH
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