+++ NEUEMISSION +++ SUNfarming GmbH begibt Anleihe (A254UP) – Zinskupon von 5,50% p.a. – Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

Mittwoch, 9. September 2020


Neuer Versuch – die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung und Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen, begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A254UP9) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die Anleihe, die mit einer privatanlegerfreundlichen Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro ausgestattet ist, soll jährlich mit 5,50% verzinst werden. Die Emissionserlöse sollen Solarprojekten in Deutschland dienen.

Zeichnungsstart am 14. September 2020

Das öffentliche Zeichnungs-Angebot über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA am 14. September 2020 und läuft voraussichtlich bis zum 12. November 2020.

Zudem können Kauforders ab dem 14. September 2020 bis zum 12. Januar 2021 über die Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen/sunfarminganleihe) sowie während der Angebotsfrist, die bis zum 9. September 2021 bzw. bis zur Vollplatzierung läuft, über ausgesuchte Finanzintermediäre platziert werden. Dazu zählt insbesondere die Umweltfinanz, die seit 1997 auf nachhaltige, ethische und ökologische Geldanlagen spezialisiert ist.

INFO: Die SUNfarming-Anleihe 2020/25 soll voraussichtlich am 16. November 2020 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen werden. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Emissionsmittel für deutsche Solarprojekte

Der Emissionserlös ist für die zusätzliche Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte vorgesehen. Die Beauftragung und Abnahme dieser in der Regel bankenfinanzierten Projekte erfolgt nahezu ausschließlich durch deutsche Investoren und innerhalb der Schrum-Tauschke-Unternehmensgruppe.

Hinweis: Der gebilligte Wertpapierprospekt steht hier zur Verfügung.

Zweiter Versuch am KMU-Anleihemarkt

Die angekündigte Anleihe-Emission der SUNfarming GmbH ist nicht der erste Versuch des Unternehmens am KMU-Anleihemarkt Fuß zu fassen. Im Sommer 2018 hatte die SUNfarming GmbH bereits ihr Anleihe-Debüt angekündigt, die Emission letztendlich aber während der Zeichnungsphase auf Anregung insbesondere institutioneller Investoren auf „unbestimmte Zeit“ verschoben. Nun folgt also der zweite Versuch, die Debüt-Anleihe – nun im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro – am Kapitalmarkt zu platzieren. Gerade im Hinblick auf die stetig wachsende Nachfrage nach „grünen Anleihen“ stehen die Chancen für die Emittentin nicht schlecht.

SUNfarming GmbH

Was macht die SUNfarming GmbH? Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Projektierung und Errichtung von schlüsselfertigen Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland und deckt dabei die gesamte Projektentwicklungs- und EPC-Wertschöpfungskette (Engineering, Procurement, Construction) ab: beginnend mit der Planung, Entwicklung und Finanzierung über den Bau bis hin zum Monitoring und zur Wartung von Solarparks.

Die SUNfarming GmbH profitiert nach eigenen Angaben von einer hohen Vermarktungssicherheit – einerseits durch die langjährig gewachsene Kundenstruktur aus Kapitalinvestoren, Kommunen, gewerblichen und privaten Eigenstromnutzern. Andererseits ist SUNfarming Teil und operatives Kernunternehmen der Schrum-Tauschke-Unternehmensgruppe, deren zahlreiche bestandshaltende Projektgesellschaften Abnehmer für einen wesentlichen Teil der entwickelten Projekte sind.

Das internationale Team aus erfahrenen Kaufleuten, Ingenieuren und Technikern hat bereits eine Anlagenleistung von rund 600 Megawatt in Deutschland und zunehmend auch in Europa erfolgreich realisiert. Für rund 300 Megawatt im In- und Ausland übernimmt SUNfarming derzeit auch Service, Wartung und Monitoring.

Eckdaten der SUNfarming-Anleihe 2020/25

EmittentinSUNfarming GmbH
VolumenBis zu 10 Mio. Euro
ISIN/WKNDE000A254UP9/A254UP
Kupon5,5 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Stückelung1.000 Euro
Angebotsfrist14. September 2020 bis 9. September 2021, Zeichnungen vom 14. September 2020 bis 12. November 2020, 12 Uhr über „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG möglich Zeichnungen vom 14. September 2020 bis 12. Januar 2021 über www.econeers.de/investmentchancen/sunfarminganleihe möglich Zeichnungen während der gesamten Angebotsfrist bzw. bis zur Vollplatzierung über ausgesuchte Finanzintermediäre (z. B. Umweltfinanz) möglich
Valuta16. November 2020
Laufzeit5 Jahre: 16. November 2020 bis 15. November 2025 (einschließlich)
ZinszahlungHalbjährlich, nachträglich am 16. Mai und 16. November eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungstermin16. November 2025
Rückzahlungsbetrag100 %
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der EmittentinMit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Quartals infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften der Bundesrepublik Deutschland Mit einer Frist von drei Monaten, wenn nur noch 20 % der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen nicht beendet oder zurückgezahlt worden sind Nach Ablauf von drei Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 103 % des Nennbetrags Nach Ablauf von vier Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 102 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und CovenantsKontrollwechsel Drittverzug Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Ausschüttungsbegrenzung Transparenzverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“)

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
BörsensegmentOpen Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse), voraussichtlich ab 16. November 2020
Financial AdvisorLewisfield Deutschland GmbH

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: SUNfarming GmbH

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