+++ NEUEMISSION +++ PNE Wind AG begibt neue Anleihe – Zinsspanne zwischen 4,00% und 4,75% p.a.

Donnerstag, 5. April 2018

Neuer Bond – die PNE WIND AG wird im zweiten Quartal 2018 eine Unternehmensanleihe in Höhe von voraussichtlich 50 Millionen Euro emittieren (ISIN DE000A2LQ3M9). Der jährliche Zinssatz wird in einer Zinsspanne von 4,00% bis 4,75% liegen, so die Emittentin. Der erforderliche Wertpapierprospekt sei nach Unternehmensangaben bereits gebilligt. Weiterhin sei ein Umtauschangebot an Alt-Anleger vorgesehen.

Die neue Anleihe soll dem Aufbau eines neuen europäischen Portfolios mit Windparks, der Finanzierung von Investitionen zur Erweiterung der Wertschöpfungskette sowie allgemein organischen und anorganischen Wachstums der PNE WIND AG dienen. Zugleich soll die Anleihe teilweise – insbesondere im Wege des Umtauschangebots – zur Finanzierung der Rückzahlung der am 1. Juni 2018 fälligen PNE WIND-Anleihe 2013/2018 (WKN: A1R074) genutzt werden. Der alte Bond hat übrigens einen Kupon von 8,00% p.a.

Zuletzt hatte die Creditreform hat das Unternehmensrating der PNE WIND AG im Rahmen des Folgeratings auf „BB“ mit positivem Ausblick (vorher „BB mit Ausblick stabil“) festgesetzt. Laut Creditreform seien die deutlich verbesserten Fundamentaldaten in den letzten beiden Geschäftsjahren Grund für die Ratingeinschätzung.

Öffentliches Angebot und Umtauschmöglichkeit im April

Die Anleihe wird in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten und kann während eines Angebotszeitraums vom 24. April 2018 bis zum 25. April 2018 über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG gezeichnet werden. Zudem erfolgt ein Umtauschangebot und ein Mehrerwerbsangebot an die Inhaber der bis zum 1. Juni 2018 laufenden Unternehmensanleihe 2013/18 (ISIN DE000A1R0741). Das Umtauschangebot beginnt am 6. April 2018 und endet am 20. April 2018. Weitere Einzelheiten sind dem Wertpapierprospekt zu entnehmen.

Institutionelle Investoren können direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG und M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA zeichnen.

PNE Wind-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die neue PNE Wind-Unternehmensanleihe, die in Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000 Euro eingeteilt ist, hat eine Laufzeit vom 2. Mai 2018 bis zum 2. Mai 2023. Der Zinssatz liegt innerhalb der Zinsspanne von 4,00% bis 4,75% und wird voraussichtlich am 25. April 2018 endgültig festgelegt. Die Anleihe soll im Anschluss im Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen werden.

Hinweis: Der Wertpapierprospekt wurde von der luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – „CSSF“) gebilligt.

INFO: Die Emission wird begleitet von der IKB Deutsche Industriebank AG und M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA .

Anleihen Finder Redaktion.

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Unternehmensanleihe der PNE WIND AG 2013/2018