Die Plattform für Anleihen im Mittelstand
+++NEUEMISSION+++ SUNfarming GmbH begibt 15 Mio. Euro-Anleihe – Zinskupon von 6,50% p.a. – Zeichnungsstart bereits am 05. Juli 2018
Die SUNfarming GmbH gibt Details zur neuen Anleihe bekannt, die bereits ab Donnerstag, den 05. Juli 2018, in die öffentliche Zeichnung geht. Die besicherte Unternehmensanleihe 2018/23 (WKN: A2LQZZ) mit fünf Jahren Laufzeit bietet einen jährlichen Zinskupon von 6,5% (halbjährliche Zinszahlung) und ein Volumen von bis zu 15 Millionen Euro. Ab dem 24. Juli 2018 soll die erste SUNfarming-Anleihe im Open Market der Börse Frankfurt notieren.
Zeichnungsphase vom 05. bis 19. Juli 2018
Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg wird vom 5. Juli 2018 bis 19. Juli 2018 u. a. über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch eine Anzeigenschaltung in Luxemburg durchgeführt.
Zusätzlich erfolgt durch die SUNfarming GmbH und die BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG als Global Coordinator und Bookrunner vom 5. Juli 2018 bis 20. Juli 2018 eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.
INFO: Als Selling Agent fungiert die GBR Financial Services GmbH.
Eckdaten der SUNfarming-Anleihe 2018/23
| Emittentin | SUNfarming GmbH |
| Volumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
| ISIN / WKN | DE000A2LQZZ1 / A2LQZZ |
| Kupon | 6,5% p.a. |
| Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 24.01. und 24.07. eines jeden Jahres (erstmals 2019) |
| Ausgabepreis | 100% |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Frist öffentliches Angebot: | 05.07. – 19.07.2018, 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
| Frist Privatplatzierung: | 05.07. – 20.07.2018, 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
| Valuta | 24.07.2018 |
| Laufzeit | 5 Jahre: 24.07.2018 – 24.07.2023 (ausschließlich) |
| Rückzahlungstermin | 24.07.2023 |
| Rückzahlungspreis | 100% des Nominalbetrags |
| Status | Besichert, nicht nachrangig |
| Sicherheiten |
|
| Covenants |
|
| Rating | Anleihe eignet sich hinsichtlich ihres Beitrags zur Umsetzung der UN Ziele für nachhaltige Entwicklung (imug rating, Juni 2018) |
| Börse | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor | DICAMA AG |
| Global Coordinator und Bookrunner | BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG |
| Selling Agent | GBR Financial Services GmbH |
Hinweis: Der Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden.
Sicherungskonzept
Die von der DICAMA AG als Financial Advisor in Zusammenarbeit mit der BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG konzipierte Unternehmensanleihe bietet eine vollständige Besicherung. Zum einen wird ein Betrag in Höhe der jährlichen Zinszahlung auf einem Treuhandkonto hinterlegt. Zum anderen verpfändet die BPG Beteiligungs- und Projektmanagement GmbH, eine Schwestergesellschaft der SUNfarming GmbH, sämtliche Kommanditanteile an Solarinvestitionsgesellschaften mit Solarparks in Mecklenburg und Brandenburg zur Sicherung der Rückzahlung der Unternehmensanleihe an den Treuhänder. Der Netto-Marktwert der betroffenen Solarparks beträgt laut unabhängigem Gutachter rund 19,5 Mio. Euro. Zum Treuhänder wurde die Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft bestellt.
Darüber hinaus verfügt die Unternehmensanleihe über mehrere Schutzrechte. Dazu gehören u. a. eine Ausschüttungssperre von 75%, ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger für den Fall eines Kontrollwechsels sowie eine Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten.
Emissionsmittel
Vom Emissionserlös ist ein Betrag in Höhe von 5,0 Millionen Euro für die Optimierung der Fremdkapitalstruktur vorgesehen. Der weitere Emissionserlös soll zur Finanzierung des eigenen Projektgeschäfts, insbesondere von Projektkosten in der Entwicklung und Errichtung von PV-Anlagen für Kapitalinvestoren, Gewerbebetriebe oder Projektgesellschaften der Schrum-Tauschke-Unternehmensfamilie, zu der im weitesten Sinne auch die SUNfarming GmbH gehört, sowie zur Finanzierung von deren Projektgeschäft verwendet werden. Ein weiterer Betrag in Höhe der Zinszahlung für ein Jahr soll auf ein Treuhandkonto zur Sicherung der Zinszahlungsansprüche der Anleger eingezahlt werden.
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
Zum Thema
Neuemission: SUNfarming GmbH plant Begebung einer Anleihe – Management-Roadshow startet
+++ NEUEMISSION +++ PNE Wind AG begibt neue Anleihe – Zinsspanne zwischen 4,00% und 4,75% p.a.
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren
