Neuemission: JadeHawk-Anleihe 2022/27 (A3KWK1) bislang fast zur Hälfte platziert

Mittwoch, 27. Juli 2022

Zeichnungs-Update – die erste Unternehmensanleihe 2022/27 der JadeHawk Capital S.à r.l. (ISIN: DE000A3KWK17), die sich seit dem 18.07.2022 in der Zeichnungsphase befindet, ist nach Angaben der Emittentin aktuell in Höhe von 7,1 Mio. Euro platziert. Unter den Zeichnern seien auch mehrere strategische Ankerinvestoren. Somit ist nahezu die Hälfte der anvisierten 15 Mio. Euro bislang platziert – die Zeichnung der 7,00%-Anleihe über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ ist noch bis zum 1. August 2022 (12 Uhr) möglich. Zudem bietet JadeHawk bis zum 7. Juli 2023 weiterhin eine direkte Zeichnung unter www.JadeHawk.eu/investorrelations an.

Hinweis: Am 3. August 2022 soll die Einbeziehung der ersten JadeHawk-Anleihe in den Börsenhandel (Open Market der Börse Frankfurt) erfolgen.

Geschäftsführer zeichnen siebenstelligen Betrag

Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Jan Düdden und Hauke Hansen haben sich ebenfalls substantiell mit einem insgesamt siebenstelligen Betrag an der Zeichnung beteiligt, um das Vertrauen in ihr Geschäftsmodell zu unterstreichen. Die Mittel der Anleihe sollen zum einen in ein Portfolio von Beteiligungen fließen, die bereits 2021 eingegangen wurden. Zum anderen ist geplant, bestehende Beteiligungen zu erhöhen und neue Beteiligungen zu erwerben.

Lesen Sie dazu auch: „Die Identifikation einer möglichen Unterbewertung ist unsere Expertise“ – Anleihen Finder-Interview mit Jan Düdden, JadeHawk Capital S.à r.l.

Eckdaten der JadeHawk-Anleihe 2022/27

Emittentin	JadeHawk Capital S.à r.l.
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
Kupon	7 % p.a.
ISIN/WKN	DE000A3KWK17/A3KWK1
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	18. Juli 2022 bis 7. Juli 2023: Zeichnung möglich über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations18. Juli 2022 bis 1. August 2022 (12 Uhr): Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	3. August 2022
Laufzeit	5 Jahre: 3. August 2022 bis 2. August 2027 (einschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 3. August und 3. Februar eines jeden Jahres (erstmals am 3. Februar 2023)
Rückzahlungstermin	3. August 2027
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, besichert (Besicherungsverhältnis von mindestens 1:2; Überwachung durch Treuhänder)
Besicherung	Verpfändung von Beteiligungen mit einem Sicherheitenwert von insgesamt 15,38 Mio. Euro an einen Sicherheitentreuhänder zu Gunsten der Anleihegläubiger zum 3. August 2022Die Schuldverschreibungen sind bezogen auf ihren Nennbetrag im Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen zu besichern. Sobald Schuldverschreibungen in Höhe von mehr als 7,69 Mio. Euro platziert wurden, werden demnach weitere Sicherheiten in Höhe von bis zu 14,62 Mio. Euro bestellt werden.
Sicherheitentreuhänder	Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 3. August 2025 zu 102 % des NennbetragsAb 3. August 2026 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	KontrollwechselDrittverzugNegativverpflichtungVeräußerungsbegrenzung für VermögensgegenständeAusschüttungsbegrenzungTransparenzverpflichtungPositivverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in DeutschlandDie Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH
Selling Agent	CapSolutions GmbH
Zahlstelle	Baader Bank AG