Neuemission: JadeHawk-Anleihe 2022/27 (A3KWK1) bislang fast zur Hälfte platziert

Mittwoch, 27. Juli 2022


Zeichnungs-Update – die erste Unternehmensanleihe 2022/27 der JadeHawk Capital S.à r.l. (ISIN: DE000A3KWK17), die sich seit dem 18.07.2022 in der Zeichnungsphase befindet, ist nach Angaben der Emittentin aktuell in Höhe von 7,1 Mio. Euro platziert. Unter den Zeichnern seien auch mehrere strategische Ankerinvestoren. Somit ist nahezu die Hälfte der anvisierten 15 Mio. Euro bislang platziert – die Zeichnung der 7,00%-Anleihe über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ ist noch bis zum 1. August 2022 (12 Uhr) möglich. Zudem bietet JadeHawk bis zum 7. Juli 2023 weiterhin eine direkte Zeichnung unter www.JadeHawk.eu/investorrelations an.

Hinweis: Am 3. August 2022 soll die Einbeziehung der ersten JadeHawk-Anleihe in den Börsenhandel (Open Market der Börse Frankfurt) erfolgen.

Geschäftsführer zeichnen siebenstelligen Betrag

Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Jan Düdden und Hauke Hansen haben sich ebenfalls substantiell mit einem insgesamt siebenstelligen Betrag an der Zeichnung beteiligt, um das Vertrauen in ihr Geschäftsmodell zu unterstreichen. Die Mittel der Anleihe sollen zum einen in ein Portfolio von Beteiligungen fließen, die bereits 2021 eingegangen wurden. Zum anderen ist geplant, bestehende Beteiligungen zu erhöhen und neue Beteiligungen zu erwerben.

Lesen Sie dazu auch: „Die Identifikation einer möglichen Unterbewertung ist unsere Expertise“ – Anleihen Finder-Interview mit Jan Düdden, JadeHawk Capital S.à r.l.

Eckdaten der JadeHawk-Anleihe 2022/27

EmittentinJadeHawk Capital S.à r.l.
EmissionsvolumenBis zu 15 Mio. Euro
Kupon7 % p.a.
ISIN/WKNDE000A3KWK17/A3KWK1
Ausgabepreis100 %
Stückelung1.000 Euro
Angebotsfrist18. Juli 2022 bis 7. Juli 2023:
Zeichnung möglich über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations18. Juli 2022 bis 1. August 2022 (12 Uhr):
Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta3. August 2022
Laufzeit5 Jahre: 3. August 2022 bis 2. August 2027 (einschließlich)
ZinszahlungHalbjährlich, nachträglich am 3. August und 3. Februar eines jeden Jahres (erstmals am 3. Februar 2023)
Rückzahlungstermin3. August 2027
Rückzahlungsbetrag100 %
StatusNicht nachrangig, besichert (Besicherungsverhältnis von mindestens 1:2; Überwachung durch Treuhänder)
BesicherungVerpfändung von Beteiligungen mit einem Sicherheitenwert von insgesamt 15,38 Mio. Euro an einen Sicherheitentreuhänder zu Gunsten der Anleihegläubiger zum 3. August 2022Die Schuldverschreibungen sind bezogen auf ihren Nennbetrag im Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen zu besichern. Sobald Schuldverschreibungen in Höhe von mehr als 7,69 Mio. Euro platziert wurden, werden demnach weitere Sicherheiten in Höhe von bis zu 14,62 Mio. Euro bestellt werden.
SicherheitentreuhänderSchultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH
Sonderkündigungsrechte der EmittentinAb 3. August 2025 zu 102 % des NennbetragsAb 3. August 2026 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und CovenantsKontrollwechselDrittverzugNegativverpflichtungVeräußerungsbegrenzung für VermögensgegenständeAusschüttungsbegrenzungTransparenzverpflichtungPositivverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in DeutschlandDie Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
BörsensegmentOpen Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisorbestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH
Selling AgentCapSolutions GmbH
ZahlstelleBaader Bank AG

INFO: Den Wertpapierprospekt der JadeHawk-Anleihe 2022/27 finden Sie hier

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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