+++ Neuemission +++ FCR Immobilien AG begibt 60 Mio. Euro-Anleihe (A1YC91) – Zinskupon von 7,25% p.a.

Freitag, 27. Oktober 2023

Die FCR Immobilien AG begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1YC913) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 60 Mio. Euro und einem festen Zinskupon von 7,25 % p.a. (halbjährliche Auszahlung). Neben einem öffentlichen Angebot ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro sowie einer Privatplatzierung gibt es auch ein Umtauschangebot (inkl. Mehrerwerbsoption) an Inhaber der FCR-Anleihe 2019/24. Laut FCR wird die neue Anleihe 2023/28 durch treuhänderisch gehaltene Grundschulden abgesichert. Die Anleihenerlöse sollen der Refinanzierung sowie der Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums dienen.

Zeichnungs- und Umtauschphase vom 02. bis 21. November 2023

Die neue 7,25%-Anleihe der FCR Immobilien AG kann ab dem 02. November 2023 gezeichnet werden. Die Zeichnungsphase über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt läuft bis zum 21. November 2023. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro. Das öffentliche Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Daneben erfolgt eine Privatplatzierung bei weiteren qualifizierten Anlegern.

Zudem bietet die FCR den Inhabern der Anleihe 2019/24 (Gesamtvolumen von 30 Mio. Euro; Zinskupon von 5,25% p.a.), die am 30. April 2024 fällig wird, einen Umtausch in neue Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 an. Je umgetauschter Anleihe in Höhe von 1.000 Euro erhalten die Alt-Anleger einen Barausgleichsbetrag von 20 Euro sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen (Stückzinsen). Zudem können die FCR-Inhaber auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei der sie weitere 7,25 %-Schuldverschreibungen erwerben können. Das öffentliche Umtauschangebot sowie die Mehrerwerbsoption beginnt ebenfalls am 02. November 2023 und endet voraussichtlich am 21. November 2023.

Hinweis: Die Notierungsaufnahme der neuen FCR-Anleihe 2023/28 im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 27. November 2023 geplant. Der Wertpapierprospekt wird nach der Billigung zeitnah auf der Webseite der FCR veröffentlicht.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: FCR Immobilien AG (Symbolbild)

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Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2014/19 (getilgt)