Media and Games Invest (MGI) prüft Anleihe-Emission

Neuer MGI-Bond? Die Media and Games Invest SE (MGI) prüft die Emission einer neuen vierjährigen vorrangig besicherten Unternehmensanleihe. Das Anleihevolumen könnte sich auf bis zu 200 Mio. Euro belaufen, die Verzinsung der Anleihe variabel gestaltet werden. MGI hat dazu Pareto Securities als globalen Koordinator und Joint Bookrunner sowie die Nordea Bank Abp als Joint Bookrunner mit der Emissions-Prüfung beauftragt.

Ohne in naher Zukunft einen besonderen Liquiditätsbedarf zu haben, erwägt MGI nach eigenen Angaben die Ausgabe einer neuen Anleihe, um die Unternehmensfinanzierung zu optimieren. Im Zusammenhang mit einer Anleihe-Neuemission soll den Inhabern der MGI-Anleihe 2020/24 (ISIN SE001519452) ein Rückkauf bzw. Umtausch ihrer Anleihen angeboten werden. Weitere Informationen und Details zur geplanten Transaktion sollen folgen.

ANLEIHE CHECK: Die im November 2020 begebene vierjährige MGI-Anleihe 2020/24 (ISIN: SE0015194527) wird variabel in Höhe des 3-Monats-Euribor plus 5,75% pro Jahr verzinst. Die Anleihe hat ein aufgestocktes Gesamtvolumen von bis zu 350 Mio. Euro, wobei davon im vergangenen Jahr bereits ein Volumen in Höhe von 115 Mio. Euro im Zuge eines Rückkauf-/Umtauschangebot in die MGI-Anleihe 2022/26 (ISIN: SE0018042277) getauscht wurde. Somit beträgt das ausstehende Volumen der MGI-Anleihe 2020/24 noch 235 Mio. Euro.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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