ANLEIHEN-Woche #KW23 – 2021: Metalcorp, Hylea, Photon Energy, MGI, Aves, SUNfarming, eno energy, VERIANOS, hep global, Noratis, …

Samstag, 12. Juni 2021

In der Kalenderwoche 23 (07.06. bis 11.06.2021) hat die Zeichnungsphase für die neue Unternehmensanleihe der Metalcorp Group S.A. begonnen. Bis zum 23. Juni 2021 haben Investoren die Möglichkeit, die fünfjährige Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3KRAP3) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 250 Mio. Euro zu zeichnen. Die Anleihe ist besichert und wird jährlich zwischen 6,25 % und 6,75 % verzinst, der finale Kupon wird nach der Zeichnungsphase festgelegt. „Die Auftragslage ist sehr gut. Durch die Investitionen der vergangenen zwei Jahre sowie auf Basis zusätzlicher Off-Take-Vereinbarungen und vor allem einer deutlich steigenden Produktion in den Geschäftsbereichen Aluminium sowie Schüttgut und Eisen wird die Metalcorp Group in 2021 ein höheres Umsatz- und Ertragsvolumen als im Vorjahr erwirtschaften. Dass wir uns hier bereits auf dem richtigen Weg befinden, zeigt die sehr positive Entwicklung im 1. Quartal 2021.“, so Carlos Leite, Co-CEO der Metalcorp Group S.A., im Interview mit der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche.

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und weiterer Sondereffekte konnte die Hylea Group die am 01. Juni fälligen Anleihe-Zinsen an ihre Investoren nicht auszahlen. Das Paranuss-Unternehmen sucht nunmehr Lösungen mit den Anleihegläubigern und lädt zu einer Gläubigerversammlung am 28. Juni 2021 in Frankfurt am Main ein. Ziel sei es, so Hylea-Vorstand Aimé Hecker im Gespräch mit der Anleihen Finder-Redaktion, den jährlichen Zinssatz der Anleihe von 7,25% auf 4,25% anpassen zu lassen und die Laufzeit der Anleihe von 2022 auf 2029 zu verlängern, um dem Paranuss-Produzenten die nötige Zeit zu geben, wieder nachhaltig profitabel zu werden. Die Photon Energy N.V. hat in dieser Woche eine Prognose für die Wachstumsstrategie des Unternehmens bis 2024 veröffentlicht. Dazu gehören allen voran der Ausbau der Stromerzeugungsanlagen zur Schaffung mehrerer wiederkehrender Einnahmequellen sowie die weitere Entwicklung des Wassergeschäfts. Um die notwendigen Finanzmittel für die Umsetzung der Konzernstrategie sicherzustellen, beabsichtigt das Photon Energy u.a., bis zu 7 Millionen der bestehenden eigenen Aktien im Wert von derzeit rund 18 Millionen Euro zu veräußern. Die Wachstumsstrategie soll für das Geschäftsjahr 2024 ein Verfünffachung des EBITDA im Vergleich zu den Zahlen von 2020 (8,44 Mio. Euro) bringen.

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Die Media and Games Invest SE (MGI) stockt ihre Anleihe 2020/24 (ISIN SE0015194527) um ein Volumen von 150 Mio. Euro auf – vorbehaltlich der finalen Zustimmung der Anleihegläubiger. Aufgrund der regen Nachfrage von qualifizierten Investoren wird die Anleihe nach Angaben von MGI zu 102% des Nennwerts platziert. Das platzierte Anleihevolumen steigt damit von 120 Mio. Euro auf 270 Mio. Euro. Die zusätzlichen Anleihemittel dienen dem weiteren Unternehmenswachstum durch M&A-Transaktionen. Die UBM Development AG bereitet die Emission einer weiteren nachrangigen Anleihe vor – die neue Hybridanleihe soll als Sustainability-Linked Anleihe ausgestaltet sein und eine unbegrenzte Laufzeit haben. Das finale Emissionsvolumen steht noch nicht fest, wird aber allerhöchstens 100 Mio. Euro betragen. Die Anleihe-Emission richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren und soll noch im Juni 2021 abgeschlossen werden.

Die Aves One AG, ein Bestandshalter langlebiger Rail-Assets, hat weitere Zukäufe von Kessel-, Intermodal- und Güterwagen für den Ausbau des Rail-Portfolios im Volumen von rd. 110 Mio. Euro unterzeichnet. Etwa die Hälfte der Auslieferungen soll noch im Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres erfolgen, die übrigen Einheiten werden bis zum Jahr 2023 ausgeliefert. Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, Realisierung und Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen, verzeichnet auf Basis vorläufiger Zahlen ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020. Trotz coronabedingter Projektverschiebungen in das Jahr 2021, die zu einem Umsatzrückgang von 36,2 Mio. Euro auf 27,7 Mio. Euro führten, konnte SUNfarming das EBITDA um 29,4 % von 1,7 Mio. Euro auf 2,2 Mio. Euro steigern. Dies entspricht einer verbesserten EBITDA-Marge von 7,9 % nach 4,7 % im Vorjahr. Der Jahresüberschuss erhöhte sich um 87,5 % von 0,8 Mio. Euro auf 1,5 Mio. Euro.

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Mittels eines neuen länderspezifischen Spezial-AIFs investiert die hep global GmbH mit ihrem Publikums-AIF „HEP – Solar Portfolio 2“ in den USA, dem zweistärksten Solarmarkt der Welt. Mit 21 MWp ist es das größte jemals angekaufte Solarportfolio für das hep außerdem auch Projektentwicklung und Bau ausführt. Die VERIANOS SE hat über den VERIANOS European Opportunities Fund ihr erstes Schuldscheindarlehen in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrags bei einem großen deutschen Versorgungswerk platziert. Die eno energy GmbH erhält ein Stabilisierungspaket von bis zu 28 Millionen Euro durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesrepublik Deutschland. Und die Noratis AG hat 126 Wohneinheiten in Schleswig-Holstein veräußert. Nach dem Verkauf von 185 Einheiten in Hessen konnte das Unternehmen somit den zweiten Portfolioverkauf in diesem Jahr erfolgreich abschließen.

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