ANLEIHEN-Woche #KW19 – 2021: Werder Bremen, UBM, Homann Holzwerkstoffe, SeniVita, Zeitfracht, PNE, Dt. Rohstoff, hep, DMAF, Mutares, RAMFORT, publity, Stern Immobilien, GECCI, …

Freitag, 14. Mai 2021


In der zweiten Mai-Woche 2021 vom 10.05. bis 14.05.2021 (Kalenderwoche 19) veröffentlicht der SV Werder Bremen neue Details zur geplanten ersten Anleihe-Emission des norddeutschen Traditionsclubs. Demnach kann die Werder-Anleihe ab dem 17. Mai 2021 und bis zum 01. Juni 2021 ab einer Summe von 1.000 Euro öffentlich gezeichnet werden. Die fünfjährige Werder-Anleihe 2021/26 (ISIN DE000A3H3KP5) mit Laufzeit bis zum 31. Juli 2026 hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro, der jährliche Zinskupon wird zwischen 6,00 % und 7,50 % liegen und gegen Ende der Zeichnungsfrist final festgelegt. Im Vorfeld des öffentlichen Angebots ist die Anleihe bereits ausgewählten institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mit Zeichnungszusagen im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich angeboten worden.

Die 3,125% Sustainability-Linked Anleihe 2021/26 (ISIN AT0000A2QS11) der UBM Development AG wurde in dieser Woche nach nur wenigen Stunden mit einem aufgestockten Volumen in Höhe von 150 Mio. Euro erfolgreich platziert. Auch der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sich mit einer Zeichnung an der Neuemission beteiligt und eine Zuteilung der neuen UBM-Anleihe erhalten. Die Homann Holzwerkstoffe GmbH hat ihre 4,50%-Anleihe 2021/26 (WKN A3H2V1) in maximaler Höhe von 13 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 78 Mio. Euro aufgestockt. Die Aufstockung wurde laut Emittentin im Rahmen einer Privatplatzierung bei einer breiten Basis von institutionellen Investoren platziert. Aufgrund der regen Nachfrage wurde die Privatplatzierung bereits nach einem Tag beendet. Der Emissionspreis wurde auf 102,50 % festgelegt.

Der gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger der 6,50%-Wandelanleihe der SeniVita Social Estate AG (ISIN: DE000A13SHL2), Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen (msz Rechtsanwälte), lädt die Inhaber der SeniVita-Wandelanleihe 2015/2020 zu einer Abstimmung ohne Versammlung in der kommenden Woche zwischen dem 20.05. und 22.05.2021 ein. Die Gläubiger sollen dabei über verschiedene Aspekte abstimmen. „Es muss geprüft werden, inwieweit den Gläubigern der Anleihe Sicherheiten unrechtmäßig abhandengekommen sind. Um das zu klären, müssen diverse Verfahren geführt werden. Mit der Beschlussvorlage sollen die finanziellen Voraussetzungen geschaffen werden, damit diese Verfahren überhaupt geführt werden können“, sagt Gläubigervertreter Meyer zu Schwabedissen in dieser Woche im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion.

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In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer stufen die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Debüt-Anleihe der Zeitfracht Logistik Holding GmbH (WKN A3H3JC) als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit insgesamt 3,5 von möglichen 5 Sternen ein. Die unbesicherte, nicht nachrangige Anleihe der Zeitfracht Logistik Holding GmbH, die sich im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS befindet, wurde während der Zeichnungsphase mit einem Volumen von 25 Mio. Euro platziert. Die Anleihe wird jährlich mit 5,00% p.a. verzinst und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 05.05.2026. In dieser Woche wurde die Zeichnungsphase der ersten Unternehmensanleihe der hep global GmbH beendet. Die als Green Bond klassifizierte Anleihe 2021/26 (A3H3JV) wird jährlich mit 6,50% verzinst und hat eine fünfjährige Laufzeit. Das Emissionsvolumen liegt bei bis zu 25 Mio. Euro, ein Platzierungsergebnis wurde noch nicht veröffentlicht.

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA ist mit einem starken ersten Quartal, darunter zwei Akquisitionen und zwei Exits, ins Kalenderjahr 2021 gestartet. Das Konzern-EBITDA lag mit 53,8 Mio. Euro um 38 % über dem Vorjahreswert (Q1 2020: 39,0 Mio. Euro). Auch die Deutsche Rohstoff Gruppe liefert starke Q1-Zahlen und erfreut sich einem hohen Zuwachs an liquiden Mitteln. Das EBITDA springt im ersten Quartal von 9,5 Mio. Euro auf 21,3 Mio. Euro, was allen voran auf eine deutlich gesteigerte Öl-Produktion zurückzuführen ist. Die PNE AG liegt zum Jahresbeginn „im Plan“ und bestätigt den EBITDA-Ausblick von 24 bis 32 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2021. Die Photon Energy N.V. verzeichnet trotz teils wetterbedingtem Umsatzrückgang um 14% auf 4,571 Mio. Euro im ersten Quartal ein positives Gesamtergebnis von 1,791 Mio. Euro. Seit Jahresbeginn konnte das Solar-Unternehmen seine Projektpipeline zudem auf 531,5 MWp ausbauen.

Die publity AG wird zukünftig nur noch einen HGB-Einzelabschluss aufstellen und auf einen IFRS-Konzernabschluss verzichten. Der HGB-Ansatz gebe laut publity-Management die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Leistungsfähigkeit der publity AG als Immobiliendienstleister ohne eigenes Bestandsvermögen deutlich besser wieder als der IFRS-Abschluss. Die publity AG wird daher auch nicht wie ursprünglich geplant in den Prime Standard der Börse Frankfurt wechseln. Aufgrund von Vermietungserfolgen an den Standorten Bremen und München freut sich die RAMFORT GmbH über einen „Jahresauftakt nach Maß“. Die Stern Immobilien AG hat in zentraler Lage in München 24 Wohnungen für rd. 23,6 Mio. Euro erworben. Und die GECCI Gruppe kann ihren Kunden weiterhin Baumaterialien liefern und somit die Preise für ihre Einfamilienhäuser stabil halten.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW19 – 2021 noch einmal im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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